调查2万家中小微企业后，告诉你“十大发现”
由北京大学光华管理学院、广东外语外贸大学、哈尔滨工业大学（深圳）、上海对外经贸大学和中央财经大学组成的“中国企业创新创业调查联盟”，近日发布了《中国中小微企业创新创业的新特点暨2021年中国企业创新创业调查报告》。报告由北京大学光华管理学院教授张晓波等执笔完成。
报告追踪访问了广东、浙江、河南、辽宁、甘肃、上海和北京的20150家样本企业，基于企业的生存状态、经营现状，对比历史数据，汇集成调查报告。
十大发现：
1、企业家呈现学历略高，工作时间较长的特点。调查显示，个体户的平均受教育年限为11年，公司制企业家为14年，高于普通人群（9年）；个体户工作时长高达71小时/周，公司制企业家为58小时/周，高于国家统计局所统计的企业员工的48小时/周。
2、企业家们相对比较自信。超过70%的企业家对自身的健康情况和生活满意度都比较有信心。近80%的创业者对自己未来发展充满信心。
3、中小微企业经营韧性仍面临巨大挑战。57%的抽样企业无法确认其经营状态，8%的企业退出市场，仅35%的抽样企业可以确认为正常经营。
4、需求不足依然是中小微企业面临的最主要的经营困境。有45%的中小微企业认为经营困境主要来源于订单减少。由于中小微企业大部分直接面对消费者，因此，扩大内需仍是为中小微企业纾困的有效手段。例如, 在受灾情或疫情影响地区，采取针对普通人群提供一些转移支付，失业保险等普惠性的纾困政策，将有助于中小微企业的复苏。
5、资金压力大是企业面临的第二大经营困境。34%的中小微企业认为现金流短缺是经营的主要困境。虽然有超过半数企业资金可以维持6个月以上，但与去年相比，资金维持在1个月以内的企业占比提升，超过6个月以上的企业占比下降。因此，2021年中小微企业面临融资约束问题变得比较突出。
6、政策冲击是企业面临的第三大经营困境。20%的中小微企业认为目前经营遇到的困境来源于政策的影响。近12%的企业受到了今年“限电”政策的负向冲击，广东和甘肃受到的冲击最早，相对比较大。
7、面临上述经营挑战，企业家从内在组织经营管理的角度提供两点破解之道。一是创新，二是信心。当然，企业家们也希望能从宏观政策层面获得一定支持。
8、企业的创新活力表现在3个方面。
（1）持续创新。开发新产品和服务的中小微企业占比从 2017年的38%，提升至2020年的43%。
（2）调整供应链布局，逐步向本地供应商和客户集聚。
（3）企业数字化转型。采用线上销售的企业比例从2017年的26%，提升至2020年的40%。线上融资也从2020年的2%，提升至2021年的9%。但传统线下银行贷款仍是企业的主要融资渠道。75%左右的企业之间的交易（采购和销售）采用数字支付方式，仅有28%的企业采用数字支付方式为工人发工资。
因此，企业数字化转型，尤其是数字普惠金融在企业中的应用仍任重道远。
9、企业家们对未来企业经营普遍充满信心。根据课题组构建的信心指数显示，企业家们对企业未来经营的产量、新订单数以及雇员人数三个维度上，信心指数都高于荣枯线。但对营业成本的信心相对不足。今年原材料价格上涨是影响成本信心指数的主要原因。总体而言，信心指数与2020年相比，略有下降。
10、宏观政策层面，减税减租仍是企业最核心的诉求。39%的企业希望能减税，有26%的企业希望减租，以降低经营成本。与疫情前相比，今年33%的企业家希望获得低息贷款（>2018年的28%），缓解融资约束成为第二大政策诉求。这主要由于2021年中小微企业普遍受到的资金压力较大所致。
这也是2018年以来，中国企业创新创业调查联盟（ESIEC）发布的第四次调查报告。报告主要分为两个部分，一是介绍了调查历史、样本分布与完访企业；二是围绕企业家画像、企业经营挑战与创新、企业家对未来的信心和政策诉求等问题，总结出“十大发现”，对中小微企业如何面对挑战给出对策，也对宏观政策提出建议。
下内容摘自报告，有删减。
2021 年中国企业创新创业调查(ESIEC)的基本情况
// ESIEC的发展历程
2016年，北京大学讲席教授张晓波发起ESIEC，先后在广东江门、河南等地试点调查。
2017年，在河南16个县开展了调查。
2018年，调查范围扩大到广东、上海、浙江、河南、甘肃和辽宁6个省，以北京大学企业大数据研究中心为主，广东外语外贸大学加盟，由学生前往企业调查访问，抽样完访率为13%。
