美国第二次金融海啸正在逼近！
来源：肖仲华开讲（ID：xiaozhweixin）
无限量宽是美股趋稳和全球资产价格近期开始暴涨的根本原因，因为超发的美元在守住了美国金融溃败的底线后，其外溢效应在6月中下旬开始显现。外溢的表现就是包括各类金融资产、大宗商品和消费品在内的全球资产价格开始暴涨，中国也没有例外。
我在前面预测本月底下月初会因为美国疫情的恶化而再次出现美股大幅动荡，但第二轮美国股灾和金融危机到来的时间窗口大约在年底或年初。这两天看到美国疫情恶化的程度远远超出想像，所以对这个时间窗口的预测要进行修正。
自6月下旬以来，美国疫情明显进入了加速通道，日增确诊感染人数先后突破4万/日、5万/日，6万/日，7万/日的整数关口，截止昨日已经超过了76000人/日的新增确诊规模，估计近日就会突破8万/日的关口。
这种规模增速远远超乎我先前的预估。尽管我始终认为美国疫情最终一定会突破日增10万的规模，但也一直认为这个时间节点应该是在8月初开始加速，年底前达到高峰。现在看来，我还是过于乐观了。
很显然本月底前美国疫情就可能突破日增10万的关口。如果真是这样，这将意味着什么？
当然意味着美国社会政治、经济诸方面都将迎来更恐怖的大变局、大动荡和大危机。
先说说一切变局、动荡与危机的逻辑起点：必将发生的人们心理变化以及基于心理变化的预期变化。
我们都看到了，起初美国人是在自由主义和上帝信仰的旗帜下一直拒绝接受病毒的危害性，拒绝口罩，拒绝中国抗疫的教训与经验，拒绝与世卫和各国展开抗疫上的合作交流。美国政府一直宣称美国才是全球抗疫做得最好的国家，而且是全球抗疫的领导者。
在疫情已经完全失控的情况下，川普总统强逼各州复产复工，川粉们也积极响应，又是示威抗议“居家令”，又是不管不顾地爆发各种骚乱，甚至还出现了感染者召集众人参加“感染比赛”的无知闹剧。在经历了4-5月日增2-3万感染者的平稳期后，终于在6月初开始突破日增4万的关口，然后就是一路飙升。到7月初，突破日增6万的规模速度。此时的美国社会才开始意识到戴口罩的必要性，一些州政府领导人开始表演戴口罩的戏码，但依然在各地出现有抗议戴口罩的示威活动。到了近日，美国感染人数突破日增7万的规模，川普总统终于低下了他那高昂的猪头，正式戴上了口罩，但仍然有些州政府领导在坚持说尊重人们不戴口罩的权利。
包括美国总统和州长们在内的美国人显然正在被疫情的无情蔓延逐步突破一层层的心理防线。
美国人盲目的自信，主要有两个心理防线在起作用。一是保守主义占了上风的背景下，美国人太自信有上帝的眷顾，认为什么事都不会有。川普也一再表演不戴口罩，但要手举圣经，祈祷上帝保佑的戏法，不断地强化这种心理暗示或明示。
但是，当疫情开始一再突破4万/日、5万/日、6万/日、7万/日的新增规模时，这上帝显然并没有保佑美国。普通的美国人再傻也会开始思考一个问题：上帝固然可能保佑美国，同样也可能惩罚美国不是么？
美国受到上帝眷顾已经200多年了，直到将其推上人类文明史的高山之颠，使美国成为人类的灯塔和世界的领导者。在经历了200年的辉煌之后，上帝还会继续眷顾美国么？多年以来，美国到处打打杀杀，摧毁了无数个政权，导致了无数的国家陷入饥荒、贫困和各种人道灾难，这些难道上帝都视而不见？
如果真的相信有上帝在看着，当然就应该相信上帝不可能视而不见的。那么这美国人就应该想到，今天的上帝是否还会继续眷顾美国，是否要开始惩罚美国？
一旦人们开始意识到今天正在遭受的一切可能正表明上帝生气了，上帝开始惩罚美国了，这美国人的第一道心理防线就会迅速土崩瓦解。
美国人的第二道心理防线在于坚信美国伟大，美国第一，坚信这世界上只有美国是无所畏惧和无所不能的。尤其是在他们最迷信的“王八拳”总统川伟人带领下，美国不可能战胜不了一个小小的病毒。事实也一再证明，川总统的“王八拳”虽然不曾打死过一只苍蝇，但能打得眼花缭乱，光芒四射，能搅得人类不再安宁，也能把这世界搅得周天寒彻。川总统的“王八拳”远胜于孙悟空的“金箍棒”，天下无双了。
美国人也过惯了自由、富足的生活，绝不能因为一个小小的病毒而耽搁享受生活的时间和空间，所以无条件支持川普政府无视疫情的基本国策，想吃就吃，想喝就喝，想玩就玩，想搞就搞，一切皆不能因疫情而改变。
但是，当美国疫情越来越严重，已经到了完全失控的地步，当世界疫情尤其是中国疫情和抗疫的真相逐渐被展现，其正确性逐渐被时间所证明，这美国人的自信和对自由的迷恋终将面对现实，也终将面对真实的死亡威胁。不怕死当然是假的，那只是因为死亡没有真正临头。
疫苗的神话也只是神话，远水救不了近火，没有谁能控制自己等到疫苗出来再感染病毒不是么？
当疫情最终突破8万/日，9万/日、10万/日的新增规模时，这美国人固执的自信和顽固的自由信念将被彻底摧毁。一旦这自信和自由信念的心理防线也被突破，美国社会将出现一夜崩塌，一泄千里的可怕局面，政治、经济、社会秩序诸方面都将如此。
美国人两大心理防线被彻底摧毁的后果是什么？
3月份的美国股灾和金融危机还只是灾难的一次小小的预演，那时暴露的问题还只是垃圾债、商票、影子银行、对冲基金以及海外美元市场存在众多问题的冰山一角。
