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从青铜时代走到黄金时代,中国半导体这十年

作者 :钛媒体 App 2021-10-09 09:56:45 审稿人 : admin 围观 : 评论

图片来源@视觉中国hvC曹操读书网

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文丨深瞳商业,作者丨姜承雪hvC曹操读书网

前不久,孟晚舟归国的消息举国轰动。从2018年年底在加拿大被捕以来,孟晚舟在异国度过了1028天。hvC曹操读书网

她的动向之所以牵动人心,不仅因为她是任正非的女儿、华为的长公主,更因为这次事件的风向标意义。hvC曹操读书网

2019年5月,在任正非那次长达150分钟、接受了国内20多家媒体采访的发言中,他明确表示,“抓我的家人就是想影响我的意志……我要超越个人、超越家庭、超越华为来思考这个世界上的问题”。hvC曹操读书网

而当时他思考最多的问题,无疑就是如何带领华为,突破美国在芯片供应上的封锁,摆脱在半导体这一核心技术领域被人“卡脖子”的命运。hvC曹操读书网

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现在看来,这场围绕半导体的博弈才刚刚拉开序幕。hvC曹操读书网

就在孟晚舟归国前1天,9月24日,据《财经》报道,美国商务部工业安全局和技术评估办公室下发了一则《半导体供应链风险公开征求意见》的通知,要求芯片产业链企业(如台积电、三星、英特尔)上交数据。hvC曹操读书网

报道称,这“很可能使得台积电和三星在商业竞争中陷入不利地位。相当于是将企业的所有底牌摆在桌面上。”hvC曹操读书网

为什么半导体这么重要?hvC曹操读书网

一句话,半导体产业是电子信息产业的基础,被称为“国家工业的明珠”。hvC曹操读书网

当今大部分的电子产品,如计算机、手机当中的核心单元,都和半导体有着极为密切的关联。hvC曹操读书网

某种程度上,一个国家的半导体工业水平以及在全球分工位置,意味着该国在全球科技竞争中的地位。hvC曹操读书网

未来的答案,往往就隐藏在过去里。hvC曹操读书网

要想看清我国半导体产业未来将何去何从,关键是看懂过去十年左右民族半导体工业走过的道路。hvC曹操读书网

历史的上一个转折点,就在十余年前到来。hvC曹操读书网

01、2010-2013:从“青铜”开始蜕变的转折期

如果用游戏等级来说的话,2010年前后的中国半导体工业,还只是个“青铜”。hvC曹操读书网

2010年1月19日,“909工程”启动升级改造。hvC曹操读书网

工程的前身即“909工程”,是新中国成立以来,在电子工业领域投资最大的工程。hvC曹操读书网

1996年,我国向“909工程”投入了100亿元,建设了一条8英寸0.5微米的芯片大生产线。hvC曹操读书网

这条高层口中“砸锅卖铁也要搞”的大项目,某种意义上,可视作是我国大规模发展半导体产业的起点。hvC曹操读书网

“909工程”以及其改造项目,是政府对半导体产业倾力相助的一个缩影。系列工程带来了蝴蝶效应,就像一个火种点燃草原,一大批配套产业得以迅速发展。 hvC曹操读书网

半导体产业是典型的高投入、规模化、长周期产业。以芯片设备工业为例,其新产品一般要过2-4 年才可以进入市场,5-6年开始实现销售,8-9 年才可能达到收支平衡,10年才可能达到盈利。其间每年又需投入数亿美元。hvC曹操读书网

作为整个电子信息产业食物链的顶端,常规的融资渠道往往难以支撑其持续巨额资金投入;产业长周期和高风险的特点也让它长期得不到金融市场的青睐。hvC曹操读书网

此时,政府的投入就显得尤为重要。hvC曹操读书网

2011年,国务院发布了被业界称为“新18号文”的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》。hvC曹操读书网

同年,中芯和武汉政府合资成立中芯IC制造武汉公司;两年后武汉新芯独立,一时成为国内最大高端芯片生产基地。hvC曹操读书网

2012年,西安高新区引进三星芯片生产线,主力生产10纳米、12英寸硅圆片,一期项目总投资高达108亿美元。hvC曹操读书网

同年,中芯国际联合北京市联合投资72亿美元,在京建设40纳米-28纳米12英寸晶圆生产线。hvC曹操读书网

正是各地政府频频“大手笔”投入,国内半导体行业呈现出地域“多点开花”、行业“千帆竞发”的蓬勃态势。hvC曹操读书网
不过,“国家队”并不是我国半导体破局的唯一解法。hvC曹操读书网

