智能家居的喜与忧：各路玩家抱团涌入，会否加速行业“内卷”？

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文 | 港股研究社Jz1曹操读书网

随着智能传感器的普及，以及5G、智能互联等技术的大规模应用，万物联网的智能家居已经成为现实。Jz1曹操读书网

相比于普通家居产品，智能家居给用户带来了更快捷的使用体验，伴随消费者对智能家居产品的重视程度增加，行业呈现出“百花齐放”的态势。Jz1曹操读书网

除了小米、华为、海尔智家外，还有阿里、欧瑞博、绿米等，正在展开激烈的角逐战，近期，百度对智能家装也实施了战略投资。Jz1曹操读书网

那么，各路玩家持续加码下，行业格局又呈现出怎样的态势？面对行业的不断发展，智能家居是否也会出现“内卷化”？Jz1曹操读书网

新老玩家“百舸争流”，智能家居赛道格局未定

当前，“新经济”已成为新的投资主题。香港前十大IPO里新经济公司占比达到7成，今年一季度新经济公司的募资占比高达95%，智能家居作为新经济中的代表性行业，正迎来新一轮投融资热潮。Jz1曹操读书网

今年4月中旬，新世界集团独家战略投资的“LifeSmart云起”宣布完成C1轮融资，新世界集团持股占比4%，其他智赛道玩家也展开了新一轮投资，据统计，截止今年四月底，国内智能家居行业投融资事件达到了26起，投融资金额达到了25.99亿元。Jz1曹操读书网

伴随绿米联创、LifeSmart云起智能家居这样快速崛起的新兴品牌，以及华为、小米等行业巨头的持续发力，智能家居赛道玩家也在不断涌入。Jz1曹操读书网

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进入2021年，我国经济逐渐回暖，新增注册智能家居设备的企业数量相较2020年有了明显的超越。据“某企业信息查询平台”数据显示，截止2021年4月底，我国工商注册且在业的智能家居设备企业达到38020家，注册资金在1000万以上的企业为5256家。Jz1曹操读书网

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随着智能家居行业的发展，目前行业主要分为三大阵营，除了市场熟知的阿里、腾讯等互联网巨头，海尔智家、美的等家电3C企业外，还有致力于智能家居体验，提供智能家居设备与解决方案的企业，如绿米等。Jz1曹操读书网

目前，家居企业也在通过自主研发及战略合作、投资并购等方式，迅速切入智能家居赛道，以求改写行业格局。Jz1曹操读书网

此前，欧派家居与华为举行了签约仪式，通过对接华为HiLink平台，接入智能家居产品；今年4月底，据媒体报道，汇森家居将投资50亿元兴办的汇森智能家居产城园，项目全面达产达标后年产值将达到20亿元以上，此外，公司已与外部研究机构、高校及职业学院等进行合作，共同开发功能及智能家具等。Jz1曹操读书网

紧接着5月，功能沙发龙头敏华控股与张家港携手，投资建设超10亿美元（约合人民币64亿）的智能家居及供应链总部项目。Jz1曹操读书网

随着5G时代的来临，以三大阵容为核心的智能家居厂商，加之欧派家居、敏华控股等家居玩家的入局，与新晋玩家的竞争将会愈演愈烈。Jz1曹操读书网

千亿蓝海再激发，行业兼具想象力

随着智能家居在市场普及度和认可度逐步提升，为无数玩家提供了更多机会。尤其智能家居从小件智能单品向大物件的转换，更是蕴含了更多的市场增量空间。这些玩家持续布局的原因，或许可以从以下几点来分析。Jz1曹操读书网

• 千亿级市场再激发

2016年左右，随着产品成熟度的落地以及智能安防、智能家电市场的崛起 ，智能家居行业开始出具发展潜力。Jz1曹操读书网

根据前瞻研究院数据线显示，2016年—2019年，我国智能家居市场规模发展速度每年保持在20%左右的增速。2020年虽受疫情影响增速放缓，但市场仍呈现持续增长的态势，行业规模达到5144.7亿元。Jz1曹操读书网

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市场规模和增长空间潜力的激发，也让资本不断涌入智能家居赛道。根据IT桔子数据显示，2016年，针对智能家居设备行业的投融资事件高达131起，2017年数量虽有所减少，但总投融资额却是近十年来的高点，达到了220.32亿元。Jz1曹操读书网

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足够大的市场空间，给业内玩家提供了足够宽广的赛道，作为智能家居的各类玩家，也将受益于智能家居的市场潜力。Jz1曹操读书网

• 政策推动智能化转型

近年来，我国出台多个针对智能家居行业的扶持政策，其中，“十四五规划”首次写入“智慧家居”，并对“加快数字化发展、建设数字中国”作出部署。Jz1曹操读书网

在政策的加持下，传统家居产业加速智能化转型，寻求智能家居产业发展的创新动力。IDC数据显示，预计到2021年，智能家居生态平台将逐渐从底层系统进行统一，85%的设备可以接入互联平台，15%的设备搭载物联网操作系统。Jz1曹操读书网

另外，这几年来，技术的爆发为家居智能化创造了良好的条件，5G技术的到来和普及，大数据与物联网的广泛应用，AI的蓬勃发展等，都在让智能家居的技术含金量进一步提升。Jz1曹操读书网

