余鹏鲲：特朗普和美国，只能“成功”一个
【文/东方军事专栏作者 余鹏鲲】
当地时间3月4日，美国总统特朗普发表了他再度就职以来的第一次国会演说，呼吁废除拜登任期内通过的《芯片与科学法案》中的CHIPS法案（以下简称：“芯片法案”），要求国会取消对该法案的拨款。
“芯片法案”是美国两党在2022年通过的一项法案，旨在通过补贴加强美国半导体的制造、研究和供应链。
在演讲中，特朗普抨击半导体生产商“他们拿了我们的钱，却没有花掉”，“芯片法案太糟糕了，我们付出了数千亿美元，却毫无意义”。至于废除“芯片法案”后节省的补贴，特朗普认为“尊敬的议长，应该用它来减少债务”。
值得一提的是，因为特朗普喜欢吹嘘自己并攻击拜登，很多来自于反对党的议员都携带了一块黑底白字的圆形标语，上面写着“错误”。当认为特朗普的演讲内容并非事实时，就会将标语举起进行抗议。
不得不说，民主党的议员很有先见之明。
民主党用标语反制图源：中新网
“芯片法案”没有解决美国问题
特朗普扬言废除“芯片法案”与羞辱泽连斯基不同，后者遭到了铺天盖地的反对和谩骂，但对于前者，美国舆论反对的声音并不激烈。出现这种现象的根源在于“芯片法案”手段太温和，生效周期也太长，无法应对美国迫在眉睫的问题。
2022年拜登政府通过的《芯片与科学法案》总拨款很大，有约2800亿美元。但这个法案由A、B、C三个部分组成，A部分才是资助半导体的CHIPS法案，也就是我们所说的“芯片法案”，只有527亿美元。投资最多的B部分用于资助研究与创新。此外还有比例不大的资金用于应对美国最高法院的安全威胁，即C部分。
2022年，拜登在白宫草坪签署《芯片与科学法案》
C部分就是对法警和安保系统的开支提供额外资金，与芯片无关。B部分的研究与创新又可分为未来能源研究、未来标准制定等七个子部分，也不是跟芯片有关的研究。甚至未来能源研究还包括建设中微子设备以及深入探寻宇宙的基本性质等内容，其实与能源的关系也不大。各个子部分的人才培养中确实有增强STEM（英文中科学、技术、工程、数学的缩写）教育的内容，但紧随其后的往往是与“传统黑人大学”和“性别平权”有关的内容。
《芯片与科学法案》中反映出的“吃饭财政”饱受美国舆论诟病，A部分的“芯片法案”也不例外。527亿美元中有390亿补贴本土芯片制造，还有110亿用于先进微电子技术的研究，剩余的27亿则归入了与“芯片法案”相关的四个政府基金中去。此外，芯片制造企业用于制造设备的开支，可以按照25%的金额抵扣税收。
“芯片法案”的资金构成
众所周知，目前支持14nm及更先进制程的半导体生产线的建设成本保守估计在200亿美元以上，即使是相对成熟的28nm-40nm生产线也需要数十亿美元。“芯片法案”直接用于补贴的成本只有390亿美元，能够带动的投资是有限的。
更何况拜登政府把这390亿美元的补贴又分成了很多个子项，甚至对于成熟技术，都有20亿美元的专项补贴。各个子项还要分别申请和审核，效果就更差了。
390亿美元也并非一次兑付，按照“芯片法案”，相关补贴将分五年发放。事实上，直到执政的最后几周，拜登政府才最终敲定了超过330亿美元的奖金。这么恶劣的政策下，还能吸引到台积电、三星、海力士等海外企业投资建厂，并促使本土的美光和英特尔追加投资，已经是畏惧特朗普上台和照顾拜登政府脸面的结果了。
现在美国的两党真是两个极端，和特朗普的蛮横、粗鲁不同，拜登政府未免又太拖泥带水、官僚主义了。“芯片法案”在设计和执行中有这么多问题，但它的命名却是经典的美式谐音梗，“chips”表示芯片的复数形式，而法案名称“CHIPS”既是其大写，又是英文“Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”（意为创造有益的诱因促进半导体生产）的缩写。
