从台积电停供7nm说起非常规手段不能再讲武德
美方确认其商务部已致函台积电，对运往中国的某些用于人工智能加速器和图片处理单元的7nm或更先进设计的复杂晶片实施出口限制。媒体报道，从多个消息源获悉，台积电已经向目前所有中国大陆AI晶片客户发送正式电子邮件，宣布将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的晶片。
数据显示，台积电的晶片代工业务占据了全球60%份额。根据第三季度财报显示，台积电超71%的营收来源于美国市场，毫无疑问，美国是台积电的最大金主。当美国要求台积电暂停向中国大陆提供7纳米及更先进工艺的晶片，台积电有谈判的空间吗？它能说不吗？这是显而易见的。市场单相对一，即便作为全球晶片代工厂一哥，台积电依然无法掌控自己的命运。
特朗普胜选之后，台积电的处境显得更加危险，顺应美国的要求似乎是它目前认为的最好策略。
国内的营收占台积电的16%，这是一个相当大的比例。
11月13日，特朗普访问国会山，向共和党议员发表讲话。
据台积电本财年Q3的财报，3nm出货量占晶圆代工总收入的20%，5nm占32%，7nm占17%，总占比为69%。对比去年同一时间：先进技术（N7、N5、N3）占台积电收入的67%，再调取两年前的纪录：2022年Q2的营收占比5nm占21%，7nm占30%，7nm以下刚刚超过50%。早在2018年，台积电就整了量产的7nm，2019年更是搞了EUV N7+的2代工艺。 5、6年前的产品，现在要来禁，对于台积电的产能利用率影响非常大，同时会直接影响台积电的毛利率。来自中国的营收占比不小的，16%的营收如果全部消失，对于台积电的毛利率影响估计在5-10%，但是台积电不得不考虑规避美国制裁的风险，只能选择短期规避。
美国上世纪90年代前后对于日本展开的半导体战争，整体上是通过金融、科技创新以及政治上的《美日半导体协议》，战胜了日本。美国对于日本，无论是关税也好，限额也罢，都是「常规手段」，并没有禁止其供应链采购。而中美之间进行的，是非常规科技战。
先看一个之前《The information》报道英伟达（Nvidia）的H100晶片「另类出口」产业的内容。报导称：英伟达当然必须遵守美国商务部的出口禁令，但它对「另类出口」行为的态度多少有些暧昧，且有防火墙阻截了黄仁勋等高管与出口网络的牵连，简单来说，都是底下人在擦边办事，万一翻车，上面都有充分的证据表示自己并不知情。不过英伟达也确实无法精确控制它的经销网络，这家公司在大多数时候并不直接零售产品，而是依赖层级密集的代理商去做分销，如果某个代理商决定将晶片卖给不符合购买标准的客户，英伟达很难在第一时间就察觉到。
图为2024年6月5日，中国台湾台北电脑展的参加者于Nvidia标志前走过。
其实，道理很浅显。只要真实需求存在，那么禁令唯一的作用就是推高成本。这是个朴素的道理，美国不可能不知道这个道理。现，美国现在干的事情，以及逼迫台积电干的事情，并不是台面上的常规手段，都是背地里、桌子下面的「非常规手段」。
自从中美开打贸易战、科技战以来，中国一直就在「坚守规则」，但是坚守规则的问题就是容易被打。美国一直就没有在规则和底线范围之上出招，中国就各种隐忍和妥协、退让，在规则之内，中国就只能吃这个亏。因为中国之前大规模的顺差，再者技术就是落后，要大量进口美国设备、产品和技术，那么被禁止，就必然就受伤。但这都是在规则内。
然而美国一而再、再而三的用下三滥的手段，通过长臂管辖，在某些领域希望置某些公司于死地，甚至不惜动用国家力量，这就已经不是规则范围内的常规手段了。那么，为了生存，中国也必须使用「非常规手段」进行反制，这是美国破坏整个商业秩序、国际关系底线造成的。不需要那么讲「武德」。
2022年12月，美国总统拜登视察台积电于亚利桑那州晶圆厂的厂址。
台积电7nm的禁令，本质是美国的制裁，是一种长臂管辖下的霸权行为，正如中国商务部所说：一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏、对自由贸易的粗暴干涉，是典型的非市场做法。台积电也颇为无奈。这次拜登政府在这个档口加强对华制裁，有很强的给特朗普政府出难题的意味，看特朗普如何应对。其实在这个问题，恐怕特朗普也不会手软。
那么中国一方面加快自己的技术突破和产业链协作，另一方面会在非常规手段上不再设限，以「国际惯例」和面对类似处境时的「国际准则」处理和美国的科技战。以庞大的市场为依托，通过加快科技研发、常规外交手段和非常规手段一起上，必须要让一部分美国人难受，给另一部分美国人利益，同时加强和欧洲的合作，给出承诺，分化其盟友。
当然最核心还是自身硬。对比国内最先进的代工厂中芯国际，直至2020年依然对14nm工艺的营收贡献讳莫如深，而7nm的进展至今仍处在难以言说的模棱两可阶段。最关键的也是最紧迫的，是光刻机的进度了。虽然远水解不了近渴，但是未来这才是那个关键的命门。只要研发进度到了足以重新谈判的时候，就可以放出消息，开始下阶段的战略布局了。
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