重拳出击了！
作者：子木
来源：子说一点
昨天发生的事情还挺多的，这里一次性讲了。
首先是黄金单日大涨4%，成为全球最亮眼资产，看了一下，从8月4日的4000美元左右，已经涨到了今天的4356美元，也就是2天时间。
这波几乎完美踩中了节奏。
这次主要原因有两个。
一个是中东局势缓和，美国财政部网站显示，美国解除了与伊朗相关的制裁。霍尔木兹海峡可能近期就要开放。
另一个是美国发布的新数据，就业降温严重，这给年内降息提供了更多的可能性。
本质上就是油价跌+降息预期涨，拉动了黄金大盘。
每天都有人问我关于黄金的事，说实话，没有人能预测到未来，但4000美元这个价格，我至少提示了不下五次。这个位置买入的，基本都吃到了肉。
至于黄金投什么，问的也比较多，一个是ETF，一个是金饰。我已经形成长期习惯了，隔三差五就买些金饰，给家人给自己，当做定存资产。但大家买金饰，最好不要去买那些所谓的品牌店。
因为品牌店的溢价太高，吃了很多黄金上涨的收益。没什么意义，如果有渠道，直接买从工厂出来的足金产品。又能佩戴，又增值，或者直接银行买金条。
第二个消息是全球存储又出现了大跌。
主要原因是美国龙头存储企业发布了最新财报，西数和闪迪营收都非常亮眼，但为什么出现大跌呢？
主要是增速不及预期。
资本市场就是这样，你这个月增速50%，下次就要你100%，再下次就要你200%。资本是贪婪的，对增速预期也是无止境的。
只要你增速不及预期，就跌给你看。
美村存储大跌，又带崩了韩村。
昨天看了一篇文章，写的挺好的。说是上班年，泰国清迈出现了很多韩国年轻人旅居，都是因为投资股市赚了很多钱，于是选择离职去海岛度假，晒晒太阳，游游泳，打打网球啥的。
但最近这些韩国年轻人都消失了。
为啥呢？
因为股市亏了很多钱，要回去打工赚钱了。
这波周期好像跟韩国人开了个玩笑，昨天还是黄金时代，大街上陌生人相拥而笑，今天就变成了黄铜时代，动不动就从天台上往下跳一个。
不对，应该是铁，因为铜价最近涨了不少。
至于存储，主要的问题就是炒得太过了，万事万物，物极必反。但你说它是瞎炒吗？也不是。
毕竟AI基建还在扩张，存储需求依然庞大。
只不过，最近很多事情，导致市场对存储的产业风险存在担忧。因为上游太吃利润，下游被榨干了，产业无法完成闭环。
接下来上游一定会把利润，让给下游一些，保持一定的均衡，让业务跑通，循环起来，这个产业才能健康发展。
今天还有一件事情是，合肥长鑫存储，拒绝了苹果的压价要求。
这事儿还挺提气的。
要知道，过去苹果在国内找供应链，都是极致压价的，而这些厂商还都上杆子答应，因为搭上了苹果这条船，相当于拿到了长期饭票，起码可以薄利多销。
但现在长鑫不愿意了。
直接把价格设定在三星、海力士的同一水平线上，一分不让。
说白了这份底气，也是国内企业给的。
目前长鑫的排产已经满了，阿里、字节、小米、腾讯这些大厂都在排队等待拿货，而且都签订的长期采购协议。
产能有限，需求无限，为啥要答应你的压价要求？要压，你跟三星压去，看它们便不便宜卖给你。
苹果这波算是吃了闭门羹，但没办法，之前早把人缘散尽了。
比如美光CEO前段时间说，十几年前我们以5美元的价格卖给苹果的芯片，稍微涨到7美元，苹果方面就会进行冷嘲热讽，然而现在价格涨到了50美元，苹果反倒将整机的价格直接提高了250美元。
最后苹果还跟光大消费者说，涨价全因为供应商，那么之前赚那么多利润，也是因为我们吗？
最后再说说，我方发起反制这件事。
斗争是团结的手段，团结是斗争的目的。以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡。
教员这段话，任何时候听，都振聋发聩。
禁我们逆变器，影响不大，也就算了，但又搬出新疆问题，这已经踩到红线了，而后又蹬鼻子上脸，禁我们光模块，全球AI产业基建的核心。
我方直接打出组合拳，进行系统性回应，新仇近怨一起来。
反制措施总共有五项：
加强无人机及关键零部件对美出口管制；暂停中国CCC认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查；将美国合规性测试公司列入反制清单；对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查；将6家美国实体列入反制清单。
这套组合拳很有意思，并不是对称的你打我一拳，我还你一拳，而是专挑美国短期无法替代的节点下手。
比如无人机这块，中国在全球消费者市场份额已经超过70%。
而且我觉得最关键是这一条：
“将美国合规性测试公司列入反制清单”。
过去中美贸易的叙事逻辑是美国定规矩，中国去适应规矩。而此次反制则意味着中国不再承认美国的规矩，要自己充当规矩的制定者了。
很多人把这次双方制裁，认定为新的脱钩起点。
但我不这么认为。
其实斗争就是团结的开始，老美干这些事儿，其实就想试探我们的底线，想在牌桌上拿到更多的筹码，压榨更多的谈判利益。
但这时候，我们必须拿出系统性的反制措施，把对方打疼了，并且告诉对方，你未来走的几步，我都提前想好了。这就彻底断绝了对方的妄念。
按照老美目前的制造业空心化状态，是没办法不跟老钟合作的。
因为把制裁当武器的基础是，绝对实力。
我的牌比你的强，且比你的多。
但现实是，双方势均力敌，利益相互捆绑、缠绕，最后只能两败俱伤，得不到任何好处。
所以不出意料，接下来该反悔的还要反悔，该和谈和谈。很难有继续恶化的趋势，毕竟我们还有稀土这张王牌，攥在手里。
只要这张牌拿着，对方就不敢肆意妄为。
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