推动“芯片法案”，最重要的目的就是解决美国半导体供应“一头大一头小”的问题。所谓的“一头大”就是根据提出“芯片法案”委员会的测算，2021年全世界有36%的逻辑电路芯片产能在中国台湾地区，另有22%的产能在中国大陆，比7nm小的先进产能更是有67%在中国台湾地区。而“一头小”指的是美国的产能只占世界的13%，（当时）没有7nm及更优的工艺。
2021年，逻辑电路产能的国别（地区）分布
中国的信息产业升级一直苦于芯片自给率低以及缺少自主芯片，但仅算境内的产能仍然占世界的22%。考虑到美国的本土芯片消耗量不会比中国小，其实际的芯片自给率还要低于中国。如果将来中国实现了国家统一，将立刻对美国的半导体供应造成严重影响。
因此，“芯片法案”最重要的目标就是“减少供应链遭受国外冲击的风险”，根据美国政府披露，到法案实施时，美国的产能已经只占12%了。
现在美国产能的占比估计就更低了，其实半导体生产虽然是一个听上去很高档的行业，但其中存在很多脏、苦、累的活。2024年6月，美国一家设计与制造模拟电路的公司ADI的员工对外公开呼吁要求加薪，他们说工作在可能导致癌症、流产和出生缺陷的环境中，却只有平均每小时21美元的工资，已经几年没有上涨了。
而美国的制造业困局已经是一个整体性的问题了，之所以还能在2022年拥有12%的产能，很大程度上要归功于两大美国芯片巨头英特尔和美光。他们都是IDM模式的企业，一手包办从设计、制造、封装到最终测试的几乎全部工艺。换句话说，就是能靠系统优化抵消一部分的美国制造业问题。
然而，今天英特尔和美光，无论是市值还是前景都不能与从前相提并论。英特尔冲击先进制程不断失败，量产的最新工艺面临良品率偏低的问题，同时服务器市场占有率不断下降。美光主营的内存业务受到中韩企业的剧烈冲击，其前景也不容乐观。
只有台积电补贴建造的新生产线，具有更好的市场前景，而且台积电的一期工厂已经在2024年底宣布进入量产。虽然号称量产，根据过去的规律，实则可能还需要一到两年才能到达产量高峰。
这些，不是“芯片法案”的制定者所能预见的，但他们也很清楚，“芯片法案”设想的远水，解不了美国半导体压抑已久的近渴。
1 2 下一页 余下全文特朗普的考量是什么
美国的英特尔和美光是能够生产先进制程的半导体芯片的，只是良品率和成本不如竞争对手。对于成熟制程和次先进的制程，美国芯片因为成本问题很难被市场接受。
此外，在“一头大一头小”的现状下，逼迫“大头”的台湾产能搬迁到美国是最直接的解决办法。“芯片法案”在2025年之前取得的成果，几乎一半都要归功于台积电在美国的投资。
只有一种办法能够同时增强美国先进制程的竞争力、降低美国芯片制造成本的影响、逼迫更多的台湾产能搬迁到美国，那就是关税。
刚好台湾企业背后都有不少美国金主，加上台湾当局对美国相当软，买办意识很强，做到迫使台湾迁移半导体产能并不难。
1月，特朗普上台伊始就计划在今年对进口半导体征收25%的关税，并计划在一年的时间内提高到100%，而且声明这就是针对台湾。历史上美国曾经对日本的半导体采取过100%的关税，剧烈冲击了日本半导体。因此这个计划一出，台湾当局的产业部门吓坏了，立刻派代表飞赴美国协商和斡旋。
特朗普的这一关税计划，对台积电的影响尤其大，因为台积电的大客户像苹果、英伟达、AMD、高通、博通等大部分都是美国企业。