随着2001年加入WTO,国内制造业规模及其技术水平不断攀升,中国对半导体部件的需求急剧攀升,形成了全球最大的芯片需求市场。hvC曹操读书网

需求必然带动供给侧的变化。彼时,国内涌现出了一大批机制灵活、竞争力强的民营企业,共同推动中国半导体产业破局发展。hvC曹操读书网

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这些如今业界鼎鼎大名的巨头,经过了近十年的漫长播种期,2010年后终于驶入快车道。hvC曹操读书网

海思、展讯、联芯、炬力、瑞芯等企业,均进入28纳米的主流设计水平。hvC曹操读书网

它们是这一时期,克服内外重重困难,艰难地进行技术追赶的企业的代表。hvC曹操读书网

也正是2010年,中芯国际终于走出了台积电“不依不饶”诉讼(状告其侵犯专利、窃取商业机密、不正当竞争等)的阴影,5年来首次实现盈利。hvC曹操读书网

除已经初具世界级巨头雏形的海思外,中兴微电子、澜起科技、福建瑞芯销售额也纷纷突破10亿元大关。hvC曹操读书网

它们的壮大,彰显了中国半导体企业集群发生了“质”“量”齐飞。hvC曹操读书网

从这些局部景象中可管中窥豹的是,这一时期,中国半导体终于初步走出“引进-落后”、“再引进-再落后”的怪圈,逐步走入正向创新和赶超的正途。hvC曹操读书网

以中芯国际与台积电达成和解、“断臂求生”的例子来看,虽然半导体产业的重资金性、技术复杂性和快速迭代性,决定了“先天不足”的中国企业,发展之路必然是艰苦跋涉,但各企业“不顾一切活下去”的信念却从来都很坚决。hvC曹操读书网

在国家重大科技专项“01”、“02”和“03”专项支持下,多家企业更是有着雄心勃勃的扩张计划。hvC曹操读书网

要知道,中国的半导体起步并不晚,从上世纪60年代便开始建设,甚至早于日本。hvC曹操读书网

然而改革开放后的前30多年里,我国半导体产业在规模、技术水平上与发达国家的差距却在不断扩大。hvC曹操读书网

未来的历史学家可能会清楚地意识到2010年的重要性,这一年,成为民族半导体产业的一个转折点,赶超机遇也是在这一年起开始闪现。hvC曹操读书网

02、2014-2017:逆势扩张的“白银时代”

2014年后,中国与世界半导体产业,似乎不再同频共振。hvC曹操读书网

这一时期,全球半导体产业正陷入长期不景气的衰退期。行业新闻最常出现的就是“重组”、“剥离”、“并购”等字眼。hvC曹操读书网

有意思的是,与行业大势不同,中国市场需求却在稳健增长,从此前的局部发力,走入了更全面发展的“白银时代”。hvC曹操读书网

作为全球最大的电子产品制造基地和芯片需求市场,中国生产了全球一多半的电子产品,消耗全球近6成芯片,产能却只有全球1成多,严重依赖进口。hvC曹操读书网

行业变革往往会悄悄发生在大多数人最悲观的时刻。hvC曹操读书网

为解决国内市场供给不足的矛盾,国家吸取了过往“909项目”等经验教训,从2013年起,尝试一种以国家引导加市场运作相结合的新方式。hvC曹操读书网

2014年,国务院发布《集成电路推进纲要》,集中力量支持半导体产业,国家集成电路产业大基金成立。hvC曹操读书网

这是中国半导体产业发展史上标志性的事件。由财政部和国家开发银行资助的产业基金规模达到1000亿元,是国家用市场引导的方式、而非计划带动产业发展的第一次尝试。hvC曹操读书网

产业基金寻找行业中的优秀公司,提供关键性支持,并一般不干扰生产经营,保证企业自主发展。hvC曹操读书网

从后续资金流向看,这些资金主要流向集成电路制造(67%)、设计(17%)、封测(10%)、装备材料类(6%)领域;不仅是填补产业缺失,也布局了全产业链(设计、制造、封装、设备材料)。hvC曹操读书网

