又爆仓了！
作者：子木
来源：子说一点
昨夜全球市场陷入巨大动荡。
白银再次闪崩，跳水19%。
比特币暴跌12%，跌破65000美元的支撑线，超40多万人爆仓，其中不乏几条巨鲸，几亿资产瞬间清零。
美国股市，全面下跌，纳指遭遇去年4月暴跌以来最严重的三日跌幅。
软件SaaS更离谱，跌到2023年11月以来最低，超卖程度接近历史极值。
为什么跌这么惨？
答案源于昨晚公布的美国初请失业金人数激增、职位空缺跌到2020年以来最低。一度戳破了“美国经济一向稳健”的幻想。
这样的跌幅，放在过去，一定有官方下场自救，比如川普，定会拍胸脯保证，相信我，相信经济，相信MAGA。
但这次为什么没出来救市？
首先，我觉得他可能在调整战略。
现在正处于鲍威尔即将离任、沃什尚未接手的特殊时期。川普现在的沉默，很可能是在通过市场的暴跌来证明鲍威尔的失败，从而为接下来沃什上台后的激进货币转向铺路。
其次，川普知道在恐慌极值点喊话效果最好。目前纳指刚遭遇严重跌幅，若过早出来“喊单”却没止住跌势，会损害他的公信力。以后对股市的操控力就大打折扣了。
其实效果已经出来了，市场已经将降息预期从下半年调节至6月，而且还有可能更早。
主要看两个指标，比如美国的非农就业数据，如果远低于预期，甚至出现负增长，那么3月降息的呼声会瞬间引爆市场。
其实从去年年初开始，关于美国经济衰退的舆论，就此起彼伏了。
但为什么到现在为止还没有真正的陷入衰退？
答案主要是AI产业的持续爆发，美国科技All in AI，虹吸全球资金汇聚美国市场，以一己之力托起整个大盘。
但现在市场上，AI存在泡沫的声音却越来越大……
其实我认为，AI本身没有泡沫，因为它就是一个真实存在的技术，但人们炒作的AI股票却存在一定的泡沫。
过去一年，美股很多软件 SaaS 公司，只要在财报里提几句 AI，估值就能翻倍。这种靠“讲故事”涨上来的钱，最怕的就是“流动性证伪”。
当经济数据（非农、失业率）开始变脸，大家会发现：
AI 虽然能提高效率，但还没快到能瞬间补上制造业萎缩、消费降级带来的窟窿。这时候，涨的太多的获利盘，夺路而逃就是必然。
昨晚的跌幅，其实是资金在从“虚幻梦想”逃向“带血筹码”。
总的来说，AI，确实是第四次工业革命的蒸汽机，但蒸汽机在 19 世纪也导致过无数铁路公司的倒闭。
不过在回调之后，我认为机会还是很多的，尤其是美股AI科技巨头，整体实力依然全球第一，这一点毋庸置疑。
比如谷歌，最新财报显示旗下Gemini上线才四个月，付费企业用户就超过了800万，月活用户直奔7.5亿，直追ChatGPT。公司年收入首次冲破4000亿美元，多项业务高增速，其实背后大多都来源于AI的应用。
很多人问我近期为啥不讲纳指了，其实纳指也一直在定投，算下来比定投黄金的时间还长，只不过最近几个月感觉有点儿太高了，还是不多讲，怕有些人瞎猜跑进去硬买。
如果接下来跌的比较多的话，是可以考虑的。
还是那句话，虽然站在人道主义讲，老美不是什么好人，但站在弱肉强食、强者为王的丛林法则角度，这个世界好像没有什么能挡住老美的步伐。
现在局势已经很明晰了，大A就是东大国运，而纳指就是美国国运。
很多人说，川普现在欺辱各国，会不会被围而攻之？
但我觉得即使围而攻之，也是十八路诸侯讨伐董卓的戏码。诸侯各怀异心、互相猜忌，大多也是最后解散。别忘了，世界就是一个巨大的草台班子。
其实川普早就预料了剧情，退居西半球，共享天下，G2分庭抗礼，你中有我，我中有你。
甚至整个剧本都到不了“三足鼎立”，因为没有一个国家能撑得起第三极，无论是大毛、欧盟、印度，还是中东，虽然他们已经在很努力地表现自己……
一旦G2形成，那么双方的国运大船，会朝着不同的方向，向前航行。作为投资者，既要学会搭便车，也要学会对冲风险。
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