3月3日，台积电CEO在特朗普的陪同下，在白宫宣布：未来四年将在美国追加1000亿美元的投资，用于建造3座新晶圆厂、2座先进封装设施和1间研发中心。拜登执政时期，台积电已在美投资650亿美元，并在凤凰城建厂。据报道，台积电CEO在特朗普面前脸色阴沉但顺从，服软态度明显。
特朗普在白宫与台积电CEO魏哲家握手
台湾当局和台积电的行为甚至引发了台湾民众和媒体的恐慌，3日当天就有台积电要将2nm、1.6nm生产线搬迁到美国的传言，甚至还有人说1.6nm的生产线将首先在美国建成。
3月4日，民众党“立委”张启楷质询台湾伪“经济部长”郭智辉，郭“部长”也只敢保证明年1.6nm和2nm工艺不会在美国生产，面对张启楷的进一步追问，郭就开始顾左右而言他。
尽管台湾如此示好，特朗普却依然残忍地在国会演说中进行嘲笑。
特朗普表示：“台湾半导体是世界上最大、最强的，拥有巨大的市场份额，达到97%（注：该数据没有事实依据）。宣布投资1650亿美元在美国制造地球上最强的芯片，但我们不会给他们钱”，“最重要的是他们不想支付关税，所以他们来到这栋大楼，许多其他公司也来了”。
台积电创办人张忠谋在凤凰城工厂讲话
有美国媒体辛辣地评论道：“我们的总统5天（注：指3月1日~5日）让美国倒退了100年”。
即使台积电和台湾当局已做出巨大让步，有消息称特朗普仍然在考虑对台湾进口的芯片征收高额关税。笔者认为特朗普的高关税不是出于炫耀，也不是为了继续羞辱台湾，而是因为高关税本身就是特朗普计划的核心。
美国不仅缺乏先进芯片制造产能，而且次先进和成熟芯片制造产能也都缺。但是美国制造业成本居高不下是任何人都无法改变的客观事实，如果允许资本和技术在世界范围内自由流动，美国永远不可能改善成熟芯片短缺的现象。
在“芯片法案”的促进下，台联电2024年宣布与英特尔合作开发12nm工艺，以促进英特尔降低成本。但这已经是“芯片法案”框架下，美国能得到的最大好处了，把次先进和成熟工艺的芯片制造产能搬到美国，成本是不可能接受的。
台联电总裁在英特尔发布会上发表讲话
但在高关税的政策下，美国半导体资本、技术和市场的拥有者必须重新考虑成本，没有办法通过设计在美国、生产在外国赚到最多的钱。这样美国企业在本国扩大产能才有动力，国外的半导体制造商才有可能考虑在美国建厂。
更重要的是，美国国债已经突破了36万亿美元，这也是拜登政府在发展半导体产业上显得如此抠门的根本原因。“芯片法案”的框架，对于美国而言，已经没有太大的想象空间了。
总想一鱼多吃，早晚要翻车
即使上一任期不算成功，特朗普似乎依然觉得商人与总统没什么区别。他没有什么体面和礼仪的观念，享受极限施压和朝令夕改带来的那种“做交易”的感觉。
但世界上没有那么多两头占好处的便宜事，因为事物总是在动态变化，聪明的不止特朗普一个人。
就如同特朗普在俄乌问题上的外交操作，看似调动了全世界，让外交官们手忙脚乱，但实际取得的美国利益甚至特朗普的个人利益都很有限，对促进俄乌停火到底有多少帮助，也还有待于进一步观察。
特朗普的半导体政策同样存在相同的问题。前文说到拜登政府在执政的最后时期才敲定了“芯片法案”的奖金分配，但是这笔钱还没有发放到位。现在特朗普搞了这一出，芯片制造商还能否按计划领到补贴就有了很大的变数。
美光之前计划在纽约设立芯片制造厂，因此在特朗普发言之后，纽约州州长凯西·霍赫勒（Kathy Hochul）立刻发表了一份声明，指出如果特朗普切断资金支持将面临的风险。
霍赫勒州长表示，“《芯片与科学法案》是美光为纽约市中心带来1000亿美元和5万个工作岗位的原因”，那个“特朗普刚刚说他想废除的法案”。
