作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
大盘K型分化,资金都一股脑的去冲AI硬件,因为钱太多了,赛道一再扩容,从一开始的炒AI芯片,存储,光一直扩展的PCB、MLCC,然后还往更上游的原材料覆盖。我先说个暴论吧,既然AI硬件已经显示出了强大的盈利能力,资金又一股脑的跑去抱团炒那些所谓有业绩正反馈的硬件,这意味着钱往嘴不缺钱的地方冲去了。不妨想明白一件事,我A存在的目的是什么?是向大家展示赚钱的项目,然后带着一群人抱团炒作发财?在东大,股市存在唯一的目的就是给实体经济供血,特别要为那些符合产业发展,但急需资金支持的行业供血,最好还是持续供血。但被他们这么一搞,市场上所有的钱都冲过去了,别的产业行业需要钱却无人问津。昨天大A放量大涨,不知道有没有人观察抱团硬件的走势,有些票一开始是跌的,只是后来强拉大金融,抄底的资金冲进来,才把以芯片为首的抱团硬件给拉起来了。市场并不缺钱,更何况现在,昨天放量到了3.75万亿的成交量,你跟我说这叫市场没钱?大家可以多去复盘一下半导体板块的分时走势,半导体一直表现得很强势,但资金明显的从里面在出逃,分时走势很像那种诱多的玩法。美帝的老马连续跌了三天,市场开始反思AI像现在这样烧钱能玩多就。当然了,这其实也要怪老中,人家老美闭源大模型各种收费盈利的办法都想好了,更是要高价向全世界卖算力,好大赚一笔。很可惜,东大搞了个deepseek,纯开源,开源也就罢了,人家还把token的价格给打下来了,也就美帝同行的一个零头罢了。你说你先进,我信,就好像你在那边卖大米200元一斤,告诉我比普通3元一斤的东北大米好吃,我信,但我最多也就买一点尝个味,最后还是老老实实的选择量大管饱的普通大米。所以老美尽可以去疯狂烧硬件,各种怼算力,最后始终绕不过一个市场的拷问:请问你打算怎么赚钱?一件不赚钱的生意一直持续的烧下去,资本市场又能扛多久呢?写到这里,有人会问,你不是说过美帝不会允许AI泡沫破裂吗?是的,泡沫不敢破的,一旦破掉,后果不堪设想,但从前的那一套吹牛大发已经有点讲不下去了,不得换个讲故事的思路?今天棒子又熔断了,当然了,棒子熔断很常见,要么向上熔断,要么向下熔断,没办法,棒子家疯了一批,敢往死里加杠杆。杠杆加得越高,越是承受不了市场的一点怀疑,市场一旦表现出要换个角度去搞AI,那么原来那些受益巨大的就要承受市场加倍的重击。我们再看的大A,之前在科技股暴涨的时候,神秘力量是无缘无故的把老登票们往死里锤。明明没有利空,市场还要不计成本的抛售,这多少有点不科学。现在再看,那就很容易理解了,拉抱团科技的时候,故意砸下老登们,这样到抱团科技绷不住,还能用老登扛住大盘,让指数不至于跌得太难看了。抛开股价走势不谈,你不得不承认,很多老登票跌到现在,已经跌出了够够的投资价值,所以为啥不买呢?抱团大科技走到现在这个位置,绝对是鱼尾行情,狼来了会无数次上演,一次次的跌下来去再拉起来,为的就是吸引大家来抄底,等你习惯了这么玩,突然有一天,你会发现主力变思路了,直接把筹码都扔给你了。没错,这里的获利盘太多了,有些机智的,已经先走了,贪吃鱼尾行情往往要被市场给毒打的。管理层是不会让我A崩掉的,花那么大精力搞起来的股市,还没达成目的,就这么草草结束,可能吗?亲,你要不要听听自己说啥呢?钱是什么?一个符号而已,掌控了印钞机的人,布局那么大就为了赚那三瓜两枣?可能吗?我们进一步放开资本市场,跟美帝争夺全球的财富话语权,这需要一个强大的股市。美帝连波斯都没干赢,搞了个割地赔款,美元霸权根基是武力值,混成这样,难道不默认美元霸权要摇摇欲坠吗?黄金之所以能涨这么久,内在逻辑是全世界对美元的不信任。或者沃什很有手段,但手段只能扰乱一时的价格,改变不了最终的走向。