地方政府积极性被空前地调动了起来,也成立了许多半导体或集成电路产业基金,为产业发展提供强有力资金支持。hvC曹操读书网

事后看来,它对中国乃至世界半导体产业的生态产生重大影响。hvC曹操读书网

如半导体存储器、IC代工产能和先进技术这类项目,由于投资非常大,投入期长,市场长期被世界巨头所垄断。hvC曹操读书网

在这一时期中,由政府出面协调资源、组织攻关,这些领域很快均有突破。hvC曹操读书网

如长江存储成立(半导体存储器),中芯、华力密集建厂,各地大建晶圆封测厂(IC代工产能和先进技术)等等。hvC曹操读书网

凡此种种,无一不是国内发力现代产业链的肇始。hvC曹操读书网

半导体产业从投资、产品试制到起量,往往需要很长的时间过程;三年五载,亦是常事。hvC曹操读书网

这一段的“资本狂潮”,补完了最大的短板,也很幸运地让我们因此拥有了“提前量”。此时布下的棋子,在下一个时期“至暗时刻”来临时,成为了我们最重要的铠甲。hvC曹操读书网

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03、2018年至今:绝境反击下的“黄金时代”

2018年,中国进口的芯片数量接近 2.06万亿元,是石油进口总量的1.3倍。hvC曹操读书网

我国严重依赖进口芯片特别是高端芯片,对战略安全构成严重威胁。hvC曹操读书网

随着中国企业整体技术赶超的稳步推进,引起了美国担忧,美国开始利用国家力量,对中国相关技术企业进行打压。hvC曹操读书网

其中最典型的莫过于“中兴事件”——2018年4月16日晚,美国商务部宣布美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。hvC曹操读书网

这场事件在国内舆论带来巨大冲击,更是为整个半导体行业敲响警钟,在全国范围掀起了对芯片国产化的大讨论。美国当年轻易摧毁日本半导体工业、并顺手扶起韩国、台湾取而代之的前车之鉴,被无数次引用。hvC曹操读书网

打击中兴、断供华为,在中美经贸摩擦中,美国直刺的正是中国“缺芯”软肋。hvC曹操读书网

遭到最严格芯片断供的华为,2021年上半年消费者业务收入直接下滑46%,近乎腰斩。hvC曹操读书网

对行业企业来说,即便规模再大、市值再高,如果供应链的“命门”掌握在别人手里,那也是沙子做的城堡,经不起大风浪。hvC曹操读书网

半导体产业链的战略安全,从来没有像如今这样,受到政府、行业、媒体甚至全体国民如此迫切的重视。hvC曹操读书网

加快半导体产业国产化,刻不容缓,迫在眉睫——成为国内战略共识。hvC曹操读书网

被“卡脖子”后,我们发展半导体已经努力到近乎“偏执”。hvC曹操读书网

2020年10月,国家大基金二期成立,注册资本达到2041.5亿元,重点投资半导体材料和设备企业。hvC曹操读书网

“十四五”规划,更是明确将第三代半导体列为重点发展方向,计划在教育、科研、开发、融资、应用等各方面,大力支持第三代半导体产业发展。hvC曹操读书网

有报道称,中国正针对半导体展开一项“芯片对抗”计划,旨在帮助中国芯片制造商克服美国制裁。hvC曹操读书网

该计划包括了庞大的投资组合,涵盖贸易、金融和技术,目前已经预留了万亿级的政府资金,并计划实现70%的芯片自主率。hvC曹操读书网

从2018年到2021年的这三年,成为了中国半导体行业的黄金时代。hvC曹操读书网

利用中国半导体市场优势,加上国家政策、国家集成电路产业投资基金和地方基金以及市场替代呼声,所有的关键技术和核心产品都有国内公司在探索,都有产业资本在疯狂注资,做出来了还都有市场供其应用,整条链条无比完整、路径无比清晰、运行无比顺畅。hvC曹操读书网

