英伟达的“阉割版”芯片，“中国买家不咋热情”
（东方军事讯）“英伟达在中国的新困境：客户不想要它的降级芯片。”当地时间1月7日，美国《华尔街日报》以此为题，报道了美国科技巨头英伟达为应对拜登政府出口限制，想向中国买家出售其性能较低的AI芯片，但中国买家态度抵制的最新现状。
据报道，自美国去年10月禁止向中国出售高性能AI芯片以来，英伟达的工程师迅速设计了新的产品，以符合收紧的规定。这家美国科技公司可能找到了一些回旋的余地，但它面临着一个更大的问题：包括英伟达全球最大客户在内的中国企业，并不那么热衷于购买这些性能降低的AI芯片。
东方军事注意到，当地时间12月28日，英伟达在中文官网上架一款新显卡“RTX 4090 D”，标价为12999元起，与旗舰“RTX 4090”起售价相同，但英文官网并未同步发现“RTX 4090 D”的身影。英伟达这一动作也被外界解读为，在“RTX 4090”受到美国出口管制下架后，该公司专门针对中国市场推出“RTX 4090 D”，其中“D”代表Dragon（龙），而2024年恰好是农历龙年。有估算称，“RTX 4090 D”的性能比“RTX 4090”低5%左右。
而自去年11月以来，中国最大的云计算企业一直在测试英伟达的样品。知情人士称，阿里巴巴和腾讯已向英伟达表示，它们今年订购的芯片数量将远远低于原计划。
《华尔街日报》称，从短期来看，英伟达处理器降级正在缩小它与中国本土竞品的性能差距，增加中国制造的芯片对买家的吸引力。知情人士称，阿里巴巴和腾讯正在将一些先进半导体订单转移给华为等本土企业，并更多地依赖于它们能够在内部开发的芯片，另外两大中国买家——百度和字节跳动也是如此。
开发人员说，相比美国芯片，最先进的中国芯片已能够应付通过训练后的AI模型进行预测的要求，并承担不太复杂的训练任务。而英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）承认，华为是英伟达在中国的“强劲对手”。美媒称，“英伟达所受的束缚给了华为攻城略地的机会。”
黄仁勋（资料图） 图自IC Photo
除此以外，知情人士称，从长期来看，考虑到美国监管机构宣称要定期审查芯片出口管制，并可能进一步收紧性能限制，中国买家并不确定英伟达是否有能力继续向他们供应芯片。所以科技公司正在调整自己的商业战略，为未来减少使用英伟达产品做准备，从而避免不断调整技术以适应新芯片的巨大代价。
受地缘政治紧张局势影响，英伟达面临在华销售额损失的长期风险。《华尔街日报》认为，英伟达想要在美国监管机构要求和提供中国客户所需芯片之间取得平衡的难度正在增加，公司稍早版本的芯片未完成订单达数十亿美元。而中国是其最大市场之一，历来占其收入的五分之一左右。
中国科技公司的工程师们表示，鉴于英伟达更完善的产品生态系统，以及本土替代品继续供不应求，英伟达芯片未来12个月仍将是他们优先采购的产品。
但科技研究公司TrendForce的分析师Frank Kung认为，中国云计算公司目前约80%的高端AI芯片来自英伟达，这一比例可能会在未来五年降至50%-60%。他指出，美国未来收紧芯片管制将给英伟达在华销售带来额外压力。
不过，美国政府显然不想完全阻断英伟达对华出货。去年12月11日，美商务部长雷蒙多透露，美国政府正就对华出口AI芯片与英伟达沟通，英伟达“能够、将会并且应该向中国出售AI芯片，因为大多数AI芯片将会商用。” 但她也宣称，不会允许英伟达出口“最复杂、处理能力最高”的AI芯片，以防中国用于训练前沿AI模型。
对于雷蒙多等美国政客的言行，中国商务部发言人束珏婷回应表示，中方始终致力于促进全球经贸交流，支持中美企业间开展各类正当商业合作，实现互利共赢。美方一再把经贸科技问题泛政治化、泛安全化，滥用出口管制措施，限制本国企业对华贸易投资，这是强迫企业放弃中国市场机遇，放弃合作共赢机遇。只会破坏国际经贸秩序，破坏产业链、供应链稳定，不符合各方利益。
英伟达则表示，它正努力向全球客户提供符合美国规定的产品。黄仁勋说，他仍希望向中国供应高端处理器，公司正和中国客户合作争取出口许可证。英伟达还称，公司认为向中国出口AI芯片的限制不会对其财务造成短期影响，因为它可以为这些芯片找到其他买家。但英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）去年承认，从长远来看，如果禁止在华销售AI芯片，将使美国在世界最大市场之一中国既无法竞争，也无法处于领先地位。
对冲基金Interconnected Capital的创始人Kevin Xu认为，从长远来看，美国的限制政策很可能推动中国研发自己的技术。“在当前这一阶段的储备完成后，英伟达的中国业务将成为牺牲品。”
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