美光的高管也立刻学会了特朗普“算命先生两头堵”的说话技巧，表示“相信特朗普政府不会破坏该公司在纽约市中心的计划”，好像威胁又好像无所谓或者勉强支持。
美光纽约工厂效果图
此外，特朗普的成效也结结实实地打了民主党的脸，特朗普的成功无疑是在说：我没花一分钱比你们花几百亿美元效果还要好，这就导致将来民主党执政后可能采取类似于特朗普全面否定前任总统的政策。
对于需要十年左右才能收回投资的半导体制造而言，美国政坛“折返跑”的影响巨大。对于半导体制造商而言，近两年可能会采取两头下注的临时措施，但如果看不到共和党长期执政的希望，交再多的关税，他们也不可能搬迁了。
相比中国大陆、日本和韩国，台湾地区是一颗软柿子，但无限制地捏下去，台湾民众也是会受不了的。这次的成功，特朗普很难再轻易复制。
因此，笔者认为特朗普和美国不可能同时胜利，因为特朗普的每次成功，都在消耗着美国宝贵而且日渐枯竭的潜力。从这个角度上讲，美国衰落的趋势已经无可挽回。
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当地时间3月4日，美国总统特朗普发表了他再度就职以来的第一次国会演说，呼吁废除拜登任期内通过的《芯片与科学法案》中的CHIPS法案（以下简称：“芯片法案”），要求国会取消对该法案的拨款。
“芯片法案”是美国两党在2022年通过的一项法案，旨在通过补贴加强美国半导体的制造、研究和供应链。
在演讲中，特朗普抨击半导体生产商“他们拿了我们的钱，却没有花掉”，“芯片法案太糟糕了，我们付出了数千亿美元，却毫无意义”。至于废除“芯片法案”后节省的补贴，特朗普认为“尊敬的议长，应该用它来减少债务”。
值得一提的是，因为特朗普喜欢吹嘘自己并攻击拜登，很多来自于反对党的议员都携带了一块黑底白字的圆形标语，上面写着“错误”。当认为特朗普的演讲内容并非事实时，就会将标语举起进行抗议。
不得不说，民主党的议员很有先见之明。
民主党用标语反制图源：中新网
“芯片法案”没有解决美国问题
特朗普扬言废除“芯片法案”与羞辱泽连斯基不同，后者遭到了铺天盖地的反对和谩骂，但对于前者，美国舆论反对的声音并不激烈。出现这种现象的根源在于“芯片法案”手段太温和，生效周期也太长，无法应对美国迫在眉睫的问题。
2022年拜登政府通过的《芯片与科学法案》总拨款很大，有约2800亿美元。但这个法案由A、B、C三个部分组成，A部分才是资助半导体的CHIPS法案，也就是我们所说的“芯片法案”，只有527亿美元。投资最多的B部分用于资助研究与创新。此外还有比例不大的资金用于应对美国最高法院的安全威胁，即C部分。
2022年，拜登在白宫草坪签署《芯片与科学法案》
C部分就是对法警和安保系统的开支提供额外资金，与芯片无关。B部分的研究与创新又可分为未来能源研究、未来标准制定等七个子部分，也不是跟芯片有关的研究。甚至未来能源研究还包括建设中微子设备以及深入探寻宇宙的基本性质等内容，其实与能源的关系也不大。各个子部分的人才培养中确实有增强STEM（英文中科学、技术、工程、数学的缩写）教育的内容，但紧随其后的往往是与“传统黑人大学”和“性别平权”有关的内容。
《芯片与科学法案》中反映出的“吃饭财政”饱受美国舆论诟病，A部分的“芯片法案”也不例外。527亿美元中有390亿补贴本土芯片制造，还有110亿用于先进微电子技术的研究，剩余的27亿则归入了与“芯片法案”相关的四个政府基金中去。此外，芯片制造企业用于制造设备的开支，可以按照25%的金额抵扣税收。