半导体市场上,也已经涌现出一批如中芯国际、韦尔股份、卓胜微等“十大巨头”为代表的、市值达千亿人民币的巨型企业。hvC曹操读书网

另外,随着半导体技术趋近物理极限,导致“摩尔定律”趋于终结,全球半导体技术发展到了一个新的技术断层期。hvC曹操读书网

技术迭代放缓,也给国内企业留下了追赶的时间。hvC曹操读书网

实际上,西方内部许多业内人士都看好中国有能力实现芯片技术自主化,包括比尔盖茨,光刻机巨头ASML总裁等等。hvC曹操读书网

中国虽然短时间被人“卡脖子”,但从长远来看,国产替代也是提升国家实力的必经之路。hvC曹操读书网

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04、十年变迁启示录

用2020年的全球半导体市场占有率榜单,对比2010年的榜单,“美-日-韩-中”的价值链改变不大,只是营收比重有所变化。hvC曹操读书网

数据显示,我国目前有1600多家半导体本地公司,在全球市场中所占份额已升至为13% ;而2010年,这个数字仅为5%。hvC曹操读书网

这本身就是一种必然。半导体行业拥有极高的资本准入门槛,据业内估算,最先进的3nm芯片,其设计费用约为5—15亿美元,生产线投资规模则更是高达150—200亿美元。hvC曹操读书网

单这一点来看,绝大多数国家倾举国之力都尚且不及,有此实力的芯片制造企业更寥寥无几。hvC曹操读书网

这是真正的“大国重器”。hvC曹操读书网

中国半导体协会报告显示,在过去5年中,中国半导体公司的总收入每年以超过20%的速度增长。hvC曹操读书网

更重要的一方面是,民族半导体工业现在已经形成了一套自己的体系力。hvC曹操读书网

所谓体系力,就是搭建一整个架构,能够使企业在西方国家的围追堵截中,直面其“千层套路”打压的同时,还能持续高投入进行大举扩张,从而取得市场份额的上升。hvC曹操读书网

体系力背后支撑的则是设计、市场、销售、管理、知识产权和最关键的研发创新等多个模块。实际上,现在中国头部企业,几乎在每一个模块上都有自己的“答题”思路。hvC曹操读书网

中国半导体企业在体系力上的长足进步,是过去十年最本质的进步。hvC曹操读书网

典型例子是中芯国际在过去三年里,工艺制程从28nm突破到了7nm,14nm实现量产,同样的路程美国用了约十年,这是整整五个世代的技术更替,堪称进步神速。hvC曹操读书网

客观来说,目前还是无法追赶到最前沿的水平,但是参与主流市场竞争已经基本没有问题。hvC曹操读书网

特别是最近几年技术快速迭代的成果斐然,证明了中国头部企业的竞争力正在增强,迈出了抗衡国际巨头的第一步。hvC曹操读书网

中国半导体产业的崛起,也带来两点最重要的启示。hvC曹操读书网

1.所有的突破都有迹可循,但战略定力最难得hvC曹操读书网

从2018到2021这三年的不少突破,可以视作中国半导体行业的厚积薄发。很多人为这些突破鼓掌喝彩。这当然也是应该的。hvC曹操读书网

但是,几多辛酸,难与人言,爆发前夜我们的蹒跚学步、艰难经营,被关注得还很少。hvC曹操读书网

把成功想得太理所当然,对我们的差距想得不够,难免对未来产生一些盲目的乐观,至少在我看来,目前一些舆论存在这样的倾向。这也是我写下这篇十年历史的重要原因。hvC曹操读书网

2018年以后所呈现的结果,大多都是在2014年甚至更早的时候已规划和拍板的。hvC曹操读书网

在当时行业长期低迷的大环境下,那么多企业敢于在那个时候投入那么多的资源,无论如何都是非常有远见且充满勇气的决策。hvC曹操读书网

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企业的定力,也离不开政府的战略投入与支持。hvC曹操读书网

