即将开启的超级石油周期！
作者：李大闲人 伊朗最高领袖和前总统被炸死，委内瑞拉总统马杜罗被捕。这两个国家都是重要的产油国，而石油作为最重要的资源类的、国际化的、美元定价的大宗商品，毫无疑问将迎来超级周期。 1973年第一次石油危机前，油价约3美元/桶，如今的油价在60多美元/桶。其实油价的涨幅不多也不少，而美元却在大幅贬值，1973年的1美元到现在的购买力只剩下0.17美元，50年贬值了83%。 所有的法币长期来看都在贬值。美元50年贬值83%，而没有折旧、数量有限的商品，如黄金、土地、以及不可再生的石油，必然抗通胀。 只要全球央行还在印钱，只要石油还是不可再生的，油价超长期就是向上的。但有一个前提，那就是石油需要保持其不可替代的使用价值。 很多人会说，全球能源转型正在加速，石油将降级为普通商品。 但是石油的能量密度无可比拟，汽油的能量密度8.9度电/升，锂电池的能量密度0.7，氢电池为1.4度。油车加一箱油能跑500公里，而电动车需要几百公斤的电池包才能跑300公里。 物理定律决定了，乘用车或许能大部分电动化，但包括远洋货轮、大型货车、飞机等长途运输，以及包括衣服、塑料在内的石化原料，在可预见的未来无法被电能完全替代。 所以，石油的需求可能会下降，但完全被替代还是遥远的事情。 第二个逻辑是全球城市化增量。根据联合国2025年数据，到2050年，全球新增城市人口将达到22到25亿。 东大2000到2010年城市化率从36%涨到50%，新增城市人口2亿。在那10年里，油价从20美元左右涨到了2008年的147美元，主要驱动力就是这2亿人进城带来的需求。 城市人口与农村用油量差10倍。这不只是开车，包括衣服、化肥、家具、建材、包装……现代生活的方方面面都被石油包围。 如今印度城市化率仅35%，非洲更低。东大那一波推动油价涨了7倍，未来这一波规模更大。 如今东大这个火车头慢下来，其他第三世界经济体还没接上，导致全球石油需求增长乏力。但增长的方向是确定的，印度、印尼、越南、尼日利亚等人口大国的城市化才刚刚开始。 2022年俄乌战争爆发，油价接近140美元，各国立刻释放战略储备、寻求增产，使油价迅速回落。如今全球需求起不来，供给不敢投，只是偶尔因地缘政治或经济危机导致价格波动。 如今遇到地缘冲突放大，伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球油价将反弹。而从长期来看，因为供给侧的“十年欠投”，和需求侧的“20多亿人城市化”，供需缺口将空前放大，将在未来某个时间点产生剧烈的化学反应。 2000年，油价翻了7倍；而当巨大的需求被释放，油价的天花板将突破天际。 秩序变了，变化的逻辑也将发生发生变化。 混乱是阶梯。
来源：地安门外一闲人（ID：damyyxr）
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