华尔街是罪恶的化身，这所有人都知道。但这罪恶何时会被清算，没有人知道。
如果说3月份的美国金融危机是由疫情和石油谈判破裂引发的美元荒，那么下一轮金融危机到来又会有什么样的引信和表现呢？
3月份的疫情背景之下，俄罗斯同沙特的石油谈判破裂，引发油价暴跌，导致石油企业的垃圾债和商票变成废纸，各种金融机构开始抛售这些垃圾金融产品，引发市场上的美元荒。接着是各金融机构和企业也跟风抛售资产套现美元现金，进一步加剧了美元荒。这就是3月份股市和各大金融市场及大宗商品市场出现资产价格暴跌的原因所在。
为解决美元荒的危机，美国启动了零利率和无限量宽政策。一方面成立第三方公司代表美联储和美国政府对企业垃圾债、商票和股票不停地买买买，另一方面通过同5+9=14家海外央行进行大规模货币互换解决海外美元荒的问题。通过这种无底线的货币操作，总算是稳住了股市和金融市场的动荡。但是，问题从根本上解决了没有呢？
当然没有。如果问题只能通过无节制、无限量、无底线的“三无”货币超发解决，就说明这是一个根本解决不了的问题。
如今的世界，美元已经泛滥成灾。各大金融市场和大宗商品市场已经出现了普遍性的价格暴涨，这是美元超发必然出现的外溢效果。这种情况下，按常理美国应该开始收缩货币政策，压缩过度的美元泡沫，否则这美元迟早会变成废纸，这同样会导致美元霸权地位的最终丧失。从美联储的政策动向看，6月份开始美联储的确在开始缩减美元货币互换的规模，已经减少了几千亿美元。
如果在这个时候，疫情再度超大规模蔓延，而且最终摧毁了美国人两大心理防线，会出现什么情况？
不排除美联储再度转向进一步的货币宽松，继续无限量宽下去。而心理完全崩溃的美国人会如何预期和选择呢？
在无限量货币超发的背景下，在疫情无法控制的情形下，心理防线彻底崩溃的美国人正常的选择应该是抛售资产，抢购生活物资和必需品。毕竟活命是最重要和最紧急的，最重要、最紧急的事情就一定会最急着去做。所以，没有存款，主要资产都放在股市上的美国人一定会再次抛售股票套现美元现金，然后去购买生活必需品和各种生活物资。对于大规模的感染者，当然更要紧的是救命，无论有无保险，无论保险报销多少，总之先得有钱救命。这些人无疑是最先套现股票的一群人。再说了，一旦染上病毒，能活几天还不好说呢，不赶紧套现消费，等死了留再多钱或者股票又有何用？
如果说3月份美国政府和美联储还能通过货币政策的“三无”操作稳住人心，当美国人两大心理防线被彻底击穿之时，再多的美元超发恐怕也解决不了美元挤兑的灾难。毕竟市场上的各种垃圾债、商票、各种轮翻抵押的次级贷高达百万亿规模，绝非二十几万亿美国政府债可相提并论的。如果说美国政府债是一颗地雷的话，这企业垃圾债、商票及影子银行和各种金融机构的超级规模次级贷就是金融核弹。这金融核弹一旦被引爆，对美国而言无疑是彻底的毁灭性灾难，它将摧毁美国的一切现存架构和秩序，一夜回到200多年前。
我无法准确预测美国第二次金融危机到来的时间。
通过前面的分析，一个基本的判断逻辑是：当美国人两大心理防线被彻底击穿之时，就是第二次金融风暴到来之时。两大心理防线被彻底击穿的标志性事件应该就是美国疫情突破每日新增10万人。
目前美国确认感染人数已经超过了360万人，与美国人口占比超过1%，这已经是一个零界事件了。当每100个人中有一个人被确诊感染，人们会发现病毒的危害不再只是新闻里的消息和故事，而是身边能够看到的事实。武汉疫情期间，我作为武汉人迄今还没有发现有一个我直接认识的人感染，所以相对那些身边有亲人或朋友感染或死于新冠肺炎的人而言，我的心理压力明显要小很多。事实上，我见过那些真正经历过身边认识的人死于疫情的朋友，他们多数真的出现了程度不同的心理问题。一旦心理出了问题，就会出现任何可能的非理性作为。要知道，武汉的人口感染比例才千分之一左右呢。
一旦美国出现日增10万的感染情况，这无疑意味着美国感染规模会很快突破千万大关，人口感染比例会达到1/30、1/20、1/10，每一个美国人都可能亲眼目睹身边有人因疫情而感染甚或死亡。这将给美国人带来的心理冲击是史无前例的，会超过美国人经历过的任何一次战争和疫情。
从目前的趋势看，每日新增感染者突破10万人的时间窗口正在临近，或许就会发生在本月。我要提醒大家美国疫情和疫情背景下美国金融危机再次爆发的时间很可能等不到年底，而是被大大提前了。这个时间点的把握，要密切关注美国疫情的变化。
当然，疫情是天灾，不以人的意志为转移。突破每日新增8万人的规模后能否有所缓解，这得看美国政府是否能放下政治操弄，放下党争和权力争夺，真正回到人命关天的人权价值体系，真正把抗疫当作头等大事了。
说实话，如果我是川普，恐怕早已经辞职谢罪了。川普能否良心发现，只有天知道。美国第二轮金融海啸何时到来，我们要密切关注疫情变化。是否关注美国政府和美联储的政策动向已经不重要了，因为那些政策都已经是没有办法的办法，无法应对金融核弹的。
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