硅谷兴盛的背后,是美国政府几十年如一日的倾力相助。hvC曹操读书网

日本为与美国半导体产业直接竞争,倾注全国之力组织了著名的超大规模集成电路技术研发合作产业联盟(VLSI联盟)。hvC曹操读书网

为了进军存储器市场,韩国不惜代价补贴三星公司,放任其大亏十年,最终活活熬死所有对手后,三星成功崛起,垄断了全球市场。hvC曹操读书网

在资金方面,随着国家投入的不断增加,特别是国家集成电路产业基金的成立,为中国半导体产业发展提供了充裕的资金,大大加快了技术赶超进程。hvC曹操读书网

半导体,从来都是大国的游戏。hvC曹操读书网

2.资金固然重要,但市场资源往往才是关键因素hvC曹操读书网

日本的半导体产业曾辉煌一时,后来逐渐式微,除了美方打压外,大量关联市场节节败退引发的需求不振,也是重要因素。hvC曹操读书网

索尼、松下等巨头曾经统治全球,旺盛的下游需求带动日本芯片厂飞速发展。hvC曹操读书网

随着电子产品市场份额被中国抢占,日本半导体产业迅速萎靡不振、节节失守。hvC曹操读书网

每一次重大的产业转移和技术创新,都可能带来价值链的变动和产业格局的调整。hvC曹操读书网

除了资金外,配套性的市场、人才、人力、技术等协同性的支持也同样会牵引需求。hvC曹操读书网

未来的竞争,更会是系统性的市场资源之争,不可掉以轻心。hvC曹操读书网

05、全面对抗的前夜,半导体产业的未来

鉴古知今,过去十年的发展变迁,为未来十年的格局构建了基本格局。hvC曹操读书网

按照目前的发展态势,未来十年最可能会有两个方面的情况发生:hvC曹操读书网

1.剩者为王的时代hvC曹操读书网

为了补偿全球化的负面影响,让所有人满意的唯一方法将“饼”做得更大。hvC曹操读书网

但现有技术逼近摩尔定律的极限,半导体产业的大饼已不可能无限增大。hvC曹操读书网

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部分国家除了对中国半导体产业链全面封堵外,彼此之间也已经撕破了脸皮。hvC曹操读书网

各国政府也开始学着聚焦“内循环”,一场以“修炼内功”为主的竞赛正在拉开序幕。hvC曹操读书网

各国相继公布了全新半导体战略——美国有“半导体激励计划”、韩国有“K-半导体战略”、欧盟有“2030数字罗盘”计划、日本也确立了“半导体数字产业战略”。hvC曹操读书网

据初步统计,在未来五至十年内,全球至少会有超过1.5万亿美元资金投入到半导体领域,都将重点聚焦于半导体全产业链建设,各国半导体产业集群将更完善。hvC曹操读书网

与过去强调更经济的“全球分工合作”不同,再也没有什么“各守一方”的规矩,而是所有参赛者都进入“大逃杀”式的混战,必然要进行残酷的“贴身肉搏”和“近距离绞杀”。hvC曹操读书网

这意味着,这个行业的绝大部分从业者,都必须把绝大部分资源,投入到对行业龙头的永恒追赶中。这将是一场无休无止、不死不休的苦斗。hvC曹操读书网

所以,就连一向以深谋远虑著称的台积电老帅张忠谋,谈及未来也会陷入迷茫,直称“半导体将会进入新时代”。hvC曹操读书网

2.全面对抗的前夜hvC曹操读书网

WSTS(世界半导体贸易统计组织)官网预计,今年全球半导体市场将有25.1%的显著增长,达5510亿美元规模。hvC曹操读书网

它还预计,到2022年,受存储芯片两位数增长的推动,全球半导体市场预计将继续增长10.1%,达到6060亿美元。hvC曹操读书网

受此刺激,今年6月8日,美国国会参议院通过了一项《2021美国创新与竞争法案》,其中政府将在未来数年内补贴半导体产业520亿美元,以维持美国本土的芯片制造产能,保护供应链安全。hvC曹操读书网

同期,美国参议院商务委员会审议通过了 《无尽前沿法案》(Endless Frontier Act)。hvC曹操读书网

该法案将在5年内为美国基础和先进技术研究提供超过1100亿美元的资金支持,以抗衡AI、量子计算、半导体等十大领域里来自中国的竞争压力。hvC曹操读书网

《无尽前沿法案》等于在中美之间越烧越烈的科技大竞争里,狠狠地浇上一瓢油。hvC曹操读书网

半导体产业作为科技战的焦点,作为当前我国创新发展被“卡脖子”最严重的领域,它既需要市场的巨量需求,更要看国家的决心。hvC曹操读书网

美国半导体产业史表明,它们最成功的经验,就是动用美国庞大的资金、产业与科技力量,通过打造先发优势、进行技术垄断,攫取巨额利润来维持自己的霸主地位。hvC曹操读书网