• 构建IoT生态体系

伴随互联网下半场的序幕正式拉开，下半场的互联网将改变人们的生活，智能家居产业将成为下一个万亿级风口，互联网巨头以及硬件厂商，都纷纷投入智能家居的入口，“智能硬件+IOT”生态系统。Jz1曹操读书网

此前，百度成立智能生活事业部推动智能家居落地，通过合作及收购的方式，围绕百度Duer OS构建智能家居圈，目前，百度则是推出小度机器人和智能音响切入。Jz1曹操读书网

阿里同百度一般，旗下阿里云IoT事业部发布“智能生活开放平台”，并将智能音响作为智能家居的入口，最新数据显示，天猫精灵4月份的销量位居智能音响市场第二，200元以下产品占主导，份额超过85%。Jz1曹操读书网

“智能硬件+IOT”业务带来的巨量用户数量，将为企业带来巨额的流量，将这些流量变现就可实现互联网业务的快速发展。Jz1曹操读书网

综上所述，我们已不难理解大厂继续加码的逻辑，但面对持续入围的玩家，行业竞争愈发激烈，智能家居未来又将走向何方？Jz1曹操读书网

无限扩张的“智能家居” 能否逃过“内卷”效应？

回顾智能家居的发展，可以追溯到十几年前，2005年，在一些高端小区和别墅当中开始出现了小规模的智能集成系统，而智能生态系统也就初步形成。Jz1曹操读书网

随后，海尔智家在2006年以U-home入场，并在2015年发布了智慧家庭战略，又在去年发布了首个场景品牌三翼鸟，近一步完善智慧家庭全场景解决方案，美的、华为则是稍晚一年入围智能家居。Jz1曹操读书网

虽然智能家居发展已有十几年的历史，但互联网玩家的群雄逐鹿才开始逐渐被市场熟悉。2017年，BAT、小米等互联网公司发力智能音响市场，随后刮起了“智能家居”的风潮，特别是OV等手机厂商高举的IoT大旗，近一步激发了用户对智能家居的认知。Jz1曹操读书网

时至今日，智能家居已经被用户所熟知，几乎说的上来的品牌和企业，都在智能家居领域有所动作， 美的、创维、海信等老牌家电自然是不用想的，小米则是凭借自身在手机行业中的优势，迅速切入智能家居的细分赛道，包括音响、台灯等等，近期，旗下的云米也是切入到大家电领域，完善品类覆盖。Jz1曹操读书网

伴随智能家居的发展，玩家也是不断的涌入，如同敏华控股、汇森家居等传统家居企业也持续布局，但这在一定程度上，也加速了行业竞争。风起云涌的智能家居行业，似乎像极了去年经过疫情催化的在线教育。但众所周知，目前的在线教育行业已经出现严重的内卷化效应。2020年，我国在线教育行业融资总金额达539.3亿元，是2016年以来的最大值，同比增长267.4%。Jz1曹操读书网

这也加速了在线教育玩家扩张和招生，以高途为例，2020年， K12在线课程正价课付费人次达542.9万，同比增长177.3%，占公司全部正价课付费人次的92.47%，但疯狂扩张的背后，却是教育质量的下滑，市场上，对在线教育回归教育本质的呼声趋高。Jz1曹操读书网

那么，未来备受追捧的智能家居赛道能逃过“内卷”吗？Jz1曹操读书网

目前，在智能家居赛道，一些企业还是过于追求“智能化”，导致并不能满足消费者现实生活场景需要，这似乎也与在线教育行业快速扩张而致使教育质量下降颇为相似，一些智能锁接二连三出现问题，给用户带来安全隐患，智能电器无缘无故停止工作，不仅维修成本高昂，售后服务也不尽如人意。在黑猫投诉上，不少用户反应小米智能家居的全屋定制售后服务较差，甚至是没有售后服务。Jz1曹操读书网

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不仅如此，赛道玩家还是以构建自身的智能家居系统为主，相对其他玩家还不能实现夸品牌联动，回归到本质上来看，还是在完善自己智能家居的地位。2021年2月，阿里与金点原子签约启动御匠服务平台项目，跨入智能锁服务领域，近一步覆盖的品类范围，腾讯则是与绿米展开战略合作，继续深挖全屋智能领域。Jz1曹操读书网

随着市场逐步扩大，消费人群基数增加，用户行为和习惯方式的改变，促使行业遇到更多不确定性，虽然赛道玩家都在深度布局智能家居，但从整体上看，实际上加速了行业的不良竞争。Jz1曹操读书网

另外，目前智能家居虽然获得了快速发展，但“缺芯”却也在困扰着整个行业，疫情下芯片严重供应不足，这也导致智能行业仅实现6%的增速，严重下滑。可以预测的是，随着疫情的不稳定及挖矿下导致的“缺芯”还会持续一段时间。那么，叠加缺芯等行业问题，在智能家居赛道快速发展的趋势下，未来是有可能会加速行业内卷化现象的出现。Jz1曹操读书网

这样看来，市场玩家的不断涌入，加速了智能家居的发展，但赛道玩家的加速布局，也促使行业的竞争加速，而智能家居是否会出现“内卷”，也留给了市场颇多的悬念。Jz1曹操读书网

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