鹏华稳健回报混合(009023)发行，稳健价值派伍旋分享投资心经
疫情影响下A股市场的短期波动正在为价值型基金的长期布局创造条件。据悉，拟由稳健价值投资风格基金经理伍旋管理的鹏华稳健回报混合基金（009023），于3月16日起正式通过各大渠道正式发行。在严格控制风险的前提下，该基金将主要通过精选价值低估和具有安全边际的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。
鹏华稳健回报混合拟任基金经理伍旋被誉为“宝藏型基金经理”，他具有14年证券从业经验，8年基金投资经验。Wind数据显示，截至2019年12月31日，伍旋自2011年12月28日管理鹏华盛世创新基金任职回报高达234.04%，任职年化回报达16.24%。银河证券同期数据显示，鹏华盛世创新基金过去三年、过去五年、过去八年业绩均排名同类1/4。
上海证券今年一月份的基金评级月报显示，鹏华盛世创新五年期评级中基金的证券选择能力为五星，显示出伍旋优秀的选股能力。优秀的选股能力主要基金经理投资理念中将控制风险放在了首位，精选低估值、利润来源可持续、治理结构合理且具竞争优势的公司，以立足长期的心态，降低犯错概率，将客户的资金配置于安全而又优质的资产。
在具体的投资框架上，伍旋遵循四个基本原则:首先，必须进行合理估值，精选低估值股票；其次，挑选超额利润可持续、公司治理结构合理的上市公司；再者，公司商业模式需要具有竞争优势；最后，运用财务指标模型精选分析和验证。长期严格执行初次筛选、深入分析、梯队搭配、持续跟踪、持有以及卖出原则的组合管理流程。
数据显示，伍旋的超额收益主要来源于个股的贡献。根据他管理的鹏华盛世创新基金重仓股持仓分析，长期重点布局在金融地产、TMT、设备制造及消费板块。伍旋认为消费品有品牌护城河，金融行业有牌照优势，制造业有产品和规模优势，这三大行业都具有能构建较强的壁垒，且未来发展空间也较大。因此其长期在这个能力圈内选股，规避投资不熟悉行业所带来的风险。
对于新基金未来布局方向，伍旋表示，在突发事件缓解以及宏观经济企稳之后，价值股由于低估值的优势，性价比较高，可能会迎来较好的投资机会，看好细分领域的中型蓝筹企业。“目前很多市值中等的细分龙头企业，业绩稳定、过去被市场相对忽视，未来可能是市场关注的重点。”伍旋指出，资本市场是社会经济发展的映射，符合社会经济发展趋势、具备较高护城河的行业具备长期配置价值。目前看好自动化代替人工的相关标的企业，医疗服务中估值合理的企业以及信息技术细分领域龙头企业。
实际上，作为“老十家”基金管理公司之一，素有“基本面投研专家”之称的鹏华基金长期以来始终坚持“长期投资、稳利致远”的投资理念，立足于为投资者持续创造价值。具体而言，坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的投研体系，形成可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，为投资者创造长期价值。优秀的股票投资团队表现也获得了机构的认可，获得海通证券(行情600837,诊股)三年期股票投资能力五星最高评级。
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