顾子明：超越丰田的特斯拉，泡沫吹得大不大？|2020-06-13
对于汽车行业来说，今天是历史性的一天，特斯拉超越丰田，成为全球市值最高的汽车公司。
这个50万年产量都够呛的汽车新锐，竟然压倒了年产过千万的行业巨擘，如此戏剧的局面，让特斯拉到底值不值这个钱，迅速成为了朋友们的热议的话题。
甚至还有一则特别逗的段子：朋友圈的差距，在于我的朋友小明买了特斯拉的股票，赚了200%，我的朋友小红买了特斯拉产业链的股票，赚了100%，而我买了特斯拉的汽车，一年赔了30%。我们都有极好的心情。
对于估值方面的争论，在政事堂看来，特斯拉现阶段的确是被高估了。
因为这几个月来美股的大放水，引发了市场流动性过剩，资本家们手里有的是钱，而特斯拉凭借着马斯克极其夸张曝光度，再加上动不动就给“老铁刷个火箭”，很容易吸引这些“无处安放”的流动性。
故而就像国内这些天过山车一般的“地摊概念股”一样，游资们需要的就是一个噱头，而马斯克的人设正好适合于炒作，于是大家就都来了。
可是，如果把时间稍微拉长，一旦潮水褪去，特斯拉的跌幅也必然会比同行们多。
当然，作为特斯拉坚定支持者的政事堂并非看衰特斯拉。
虽然其“降价换销量”被资本市场广为诟病，但是政事堂看来，特斯拉真正的竞争力就是不断的降价，以价格屠夫的姿态建立起强大的护城河。
可以看一下当年终结了诺基亚的苹果，由于其一直保持着高端形象而没有做低端的子品牌，导致了一批中国手机品牌利用苹果建立起来的智能手机产业链迅速崛起，甚至从贾跃亭到雷军再到罗永浩，都是明着在走“苹果副牌”的路子。
对于苹果来说，做廉价手机会拉低利润率，让财务报表变得非常难看，在华尔街的角度来看，不做是有道理的。
但是不做的结果，这些打价格战的品牌迅速抢占了智能手机的中低端市场，导致了真正威胁到苹果的竞争对手，谷歌安卓系统的崛起。
随着安卓的崛起，苹果就没办法赚取垄断级的利润了。
就像微信为了不缴苹果税，这几年从公众号打赏到知识付费，硬是跟苹果打了好几个来回，靠的就是有安卓这个筹码可以反制。
如果苹果在智能手机系统上没有了竞争对手的话，那么搞不好从打个车到喊个外卖，我们手机上大部分的支付行为，怕是都需要给苹果缴纳一笔不菲的苹果税。
甚至在绝对的垄断之下，连支付宝和微信支持，都可能被逼着走苹果支付，让我们的每一笔交易都要缴通道费。
公司行为都是有惯性的，直到去年，苹果才反过劲，开掉了把苹果卖成奢侈品的女魔头，通过SE系列开始争夺中低端市场以追求市场占有率。
所以，从长远的角度来看，就像苹果的最终对手不是诺基亚，特斯拉的最终对手也不是传统的燃油车，今年特斯拉不断降价的价格战，把价格做到了30万以内，目标是要干掉其他的新能源竞争对手，建立属于自己的新能源系统标准。
而这个竞争对手，其实不是国内的那些新能源车，而是刚刚被特斯拉超越市值的丰田，以及其主导的燃料电池汽车。
目前来看，这两个技术并没有非常明显的优劣之分，颇似当年的液晶与等离子之争，谁胜谁负，取决于谁能带动供应链降低成本，取决于谁能推动政府启动大规模的充电充气基建。
谁在供应链和基建方面用成本压死对手，谁就有机会赢者通吃，拿下一个利润极其庞大的市场。
因此，特斯拉的市值越高，降价越狠，销量增速越快，对我们越有利。
就像前几天的新闻，丰田联合国内几家汽车巨头搞燃料电池的研发，就是丰田方面已经抻不住了，不等政府谈判结果就自己往前推。
那么今天特斯拉的估值超越丰田，对于我们来说是一个非常好的消息，日本人是极其好面子的，丰田更是日本人的形象，市值第一就这么拱手相让，必然会导致一连串的震怒和羞愧。
因此，这些对日本政坛有着巨大影响力的财团们，为了推动中日汽车供应链的建设，必然逼着最近鼠首两端的日本政府尽快签署RCEP等自贸协议。
虽然政事堂觉得特斯拉的市值非常虚，但是我方必然会希望这个泡泡能够吹得更大，并为此提供源源不断的支持。
经济基础决定上层建筑，值此东北亚风云变幻之际，特斯拉的泡沫吹的越大，我们谈判桌上的筹码就越大。
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