医药的逻辑早就变了！
作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
昨天全网疯传某私募大佬死亡消息，有圈里的朋友告诉我，丫是重仓了医药，回撤太多。
唉，葛女神还能喜提过亿年终奖，但很多跟风的私募们，却只怕永远丧失了再战的资格。
我不知道很多人到底是出于什么心态，到现在还忽悠小白们医药的是永远的赛道，越跌越买，定投不要怕。
关于医药，我已经说过很多次了，集采这是大势所趋，医药行业为啥有暴利？懂的都懂，各种渠道，各种营销，反正有丰厚的利润才能形成庞大的利益集团，无数专业人士硬核推广，你说生意能不好吗？
从前，医保做不到全覆盖，仅能覆盖很少一部分人口，现在农村都有新农合了，连农民们只要交钱了，一样能在患重病、大病的时候享受到公共医疗救助，关于这里的逻辑，我在《医药的这一年》里也详细的说过。
所以未来，一切医疗暴利玩法，都是在跟国家作对。
如果很多医药厂家的产品回归到政策利润，以前所谓的高增长，高成长基本的逻辑基本都要破产。
真正有用的好药，你是必须得进集采，实际上用处没那么大的，或者适用人群有限的，可以不用进集采，但这不就意味着增长空间有限？
看看这几年医药行业的大牛到底是哪些？所谓抱团赛道里的那几只，不就是有暴利故事的吗？
现在故事没了，拖到现在才跟你暴跌，已经算是很给面子了。
还有人说，那人家做CRO的那怎么也暴跌？
其实往医药利益链这个角度去看CRO就知道了，研发外包，以前都是印度三哥们做得多，做得好，为啥？是三哥们脑回路清奇，本事很大？
因为印度一亿人口十亿畜，作为人形畜生那是可以无限制的被当成试药的对象的。
大医药公司的道德水准跟武器公司有的一比，前者贩卖疾病牟利，后者贩卖战争牟利，最终的结果都是导致大量无辜的人死亡。
人都是怕死的，他们又利用了这种怕死的心理来绑架销售自己的产品。
制造疾病并且贩卖医药，制造战争并且以保卫和平的口号逼着你买武器，这都是人家最爱干的事。
医药公司们也喜欢在非洲做人体试验，但是呢，非洲没有印度那么丰富的人体基因库，所以很多超前的研发，人体试验不好找对象。
印度号称人种基因库，各种人种都有，还有各种杂交模式的新人种，试验起来，各种得心应手。
印度仿制药为什么发达，也跟这有关系。
疫情刚起来的时候，因为中国的原材料跟不上，印度的医药行业不是有一段时间都因为没有材料揭不开锅吗？
印度普遍贫困，而且按照帝国主义分子的设计，这里还将长期贫困下去，那么试药人是有了，但市场呢？
有仿制药，那么必然就导致高价销售的途径被卡死了。
这时候，大医药公司就瞄准了中国。
因为中国市场大，人口多，我们传统的医疗方式被一番高端的市场化操作以后，老百姓都已经被洗脑，普遍接受了使用昂贵又没有什么卵用的进口“神”药。
在各种煽情玩法的包装运作下，大量神药还被吸收进了社保体系，这就更让跨国医药巨头们眼馋了，这就意味着只要快人一步，就能拿到市场先进，那么他们就从研发阶段就来对接了。
这就是CRO非常红火的原因了，你不得搞个熟悉中国市场药物发行的合作方，怎么能战胜竞争对手，早点拿到卖药的资格呢？
这几年被炒得很牛逼的某某药企，就是因为市场运作能力很强，于是成为跨国公司争先合作的好伙伴。
从前特朗普闹腾的最厉害的时候，也没看到美国制裁中国医药企业，甚至是一路各种大放绿灯，所谓生物科技方面的至高领地，其实话语权早就控制在人家手上，你以为那些巨头怕你会沿着他们设定的路径前进？
太天真了，人家早早的用各种密不透风的专利壁垒拦在前面，就等着你丫过来，好拦路抢劫呢。
但是这两年集采开始搞，不仅搞，而且还越来越有扩大化的态势，这就意味着未来跨国巨头吹嘘神药，疯狂割韭菜的套路不好用了。
那么从前千挑万选找到的合作伙伴最大的利用价值就没有了。
但是鬼佬讲的是所谓的契约精神啊，单方面撕毁合约，或者是想来更改合约，这是要负担起经济责任的。
所以不可抗力就此上线了。
某生物被美国商务部列入黑名单了，于是暴跌，但对于另一个在大A上市的公司来说，这真的是无妄之灾吗？
一家企业在美国退市的时候也就30多亿美元的市值，在我A被炒到了5000亿，当然你可以说这里有各种合理的解释，但事实就是本来就被炒高炒糊了，各路资本贪婪的嘴脸，配合广大基民们踊跃的 出钱出力，它就起来了，这里没啥医学的奇迹，多的是资本的力量。
但是空中楼阁建造得再好，问题还是在那里的，很多东西底层逻辑经不起推敲，轻轻一推，立刻跌得稀烂。
别跟我说市值，我还记得当年暴风影音被炒上天，乐视被夸成一朵花，现在呢？
还有人到现在还被洗脑，认为只要我定投，一定会有赚回来的那一天，自己骗自己说什么核心赛道。
事实上，很多事情跟从前不一样了，而且以后也将永远不同了，人要及时更新自己的认知，被一些砖家们带着就跑歪了。
你们只要坚持定投，越跌越买，葛女神就会管理费收到手软，越亏越赚，公募比私募好的地方就是亏再多，也不用清仓，当然就更不会逼得基金经理想不开了。
所以这时候有人就要问了，难道医药就完了吗？
医药是玩不了的，我们有优势的行业，比如说原料药，既然中国已经形成了绝对的垄断优势，为啥不利用现在CPI大涨的优势，联合起来割鬼子的韭菜呢？
凭什么我们制造能力强就活该亏本或者微利？白白把定价权送给鬼佬？
而从前市场上的那些见鬼的风气，轻内而媚外，中国的原材料，运到外面就是换个包装，立刻就涨价十倍百倍卖回来，还被人乐滋滋的接受，这不是脑子坏掉了？
我相信这些一定会改过来，并且由此改变中国医药企业的盈利格局。
再比如说我从去年就一直开始说的中药，中药的话语权，中药材的标准可都在我们手上捏着呢，怎么就不能创造合理的利润出来呢？
况且中医药整个产业链做起来以后，会带动大量的农民致富，毕竟药材种植是个人工活，很多药材大约也只有中国人伺候得来。
最近市场也在反馈了这个逻辑，假如你没想明白就多想想。
平时超市买个方便面都要比比价格，怎么做投资之前，啥都不去想，不去看，纯靠一厢情愿？
也别骂机构，也别骂市场，人家怎么做都有自己的理由，你只能找自己的原因，因为某个品种，随便唱空是毫无意义的。
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