2019年，上海对外经贸大学和哈尔滨工业大学（深圳）加盟，对2018年抽样企业补访，补访企业完访率为17%。
2020年，新冠肺炎疫情爆发，团队2月、5月通过电话访谈企业，完访率达 29%，充分了解疫情对中小微企业的影响，为政策制定提供科学依据；8月份重新对末端企业随机抽样，补充样本，保证省级代表性，并首次尝试对新抽样企业的电话访问，完访率为6%。
2021年，联盟团队再次追踪和补充访问以往样本，在6省的基础上，加入北京市，采用电话访问+入企访问两种形式，完访率为15%。总抽样样本数 20150家，同时，对搬迁企业或者迁移企业家，也进行了追踪访问。（表 1）
表 1 ESIEC发展历程
注：括号内为剔除异常经营和联系不上企业的完访率
// 如何取样？怎样调查？
●项目组如何调研？
2017年课题组在河南预调研，2018年增加到6个省并且入企调查，抽取了2010年至2017年成立的58500家私营企业和个体户，获取具有省级代表性的6198份全行业完访数据，每年保持追踪访问。
2020年，项目组补充抽样42400家2013年至2019年间成立的私营企业，通过电话进行新一轮调研。
2021年，调查以追踪访问和补充访问为主，追访了2017-2020年全部历史完访企业，补访了2020年暑假调研的拒访企业，同时对2013年至 2019年间新成立的个体户以及北京地区的科创企业补充抽样。
截至2021年8月，项目组搜集了近万家企业和企业家信息，形成了中国较大规模、具有一定区域和行业代表性的中小微企业调查数据库（表 2）。
●样本筛选和抽取的逻辑
追访样本：样本数10076家，包括2017年至2020年的 完访企业，剔除样本库中已经确定关闭或者2020年两次追访中均无法联系的企业；
补访样本：样本数8839家，包括2020年8月电话调研中的拒访企业；
新抽样个体户：样本数900家，抽取成立于2013年至2019年的个体户样本，每县200家。
新抽样北京科创企业：扩充并入户调研335家2019 年至2020 年间成立的企业。（表2）
表 2 ESIEC中小微企业调查数据发布情况
●调查完成情况如何？
2021年7月和8月，500名访员联系20150家民营企业和个体户，有效样本3733份，完访率为14.8%；剔除联系不上的样本和无效样本，完访率为 23.5%。（表3）
表 3 2021 年 ESIEC 调查执行情况
// 如何保证完访企业的代表性？
调查对比了“完访企业的行业分布”与“抽样企业的行业分布”，发现行业分布基本一致，表明完访企业具有一定的行业代表性（图 1A)。
由于调查以构建区域面板数据为主，包含了早期进入的样本企业，企业存活的年限越久，企业规模越大。2021年样本企业规模和2018年完访样本的比对显示，规模略有偏大（图 1B），说明完访企业具有一定的区域代表性。
图 1A 完访企业与抽样企业分布对比
图 1B 基于2018年构建的2021年面板数
中小微企业家有哪些新特点？来给他们画个像
// 与普通人群相比，企业家受教育程度略高，工作时间较长
● 企业家受教育年限（>10年）普遍高于普通人群（9年）。
近8年新创建企业的企业家，受教育水平，和普通人群（9年）对比，企业家们教育水平略高。
图 2 企业家受教育程度
● 企业家工作时长超过53.2-71.1小时/周，高于普通人群47.5-52.8小时/周。
个体户平均每周工作超过71小时，企业创业者57.5小时，企业高管53.2小时，企业员工为47.5小时。可见创业者相对比较辛苦，也更努力，尤其是个体户，真正过着“996”的生活。（图 3）
图 3 企业家时间配置情况
疫情反复冲击中小微企业面临哪些挑战？
// 中小微企业的经营韧性面临巨大挑战
34.9%的抽样企业正常经营，7.8%的企业退出市场，57.3%的抽样企业无法确认是否存活（图 4）。这说明，中小微企业经营稳定性略低，生命周期较短，流动性较大。
图 4 企业经营状态占比
调查表明，关心工商注册企业新增数目的同时，需要关注企业的存量数据，否则可能高估了市场活力。因此，制定政策需要结合流量与存量数据来判断，否则会产生误导。
// 2021 年中小微企业的三大主要困境