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众所周知，目前支持14nm及更先进制程的半导体生产线的建设成本保守估计在200亿美元以上，即使是相对成熟的28nm-40nm生产线也需要数十亿美元。“芯片法案”直接用于补贴的成本只有390亿美元，能够带动的投资是有限的。
更何况拜登政府把这390亿美元的补贴又分成了很多个子项，甚至对于成熟技术，都有20亿美元的专项补贴。各个子项还要分别申请和审核，效果就更差了。
390亿美元也并非一次兑付，按照“芯片法案”，相关补贴将分五年发放。事实上，直到执政的最后几周，拜登政府才最终敲定了超过330亿美元的奖金。这么恶劣的政策下，还能吸引到台积电、三星、海力士等海外企业投资建厂，并促使本土的美光和英特尔追加投资，已经是畏惧特朗普上台和照顾拜登政府脸面的结果了。
现在美国的两党真是两个极端，和特朗普的蛮横、粗鲁不同，拜登政府未免又太拖泥带水、官僚主义了。“芯片法案”在设计和执行中有这么多问题，但它的命名却是经典的美式谐音梗，“chips”表示芯片的复数形式，而法案名称“CHIPS”既是其大写，又是英文“Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”（意为创造有益的诱因促进半导体生产）的缩写。
推动“芯片法案”，最重要的目的就是解决美国半导体供应“一头大一头小”的问题。所谓的“一头大”就是根据提出“芯片法案”委员会的测算，2021年全世界有36%的逻辑电路芯片产能在中国台湾地区，另有22%的产能在中国大陆，比7nm小的先进产能更是有67%在中国台湾地区。而“一头小”指的是美国的产能只占世界的13%，（当时）没有7nm及更优的工艺。
2021年，逻辑电路产能的国别（地区）分布
中国的信息产业升级一直苦于芯片自给率低以及缺少自主芯片，但仅算境内的产能仍然占世界的22%。考虑到美国的本土芯片消耗量不会比中国小，其实际的芯片自给率还要低于中国。如果将来中国实现了国家统一，将立刻对美国的半导体供应造成严重影响。
因此，“芯片法案”最重要的目标就是“减少供应链遭受国外冲击的风险”，根据美国政府披露，到法案实施时，美国的产能已经只占12%了。
现在美国产能的占比估计就更低了，其实半导体生产虽然是一个听上去很高档的行业，但其中存在很多脏、苦、累的活。2024年6月，美国一家设计与制造模拟电路的公司ADI的员工对外公开呼吁要求加薪，他们说工作在可能导致癌症、流产和出生缺陷的环境中，却只有平均每小时21美元的工资，已经几年没有上涨了。
而美国的制造业困局已经是一个整体性的问题了，之所以还能在2022年拥有12%的产能，很大程度上要归功于两大美国芯片巨头英特尔和美光。他们都是IDM模式的企业，一手包办从设计、制造、封装到最终测试的几乎全部工艺。换句话说，就是能靠系统优化抵消一部分的美国制造业问题。
然而，今天英特尔和美光，无论是市值还是前景都不能与从前相提并论。英特尔冲击先进制程不断失败，量产的最新工艺面临良品率偏低的问题，同时服务器市场占有率不断下降。美光主营的内存业务受到中韩企业的剧烈冲击，其前景也不容乐观。
只有台积电补贴建造的新生产线，具有更好的市场前景，而且台积电的一期工厂已经在2024年底宣布进入量产。虽然号称量产，根据过去的规律，实则可能还需要一到两年才能到达产量高峰。
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