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德国和日本车企的柯达时刻!

作者 :正文注明 2026-05-28 14:08:12 围观 : 评论

原创: 慕峰
来源微信公众号:太阳照常升起
已获转载授权

工业革命以来,先发国家企业的技术领先具有代差性,再通过产品、技术秘密或者知识产权的形式,维持和扩大代差,进而扩大收益。在这个基础上,加大投入,维持领先。
随着技术扩散,部分后发国家经历工业化和信息化,缩小技术代差,甚至最终在某些领域超越。当大规模超越时,行业的全球利益分配就会出现大规模重组。
这个过程中,后发国家整体经济实力提升,随着对国内分配的重视,民众普遍生活水平提高。
有些行业,可以维持很长时间的代差优势,比如,汽车。
但正如当前所见,欧美日韩的汽车行业,正在经受中国大陆的严峻挑战。虽然中国大陆的汽车行业还在内卷状态,但其实,只要在适当时候加以重组,这种内卷,就会快速消失。但在当前内卷状态下,技术迭代实在太快。快到,除特斯拉之外,全球其他所有车企,都跟不上步伐。
这其实是一个具有历史性的时刻。
虽然美国的汽车行业已经衰退多年,但德国、日本的经济仍然是高度依赖这一行业的,法国和韩国的依赖性稍弱一些。作者在几年前写过,如果德国的汽车产业链出现危机,那德国的福利体系可能遭受冲击,作为欧盟的核心国家,德国如果自身陷入衰退,也会让欧盟经济遭受冲击。
德国和日本的车企正处在“柯达时刻”。
柯达统治了整个胶片摄影时代,并且先开发出了数字相机。但非常可惜的是,由于传统部门过于强大,虽然意识到未来是怎样,但谁都不敢砍掉主干部分。类似的,德国、日本在法律制度和文化上也非常强调“企业内部和谐”,要做出根本性转变,是非常难,也非常慢的。
无论是电池技术、电机技术、混动技术,还是软件乃至供应链和综合成本各方面,按照目前中国大陆车企内卷的程度,再过三四年,欧美日韩的车企,基本都看不到任何希望了。唯一的希望,就是用市场换技术。
届时无非两个选择,一是德国日本的车企利用中国大陆合资车厂作为全球供应基地;二是将本土或全球其他地区的车厂,逐渐改造成为新型车厂。前者容易,但对本土就业没有帮助;后者很难,因为涉及整条供应链。
谈合资是必然的,中资车企愿意谈到什么程度,如何拿捏,这就是曾经欧美日韩车企经历过的。那个时候,就不是简单的出海问题了,而是真正的再全球化问题。
当然,也可能,谈不拢。谈不拢,那就维持一个允许高价出口的状态,无论是叫关税,还是叫协商进口价,都不重要,重要的是,这种方式在技术代差面前,只是争取到改变的时间,而不可能争取到改变本身。
这种具有普及性的制造业大件的替代性冲击,价格冲击,会改变整个贸易结构,进而影响到货币本身。说到底是全球分配的再调整。
今天,德国车企裁员,还可以给员工一笔大额补偿,让他们去东南亚潇洒养老,但再过十年呢,再过二十年呢?
对中国大陆而言,需要考虑的更多。
一是何时开启车企之间的重组整合?如果技术代差已经达到无法追赶,可以实现低版本对外授权,是否就应该开始考虑了?
二是与受挑战国家的贸易关系如何提前做出安排?
三是当拥有越来越多的高附加值的优势产业后,内部分配问题将变得越来越重要。内卷消耗内需,如果是为了追求形成代差好歹可以算个理由,但如果代差已经非常明显,那分配的正当性问题,就会浮出水面。不要以为,制造业,就不会有这个问题;更不要以为,对互联网平台分配问题的质疑,不会出现在高端制造业身上。
如果高端制造业就可以免疫分配问题,那三星电子和SK-Hynix就不会上全球热搜了。
以上。


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