疫情反复冲击，中小微企业经营困难的原因，第一是订单减少（45%），第二源于现金流短缺（34%），第三在于政策影响（20%）（图 5）。这些原因分析，对于企业如何存活并发展壮大，具有启示和借鉴价值。
图 5 企业经营困境的来源
// 超半数企业资金可以维持6个月以上，但是融资问题突出，资金短缺的企业比例比去年有所提升
52.4%的企业资金可以维持正常经营6个月以上。但是，与去年相比，优惠贷款、降低税费等疫情优惠政策减少后，融资问题突出。一方面，资金不够维持1个月以上的企业占比从2020年的10.8%提升至2021年的12.3%；另一方面，维持6个月以上的企业占比从2020年的57.8%下降至52.4%。（图6）
图 6 企业现金流可维持时间
// 近12%的企业受到“限电”政策的负向冲击。
广东、甘肃受到的冲击最早，影响相对较大；其次是浙江、河南、上海和辽宁；北京受到的冲击较小（图7）。
图 7 企业受到“限电”冲击情况
企业经营保持韧性的两大破解之道：创新与信心
面对困境，有近35%的企业顽强的生存着，他们是如何保持经营韧性？怎样从逆境中突围？企业家总结了两大破解之道：一是创新；二是信心。
// 企业的创新活力表现在3个方面：持续创新、调整供应链布局、数字化转型
# 不断提升新产品或服务的创新活力。
受到疫情的冲击，企业的创新活力明显提升（图 8A）。
细分行业来看，农业、工业和商务服务业增速较快，居民服务业增速较慢。得益于数字技术，商业服务业创新发展较快（图 8B）。
图 8A 创新活力：新产品/服务
图 8B 推出新产品/服务的企业占比
# 调整供应链布局。
上游本地供应商的占比提升（图 9A），说明企业在缩短上下游供应链的地理距离，以降低交易成本。
分行业看，工业和商务服务业向本地供应商的采购比例上升明显，尤其是工业企业，明显向本地供应商集聚（图 9B）。与此同时，下游本地客户占比提升较快（图 10A）。分行业看，工业和服务业向本地客户销售的比例增加较快，农业较慢，其中，服务业下游客户向本地倾斜最为明显（图 10B）。
图 9A 本地供应商占比
图 9B 向本地供应商的采购比例
图 10A 本地客户占比（左）
图 10B 向本地客户销售的比例（右）
# 企业数字化转型明显。
● 线上销售的企业比例从3年提升了13.8%（图 11A），农业和工业提升幅度较大（图 11B）。
图 11A 线上销售企业占比
图 11B 线上销售的企业行业分布（右）
● 2021上半年，近75%的中小微企业采用数字支付形式采购或者销售（图 12A、图 12B），超过了家庭的数字支付应用（49%）。但是，企业发放数字支付工资普及率较低，渠道主要是银行（41.2%）（图 12C）。
图 12A 数字支付：线上支付业务占销售额比例
图 12B 数字支付：线上支付业务占采购额比例
图 12C 数字支付：支付工人薪酬的渠道
● 中小微企业的融资渠道逐步转向数字信贷，但距离数字普惠金融的目标，仍然任重道远。有9.1%的中小微企业融资渠道为线上，而49.8%的企业仍依赖商业银行的线下融资（图 13）。
图 13 企业数字化转型：数字融资
// 2021 年企业家对未来的信心指数普遍在荣枯线以上。
# 如何准确衡量企业家的信心？依据“企业家信心指数”。
采用采购经理人指数的计算方法，统计企业未来三个月产量（或业务量）、新订单、雇员人数的上升、下降、以及保持不变的比例，得到分项信
心指数，即：分项信心指数 = 预期上升比例 + 预期保持不变比例/2。如果信心指数超过50%，意味着企业家对未来增长的预期超过下降，是对信心的体现。
●从企业类型来看，个体户的整体经营信心明显低于注册企业。
图 14 2021年不同所有制企业的信心指数（%）
●从行业来看，规模较小的消费服务业企业在产量、订单数、雇员人数上信心指数最低；制造业在营业成本的预期上最悲观，此外，消费服务业整体信心较低（图 15）。
图 15 2021年各行业的信心指数（%）
●从企业全职员工数来看，规模越小的企业，在产量、订单数、及雇员人数上的信心越低。但值得注意的是，企业规模越大，在营业成本的预期上越悲观（图16）。
我们猜测，营业成本相对比较悲观，与今年的原材料价格上涨关系较大。
图 16 2021年不同规模企业的信心指数（%）
总的来看，无论是产量、新订单还是雇工，企业家的信心都在荣枯线以上，然而，企业家的信心指数普遍低于去年（图17）。
