实在绷不住了！

作者：子木
来源：子说一点

今天油价跳水，黄金反弹直追4800美元，全球股市大涨，包括大A即将重回4000点。

一切都在反弹。

消息面，主要是川普在电话里说，对伊朗的战争不会太久。几乎在同一时间，伊朗总统也表态，说伊朗有结束战争的必要意愿。

双方同一时间释放信号，被市场解读为战争就要结束了，利好来袭。资产价格反弹。

昨天讲过，这次川普释放和谈的信号背景，不同于往常。

因为最近一段时间，美国爆发了 3200 场抗议，横跨全美 50 个州，规模超过了 900 万人。是美国历史上规模最大的单日非暴力抗议之一。

昨天又传出最新消息，这股怒火，已经蔓延了全球至少 15 个国家。

从纽约的时代广场到巴黎的香榭丽舍，从东京的涩谷十字路口到悉尼的歌剧院前，全世界不同肤色、不同语言的人们都在为了同一件事儿表达着同一种极其明确的态度。

那就是，“NO KING”。意思是我们不要国王。

而且抗议人群中，除了对川普对外军事扩张的谴责以外，还有移民政策，行政权力扩张等等多个诉求，集中混杂在一起。

数据显示，美国人对川普的支持率已经跌到两任之内最低值。

虽然川普在镜头面前，声称没什么事，但他内心清楚，这几天解决不了中东问题，接下来会面临的是什么。

当然我们不能说，川普就要撤兵了，毕竟以色列还没松口，运到中东的上万美国大兵还没有着落，伊朗要的赔偿还没有确定性结果。

一切都处于未知中。

但可以确定的一点是，这次川普对整个中东局势的战略误判，让美国丢失了巨大的国际话语权，也就是说，美国主导的世界秩序正在崩溃。

一方面是在中东，卡塔尔私下解冻了之前冻结伊朗的60亿美元资产，请求伊朗不要攻击自己。可以理解为水泊梁山这一块区域，已经开始向梁山纳税了，而不是美国。

另一方面是欧洲。

比如意大利拒绝让美军轰炸机降落西西里岛。

西班牙更刚，直接对参与中东战事的美军机全面关闭领空。直斥战争“违法、鲁莽”。宁可顶着被老美切断贸易的威胁，也拒不配合，直言白宫是在拿数百万人的命运玩“俄罗斯轮盘”。

就连平时身段最灵活的法国，也破天荒地对以色列的武器运输机说了“不”。

这事儿放以前，根本不敢想。北约可是维系了数十年的跨大西洋军事联盟，标榜的是“无条件信任”。

但现在呢？裂痕越来越深。甚至可以说，这次整个欧洲南翼选择集体跳船。

为什么呢？这次川普点燃中东火药桶的时候，根本没跟欧洲这帮小弟商量。

“不通知、不商量，但开打了你得给我腾地方、出基地。”

这不仅是战略上的无视，说白了，就是把欧洲当成了随时可以牺牲的耗材。起初欧洲还想装傻充愣，玩战略模糊，但一个月下来，实在绷不住了。

因为这场中东战事，直接引爆了欧洲继2022年之后的第二次能源危机。天然气暴涨超60%，西班牙燃油飙升34%，德国柴油突破每升2欧元。欧洲居民怨声载道，游街抗议政府不作为。

然而更让欧洲吐血的是，川普为了缓解全球原油供应短缺、压低通胀，居然临时放宽了对俄罗斯石油的制裁。

好家伙，欧洲人掏空家底跟着美国对抗俄罗斯；结果美国为了打一场跟乌克兰八竿子打不着的中东战争，反手把俄罗斯最大的经济软肋给补上了。

京子做梦都要笑醒，这个月油气收入直接翻倍到240亿美元。这笔地缘政治账，直接把欧洲对老美的最后一点信任底线，击穿得稀碎。

面对欧洲的“造反”，川普那边什么反应？

不出意料，又破防了。前几天在G7外长会上直接摊牌：“我们保护你们，你们啥也不干。美国根本不需要北约。”

他甚至暗示要把北约第五条集体防御条款当废纸撕了，大骂盟友都是懦夫。

昨天又来了一句，“美国就要撤了，如果法国或其他国家，想要石油或天然气，完全可以自己去霍尔木兹海峡运输，航线便捷，自己去搞去，在那边发生什么事情，跟我们无关。”

欧洲一脸懵，战争是你打的，油气设施是你炸的，货是因为你运不出来的，价格是你挑起来的，结果现在你拍拍屁股，说跟你没关系，让我们自己去要？

说白了，川普自打上台，就从没看起过欧洲这些盟友。不然不会全球无差别征关税，也不会把欧洲踢到小孩儿桌，直接跟俄乌谈判，也不会不顾欧洲死活，挑起战争，眼看油价飙涨。

但反过来讲，欧洲也是不争气，过去用着俄罗斯的廉价能源，高溢价收割着中国消费，免费享受着美国的军事保护。

赚得盆满钵满，却不思进取，自毁工业，乱搞LGBT，肆意吸收外来移民充当廉价劳动力，对于国防预算是一个子儿都不愿意投入。

那么好了，因果循环。之前欠的，都要拿出来。川普这样做，站在商人思维角度，好像并没有什么不妥，要怪只能怪自己。

再回到咱们的投资盘面和宏观逻辑上。

信任这东西，碎了就拼不回来了。

跨大西洋关系这道裂缝，现在已经成了鸿沟。北约短期内名义上还在，但作为其灵魂的战略协同和底层信任，已经彻底死了。

几千年前老祖宗就总结过，“得道者多助，失道者寡助”。

虽然这些年，在黑暗丛林法则中，这句话备受质疑，让很多人认为绝对的实力才是称王称霸的基础。

但现在跳出来，站在上帝视角再看这烂透了的全球基本面：

能在这种级别的地缘大动荡里，稳住物价、保住供应链、还能借机加速高端制造出海的，除了咱们，放眼全球还有谁呢？

教员有句老话，“风物长宜放眼量”。

对于老美来说，虽然底子厚，但这段时间失血也很严重。如果继续深陷战事，通胀和再工业化解决不了，那么很可能经济真的要兑现衰退。川普如果真的有做天下第一总统的战略思维，那么这几天就要及时抽身了。

而对于我们来说，现在这种外围的动荡，恰恰又是我们完成产业升级、重塑人民币资产定价权的绝佳窗口期。

接下来，随着全球大放水周期的共振，以及外资对“避风港”认知的不断加深，国内资产重估的逻辑只会越来越顺。

大变局就是大洗牌。一定要稳住心态，拿好手里的优质筹码。按时吃饭，多去锻炼身体，保持足够的耐心，这波历史级别的国运红利，咱们才刚刚掀开一角。