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回观国内,我们的决心同样非常足。早期,我国半导体人才不过几百,部分院校“强基计划”甚至常年招不满学生;从待遇上看,设计芯片的远远不如进入互联网大厂。hvC曹操读书网

而今天,芯片设计企业的校招薪资出现大幅增长,芯片设计已经成为制造业中收入最高的岗位了,高端岗位的年薪令人咂舌,工程师年薪百万都已经不再是新闻。hvC曹操读书网

多少半导体公司轻轻松松就上市融资,而且估值飙升。hvC曹操读书网

要知道,半导体并不是暴利行业,光刻机巨头ASML公司2020年人均月薪约合人民币5.7万,这已经是全球半导体最顶级的垄断暴利了。hvC曹操读书网

我们现在等于举国之力发展半导体,并赌上未来预期,吸引当前和未来的精英们一起入局;现在参与等于就是踏上了行业风口。hvC曹操读书网

假以时日,中国必将成为半导体人才大国,也必将推动产业技术不断升级。hvC曹操读书网

这波红利期会有多长?hvC曹操读书网

——如果我们的目标只是单纯自主和国产替代,那么风口期不会很长;hvC曹操读书网

——如果是追赶甚至瞄准美国的半导体产业地位——领先全世界,那么这个红利期会非常长,至少是几十年级别。hvC曹操读书网

这本是商业市场和行业逻辑。但在更广阔的领域里看胜负手,其结果更可能取决于大国博弈的终极角逐。hvC曹操读书网

半导体全面对抗的前夜已至,透过点点星光与萤火,我们已经能窥见最为波澜壮阔的未来十年。hvC曹操读书网

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    李光满:俄罗斯取得重大地缘政治突破,中国可利用当前形势干一件大事!

    10月4日,“北溪-2”天然气管道项目运营公司发表声明,俄罗斯天然气工业股份公司当天开始为“北溪-2”第一条支线注气。这条支线将逐渐充气,以达到接下来技术测试所需的天然气量和压力,第二条支线的安装调试工作正在进行中。此前的9月10日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,随着最后一根管道焊接完成并铺设在波罗的海海床上,总长1230公里、连接俄罗斯和德国的北溪-2天然气管道工程全面建成,这标志着这条耗资110亿美元、受到美国种种打压和制裁的天然气管道项目取得突破性进展。“北溪-2”天然气管道从俄罗斯经波罗的海海底到...

    2021-10-08 18:23:27
  • 吴博晋:此事一出,令美国能够与中国竞争至年底
    吴博晋:此事一出,令美国能够与中国竞争至年底

    根据最新消息,美国参议院刚刚批准了一项法案,将短期提高美国政府的债务上限,从而帮助美国在未来几周避免因债务违约而停摆。这一法案在通过参议院后将移交至众议院进行投票,若众议院投票通过,将送至美国总统拜登签字批准。自今年7月份美国达到了联邦借款限额后,财政部长耶伦就警告称如果国会不能在10月18日前提高或者暂停债务上限,美国经济将面临灾难。但在提高债务上限这个问题上,美国国会这几个月忙得是不可开交。由于两党一直无法达成协定,国会因此迟迟无法通过法案来提高债务上限。而即使是此次的法案在参议院获得了通过,也仅仅是...

    2021-10-08 17:21:44
  • IDC:2021 年上半年中国蓝牙耳机市场出货量同比增长 27%
    IDC:2021 年上半年中国蓝牙耳机市场出货量同比增长 27%

    根据IDC发布的《中国无线耳机市场季度跟踪报告,2021年第二季度》,2021年上半年中国无线蓝牙耳机市场出货量为5374万台,同比增长26.8%。厂商积极参与拓展耳戴业务、新功能新形态对于需求的带动以及价格逐渐下降等原因,共同推动该市场保持快速发展态势。真无线耳机增长速度领跑整体蓝牙耳机市场,2021年上半年出货量3625万台,同比增长32.1%。主动降噪功能向入门级产品的普及,进一步激发了市场...

    2021-10-08 13:58:12
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