图 17 2020年与2021年企业家信心指数（%）对比情况
中小微企业有哪些政策诉求？如何应对挑战？
// 减税仍是企业家最核心的需求。
企业如何走出困境？除了自我创新的内生发展动力，企业家们希望从宏观政策层面获得一定帮助，最核心的诉求就是减税。2018年和2021年，减税诉求都占据第一位，与2018年不同的是，今年融资成为第二大诉求，这和企业普遍反映的资金压力较大有关（图 18）。
图 18 企业家政策诉求变化
图 18A 2021年的诉求
图 18B 2018年的诉求
// 中小微企业面临的最大挑战依然是需求不足，需要宏观政策给予激励。
综合来看，中小微企业家是相对受教育程度略高，工作最勤勉的一群人。虽然不断面临风险与挑战，但他们仍然充满信心不断创新，努力让企业持续生存。
虽然企业规模小，但“大众创业”的土壤下汇集起来的力量，足以为中国经济韧性发展充电护航。因此，从宏观政策的角度来讲，制定可以激发中小微企业家们创业以及持续创新的政策十分必要。
而在此有一个大的前提，需要保障企业家们对中国经济发展的信心。此外，由于中小微企业的客户主要是消费者，因此，扩大需求仍是保障中小微企业发展的关键助手。
例如：扩大对消费端的财政支持，如在受到疫情或者灾情影响较为严重地区，以增加转移支付或者提高失业保险的覆盖率等，以便带动当地居民的消费能力，从而带动中小微企业的发展，形成当地经济的内部循环。
本次调查报告，对中小微企业而言，也有两点重要启示：
一是创业之路荜露蓝蒌，要做好充分的资金与经营策略的准备。
二是面对挑战需要有信心，更需要不断创新。
综上所述，需求不足仍是中小微企业面临的最大困境，除了企业积极调整经营策略之外，仍然需要宏观政策给予适当的激励。
相关文章
-
国家中小企业发展基金完成第二批8支子基金设立任务
投资界12月14日消息，国家中小企业发展基金有限公司已完成第二批共8支子基金的签约设立工作，有关情况分别如下：中小企业发展基金（武汉）源夏合伙企业（有限合伙），注册地：湖北武汉，管理机构为拉萨源驰投资管理有限公司,认缴总规模30亿元，主要投向产业数字化、硬科技、先进制造、医疗科技及新消费等领域的中小企业。中小企业发展基金元璟（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙），注册地：浙江杭州，管理机构为杭州元璟...
2021-12-15 06:56:21 亿元基金管理机构 -
安徽股交中心“专精特新板”挂牌企业达734家
直通北交所消息12月14日，安徽省第五批“专精特新板”企业挂牌仪式在合肥隆重举行，来自全省100家“专精特新”企业成功登陆安微省股权托管交易中心“专精特新板”。至此，安徽省“专精特新板”挂牌企业达734家。 近年来，安徽省委省政府对“专精特新”企业高度重视，安徽省早在2017年就在省区域性股权市场设立了“专精特新板”，支持发展速度快、创新能力强、运行质量高、经济效益好的“专精特新”中小企业通过区域...
2021-12-14 20:57:31 安徽省企业股权 -
移动机器人企业灵动科技获近2亿元C轮融资，泰康人寿领投
投资界12月14日消息，第四代移动机器人领军企业灵动科技ForwardXRobotics（以下简称“灵动科技”）宣布完成C轮融资，融资金额近2亿人民币，历史累计融资总额过亿美金，在赛道中名列前茅。本轮融资由泰康人寿领投，高通创投和昊辰资本跟投，所募资金将主要用于新产品研发、供应链部署、商业化交付以及海外市场规模扩张。灵动科技是第四代移动机器人（视觉导航AMR）的引领者，提供制造业和物流业的移动机器...
2021-12-14 18:58:28 灵动科技机器人 -
河南开封：2025年“专精特新”、国家科技型中小企业超过1200家
直通北交所消息河南省人民政府官网信息显示，近日，河南开封市出台了《开封市科技创新“六个一流”实施方案》（以下简称《实施方案》），描绘了开封市未来五年科技创新宏伟蓝图。《实施方案》提出，到2025年，国家高新技术企业较2020年翻番，“专精特新”、国家科技型中小企业超过1200家。 据了解，《实施方案》围绕建设一流创新平台、凝练一流创新课题、培育一流创新主体、集聚一流创新团队、创设一流创新制度、厚植...
