政治对经济周期的影响（一）
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今天，跟大家聊一下政治时间点对于经济的影响，把一些事件串联起来。
今年一月的时候，对于当时火热的军工股，当时给出过明确的表态，那就是“等着被埋”。
对此的解释也说的很清楚，在新一届的美国政府制定新的对华战略之前，无论什么耳光打过来，我们都得忍住不发声，直到对华政策制定完毕。
几个月的隐忍和苟，是为了换来至少四年韬光养晦的时间。
随着中美阿拉斯加会晤，以及拜登政府公布了新财年的预算，对于军工股，当时表示可以止跌了，而这个止跌至少可以坚持到年底。
逻辑很简单，就像甲方的工程开标之后，乙方公司的底气就硬了，不用装孙子了。
美国对华四年策略确定了，经费和军费也都批完了，那还怕个球呀，对美国就可以进入到互抽耳光的阶段，直到G20的会面与召开。
敢抽，是因为我们坚信美国坚信G20一定能够成功。
要抽，是为了争取更多的利益，避免无谓的让步。
情报，自然来源于公开的新闻。
从5月拜登新政府的财政预算案中就能够判断出来，美国明年的关税收入将大幅下滑，这就意味着，今年年底G20，美国肯定会在取消关税上与我们妥协。
知道了老美的底牌，我们自然就可以打得更加悠然。
把一系列的改革都在这几个月里面加速，把中概股都快搞出股灾了，把证监会慌得一逼，也不用担心拜登的反制。
甚至根本不用去回应美国放出的换人风声，对于美国的会面要求以及新任大使的任命，也可以一拖再拖。
政策是连贯的，美国需要取消关税，是因为拜登在2022年要进行中期选举，争取参众两院与地方政府的控制权，需要把疫情的锅都扣给特朗普和他糟糕的关税政策上面。
对于特朗普的保守主义回光返照，拜登需要不惜一切代价给予致命一击，这个时候，中国就是可以团结的对象。
算完拜登必然“撤军”的逻辑之后，我们还可以算出来他的“撤军”时间。
根据拜登的预算案，美国明年的对华关税加征额将下降70%，那么反向可以推出来，中美的互征关税从今年10月1日开始（新财年），还将加征3.6个月。
倒推出来，中美贸易取消关税的时间点，应该是2022年1月16日的凌晨。
而且，如果不爆发特殊事件，应该是全面取消。
这个对全球经济的影响，就极为深远了。
对比刚刚结束的7月政治局会议，明确表明了2022年的宏观政策将回归正常，其带来的巨大利空，就是由关税取消的利好来对冲。
这是我们政策退出的底气来源，也间接验证了我们是根据G20和关税两个时间点来布局。
同样，虽然美国的加息大概率要等到2023年年初的中期选举结束，但是2022年年初美国也会借着中美贸易战停止的利好，以及我们愿意为此承担的代价，来结束一大批疫情特殊政策。
因此，虽然美联储不会加息，但是明年1月开始，全球将进入到控制增量的周期，资本市场上不再有超发的货币，导致资本的全球布局调整。
而我们取消关税的代价，大概率就是市场的开放，允许更多的美国资本进入。
综上，考虑到平衡风险与收益，基本上可以通过政治判断出经济周期。
2022年开始，资本将从新兴市场大规模的撤离，涌入结束贸易战、资本更加开放的中国......
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