逃命货币，集体跪下“喊爸爸” ！
作者：菌爷
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虽然2020滚球，2021一瘸一拐地来了，但需要清醒的是，世界经济长趋势下台阶、潜在增速一降再降、人口趋势性衰老、安全资产荒等等问题还在。
那些无法回避的暗雷，依然还会时不时的提醒世人，风险远没有一厢情愿的缓解了。即使有些缓解了，但也是高危缓释，排雷依旧继续。
近几年接连发生的事，从政治格局百年巨变到几乎所有产业大洗澡，再到居民个人投资领域的一堂堂风险教育课，残酷而真实。
生态环境级的巨变，已经让世界涌现出了天量慌不择路的逃命资本。
见到确定收益就集体跪下“喊爸爸”！
堵了炒房的门，开了一扇资本市场的门。
2021年跨年到现在，从华夏到易方达新基金，百亿的盘子，数千亿的资金疯狂争抢，100万的申购，往往最后只能买到区区几千块。
据Wind统计数据显示，截至2月9日，近一个月的A股市场中，有3000只个股股价下跌，占比超过70%。其中，有1057只个股跌幅超过15%。
谁来保护货币泛滥后时代的财富？
谁来定义真正的财富究竟是什么？
中国开放资本市场的战略最后又有多少饥渴的资金勉强上对车呢？
财富保卫战，坑多路滑。
2
其实，有些话已经说了无数遍了，只是成年人不可能被说服，只能靠天启。那些吃过亏的人，往往更加清楚市场铁拳的滋味。
真诚的建议，请大家忘记快钱，忘记暴富，忘记高杠杆泡沫继续高危上行，珍惜低利率周期里，还能帮你拿到10%收益的核心资产和投资实战派。史诗级的潮水之后，我们已经不得不面对全球诸多央行大佬们的束手无策。
想想国内金融创新加的杠杆为什么被大面积清盘？再想想金融去杠杆谁在付出代价？为什么银行存款也要不保本？为什么新的资本市场红利最终依然大部分亏损？
这些表象的背后都在直指一个真相：
社会想着躺着赚钱的太多了，任何红利都不可能带上所有票子玩耍。
如果还是不明白，咱们举个例子就好，印的钞票什么时候最有用，最硬？
答案是资本钞票极度稀缺，我们需要一分一分花的时候，有点类似于咱们刚改革开放一样，资本极度稀缺，这个时候资本在生产环节投入会被万般宠爱，参与分配分的也多。
我经常絮叨一句话：当年的外资进入一个国家，从来都不是来做好人好事的，有钱赚才是王道。
但我们现在遇到的情况是什么呢？
全球将近一半的国家货币定价开始变为负值了，也就是大家吵的比较多的负利率陷阱的问题，利率就是对货币的开价，负利率就是开的负价。
2018年之后，资本货币作为生产投入的要素之一，重要性已经开始大规模变为负值了，跟钢铁产能过剩、煤炭产能过剩其实是一回事。
货币产能也过剩了。
一个铁的事实，药不停，但很多国家的货币政策早已“失灵”。
货币失灵怎么治呢？
自然界的规则是，灭霸响指的逻辑，一个响指世界物种消灭了一半，资源和物种之间的供需矛盾就解决了。
社会政治经济学的规则是“不抛弃、不放弃”，一个字“拖”。
谁该是代价的问题，公开手段无解了。
当前的世界有没有“灭霸机制”呢？
有，但是一个博弈的过程。
收藏此文，这些核心逻辑没有时效性，方便以后反复复看。
2
当前，货币政策“弹尽粮绝”。
这是21世纪我们面对的最大挑战，也是信用货币曾经摆脱“金本位紧缩束缚”之后，几十年肆无忌惮印钞狂飙，让世界经济迅速从紧缩走向另一个极端“超级通胀漩涡”。
从冰河期，到火热季，冰与火的考验，再次证明社会学并不能逃脱自然物理气候环境的约束。
更为严峻的是，至今各国还在争吵、打架。
因为没有人主动愿意成为那个“代价”。
2020年4季度之后，全球负利率债券规模上升到了17.8万亿美元，占全球GDP的25%。
这个规模已经很危险，但如果你再加上占全球35%左右的0利率债券规模，两者相加，你就会发现，0利率和负利率债券规模这几年已经悄悄的占据了全球债券规模的近50%。
负利率这颗毒药为什么这么多国家会被迫服下呢？
国家信用坍塌的结果。这个概念看起来宏观，但其实很简单，也就是货币滥发透支信用造成的国家信用失稳。
总之，祸害很大，轻则生活物资涨价，重则国家历史周期律就要起作用了。
最近南下资金十分汹涌，很多人说这是港股碾压A的牛市来了。
如上图南向资金统计：不到2周的时间合计净流入4100亿，这个规模基本是有南向资金统计以来的历史最大值。
这里面的逻辑是什么呢？
北向加仓，南向平仓。
只不过是外资热钱通过平掉A股建仓港股的方式实现了风险规避，外资开始避险了，个人觉得这不是什么好事。
2021年，有万般乐观。
但不要被我们是唯一实现正增长国家而乐观过头了。
点到为止，年底了咱们尽量安全第一。
耐心等待最佳的开枪入局时机，日子还长着呢。
3
2020年三四季度，美联储似乎在放水上不太激进了。
有很多经济学者都在说，经济大胆周期又要来了。
有人高喊：“迎接强势复苏”。
很多首席的话都是骗人的鬼话，因为大多都背着年度基金销售的任务，很多出来预测经济的都有自己的观点图谋。
看个热闹也就罢了。
任何史诗级泡沫的背后都是Power的衍生品，美股，中房无一不是这个逻辑，做空美股，首先要做空美国国债，这个没有一点实力，根本没戏，做空中房就更可笑了，一级市场筹码都在老大手里，二级市场筹码又被冷冻了，房价这个事情刚需一定要早点看明白，尽早上车，少吐槽。
一二线城市有铁拳帮你按着你还不敢买，真的要等到不可言语的时候抢着买吗？
货币政策失灵，其根本原因在于存量货币已经太多了，货币宽松持续十几年，最核心的改变是民间货币力量膨胀了，不听话了。
德国和法国的办法是宽松继续，一条路走到黑，我们的办法是，疏导，房地产的池子里冷冻一批，去产能、去库存、去杠杆注销一批，现在是启动财政分配机制定向宽松孵化优质实体资产。
货币泛滥后时代，一边是悬崖，一边是峭壁，谁能保持战略定力，不腿软妥协往下跳，在峭壁上慢慢凿出一条道，度过险境，谁就能成为世界财富最终追逐的那个核心的“Power”。
2021年，将是国际金融博弈年，必将跌宕起伏，资本市场这个新池子里的故事也会非常精彩。
熙熙攘攘皆为利来，利益越大，博弈越凶。
【全文完】
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