如何沙中淘金？坤元资产携手凯旋创投问道“技术驱动”
4月8日，坤元资产高端对话栏目《牛转“钱”坤》第九期“问道2021之新科技·新投资·新未来”如约开启，受邀嘉宾凯旋创投合伙人陶冶博士分享了其在科技领域20年的投资心得并剖析了中美贸易战对中国经济和创业企业的深远影响。
坤元资产管理合伙人周鋆女士（左）与凯旋创投合伙人陶冶博士（右）
作为资深的科技领域投资人，凯旋创投合伙人陶冶博士早年曾在美国高通集团负责战略投资工作，2007年加入凯鹏华盈（KPCB）中国基金，负责在华投资工作。此后，陶冶博士作为联合创始人创立了凯旋创投并在科技创投领域深耕至今，积累了丰富的投资经验和深刻的行业认知。
陶冶博士表示，在其投资生涯中，见证了很多具有颠覆性、革命性的科技企业快速成长，而找出这些优质的投资标的就如同沙中淘金，有些沙粒可能需要3-5年才能变成金子，有些则需要10-20年。投资人需要通过自身的专业能力，做出早于市场的研判，找到好的团队并通过长期的合作，为其注入资金资源、人脉资源以及公司的治理经验，以一系列的赋能将潜在的市场机会打造为未来价值增长点，推动其成为伟大的企业。
科技领域的投资，不同的时代有不同的趋势。凯旋创投长期以来重点关注底层驱动技术以及生产、出行、医疗等垂直应用场景，并演化出细分投资策略。陶冶博士强调，技术驱动力正变得越来越重要。经历了近10年甚至20年的商业模式和商业基础设施迭代升级之后，大家都盼望新的技术给我们的日常生活或工作生产带来新的机会和改变。
具体而言，高性能材料以及大数据处理能力的突破，势必会对我们的智能生产带来很大变化。现在很多工厂正在演进到配备自动化机械臂阶段，未来，这些工厂的自动化程度将会进一步提升，智能化程度非常高的机器人将在工厂里实现更加柔性的产品制造。
在智能出行方面，汽车会变得越来越智能并超过人类的感知能力和判断能力。我们的出行将不再需要手握方向盘观察路况，从而变得更加轻松便捷。目前，凯旋创投和坤元资产已联手投资了自动驾驶相关项目，2-4年后，将满足投资人的预期。
在智能医疗方面，算力算法的提升与优化以及基因生物医学的理论突破，将使我们面对慢病管理、肿瘤顽疾时，拥有更多先进设备以及有效的治疗手段，为我们的美好生活提供更好的支持。相关数据也显示，从去年开始，先进医疗、先进制药领域的投资规模已超过了传统的TMT领域，这是一个缓慢推进，但是变化巨大的趋势。
科技领域的投资还需要具有全球化的视野和对技术的把控能力。陶冶博士认为，从特朗普时代到拜登时代，中美贸易摩擦影响了我们生活的方方面面，任何人都无法忽视其带来的变化。未来10-20年里，中国的经济和创业企业将会发生巨大变革，特别是科技领域有三个方面值得关注。
第一，拥有自主知识产权、自主可控生产链的创业企业将会迎来发展利好。过去，大到运营商的关键设备，小到医院、银行使用的软件，国内大型企业更青睐国外品牌，国产品牌想替代国外品牌是件非常困难的事情。但是，越来越多的企业担心出现被国外品牌“卡脖子”的情况，开始愿意尝试国产品牌，即使他们的产品还存在着一些不足，这些大型企业也愿意陪伴着这些创业企业、中小企业一起成长，一起发展。
第二，美国以及一些地缘政治势力对我国的封锁，将对我国科技企业的发展造成一定阻碍。在过去几十年里，美国凭借着在技术研发方面长期的投入，在很多领域都建立起技术壁垒和技术高地，导致我国在一些领域的技术能力落后于美国。目前，正常的技术交流与引进被迫中止，甚至科学界的交流都已经无法实现，势必会影响我国科技企业在技术方面的发展进程。
但是，当整个行业都意识到这一趋势后，美国的封锁只会激发国内科技企业奋起直追，以更多的研发投入、更高的市场效率提升自己的技术储备和技术竞争力。陶冶博士预计，经过相对漫长的自力更生后，5-10年我国的技术竞争力将得到大幅提升。所以，危机中“危”与“机”并存，尤其是对于科技领域的投资来讲，其中蕴含的机遇值得重点关注。
第三，我国科技企业在东南亚、南美等发展中国家具有一定发展优势。长期以来，我国科技企业不但拥有优质、先进的产品，更愿意以平等、开放、共赢的态度与各国、各经济体交流合作。因此，越来越多的中国科技企业、创业企业走出国门，在上述经济体或区域内以更好的合作模式，做出了比美国500强企业更出色的业绩，体现了中国模式、中国企业的示范作用。
当下，大变革的时代已经来临，国际贸易格局、技术格局、经济格局都在发生深刻变化，原有的局面不断重新洗牌。投资人只有紧跟变革脚步，才能使未来的财富积累更上一个台阶。
就此，坤元资产管理合伙人周鋆女士表示，自2020年以来，坤元资产多次参与了凯旋成长基金的投资，该基金涵盖多个知名项目。其中，中国企业级网络安全市场的领军者奇安信已在科创板成功上市，投资涨幅近4倍。股权投资的造富能力得到了充分的体现。此外，专注于医疗信息化软件研发与产业化的嘉和美康也已进入科创板上市审核阶段。未来，坤元资产将进一步加强与凯旋创投等知名机构的合作，为投资者提供未来趋势的指引，探寻投资新机。
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