2021-12-14 17:56:13 开封市实施方案科技创新 -
两部委：鼓励地方安排中小企业纾困专项资金，加大普惠小微企业信用贷款投放
创头条消息 12月14日，国家发改委、工信部发布了《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》，《通知》明确优化市场环境，促进工业经济行稳致远，其重点之一是要减轻中小企业负担。对此，《通知》在财税金融等方面做出系列部署。一是，加大保障中小企业款项支付条例落实力度，运用市场化法治化手段规范款项支付秩序，健全防范和化解拖欠账款长效机制。二是，鼓励地方安排中小企业纾困专项资金，对符合条件的...
2021-12-14 17:56:12 通知工业中小企业 -
天府股交中心拟推出“专精特新专板”，聚焦四川“专精特新”企业
直通北交所消息 近日，天府股交中心日前举行了“天府股交专精特新企业拟上市选拔和培育孵化专板”（以下简称“专精特新专板”）筹备培训会。据悉，“专精特新专板”将聚焦四川省“专精特新”企业，是天府股交中心全力打造的天府新四板“专精特新”企业专属板块。 会上，天府股交中心总经理刘肃表示，促进“专精特新”企业发展是非常重要的国家战略，希望中介服务机构和相关主体把握机遇，四板市场既是私募证券交易场所，同时也为...
2021-12-14 15:56:33 天府股权企业 -
61家中小企业入选首批贵阳市“专精特新”
直通北交所消息，贵阳工信局近日发布《2021年度贵阳市“专精特新”中小企业名单》。《名单》中，贵州永吉印务股份有限公司等61家中小企业入选首批贵阳市“专精特新”中小企业。据悉，名单入选的企业中细分领域涵盖健康医药、基础材料、现代化工、先进装备制造等行业。其中包括经开区贵阳航空电机有限公司、贵州微化科技有限公司；花溪区贵州北极熊实业有限公司、贵州泰邦生物制品有限公司；乌当区贵阳精一科技有限公司、贵州...
2021-12-14 14:54:26 贵阳市贵州中小企业 -
年内融资超4亿元！第四代移动机器人企业灵动科技再获近2亿元C轮投资
【猎云网北京】12月14日报道近日，第四代移动机器人企业灵动科技ForwardXRobotics宣布完成近2亿元C轮融资，本轮融资由泰康人寿领投，昊辰资本和高通创投跟投。本轮融资后，灵动科技2021年累计融资额超过4亿人民币，历史累计融资总额过亿美金。据了解，本轮融资将主要用于新产品研发、供应链部署、商业化交付以及海外市场规模扩张。灵动科技创始人兼CEO齐欧表示，灵动科技致力于成为全球最有价值的移...
2021-12-14 11:49:00 灵动机器人科技 -
移卡生态企业富匙科技完成2100万美元B轮融资，睿朋资本投资
【猎云网北京】12月13日报道近日，移卡生态企业富匙科技宣布完成2100万美元B轮融资，投资方为睿朋资本。据了解，本次融资将主要用于补充公司营运资金、投资，即产品开发、市场营销、日常资金流动，以及公司的投资并购。深圳市富匙科技有限公司成立于2016年，致力于成为中国最大的商户一站式数字化平台。早在2019年，移卡就已通过间接全资附属公司深圳市前海扫扫科技有限公司及睿朋资本管理有限公司投资了富匙科技...
2021-12-14 10:57:33 商户科技科技有限公司 -
艾国华：产业数字化是“专精特新”中小企业的主攻方向之一
直通北交所消息，12月12日，由阿里云和创兴动力集团联合主办；阿里云创新中心、阿里云客户成长与大网站、直通北交所承办；创头条、双创云、锋云资本、东北证券、惠企易点通等提供支持的“阿里云专精特新直通北交所城市私享会”在北京成功召开。会上，阿里云解决方案专家艾国华（雨天）就《智能制造专精特新企数字化转型参考》进行主题分享。艾国华介绍，对大多数中小创企来说，要走上“专精特新”之路，产业数字化是必须的主攻...
2021-12-14 10:57:31 阿里企业互联网
| 留言与评论（共有 0 条评论） |
