聊聊长鑫存储！

作者 :正文注明 2026-07-27 08:50:12 围观 : 次评论

作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）

粉丝都知道，长鑫打新我中了3000股，当然要买入，如果这票跌破发行价，我一定会砸锅卖铁的大笔增持，当然了，这么好的漏，大概率也轮不到我捡。

之前我不怎么看得起大A上市的所谓存储芯片，那是因为这些票都尼玛是蹭概念的，你也别跟我吹什么小德子、阿龙盈利暴增XX倍，懂得都懂，人家靠的是提前囤积大量的芯片，这特么都是一锤子买卖，根本没有可持续性。

大A疯狂的炒这些货，还有些傻缺在那里振振有词的要我看格局。

亲，我是个有格局的人，但我的格局不是在摆烂上。

我是很看好AI这个大方向的，并且一直都说要超配AI。之前为什么不大看得起国产AI硬件，因为讲真大A里的硬件都特么是什么边角料货色，不说也罢，沙里淘金，可能还能扒拉出一点好的，但即便是那些品相看起来不错的，也当不起各位给它那么高的估值。

但是嘛，炒股的秘诀是炒，不在于股，只要情绪来了，直接一把推到山巅，至于到时候怎么下来，你甭管，反正跳下来也是一种方式。

最近这段时间，老美那边市场诡异的表现证明了美国资本已经开始不太认可目前这种投资模式了。

谷歌给出了很漂亮的财报，但投资者一看尼玛经营现金流转负，立刻先走为敬。

很显然，美帝这一套高标高打，不管成本，疯狂的A算力吹预期的模式已经没办法说服资本市场信服了。

倒不是说大家不相信AI未来的发展，但大家不信美帝的那一套玩法真的能在AI竞争里取得优势。

马斯克公开说了，未来AI可能由东大主导。

我之前一直说物理AI，总有人理解为就是人形机器人，亲，说的是AI在物理端的应用，想想看，东大有多少厂矿企业都在往无人化方向转？这里各种AI应用难道就不是物理AI吗？

很显然，很多应用场景在老美那边是没办法落地的。

我们算力基础设施肯定落后于美帝，但那也是受制于芯片产能。

deepseek已经打穿了算力供应的地板价，在‌美国企业采购增速‌（Ramp 趋势榜）和‌特定平台的 API 调用量‌（如 OpenRouter）经常排在第一的位置，当然了，统计数据经常变，你要拿这个跟我辩论那都算你赢。

无论你怎么挑刺，便宜是实实在在的，真香定律是逃不过的。

梁圣内部讲话流出来，里面预言一年内英伟达生态优势就会瓦解。

为什么有这个预测，很简单，围绕着英伟达为核心的美式算力供应在卷价格的时候毫无胜算。

不要跟我讲什么技术先进，在性价比面前，这都是浮云，毕竟最终客户要的是能用的东西，管你用什么芯片组合给我弄出来的，那么谁最能控制价格，谁就能赢得最终的市场竞争。

在便宜面前一切都是浮云。

所以我看好长鑫，道理很简单，未来全球算力供应的中心在东大，你说现在御三家的HBM一枝独秀，不好意思，很快长鑫就能稳定供货HBM3，HBM4也在测试中。

只要干制造业，有了0的突破，最后肯定是全面超越。

就跟当年被人吹得不可一世的什么OLED面板一样，都说国产不行只有韩国的两巨头能供货，现在呢？三星靠着美帝帮忙勉强稳住了第一，其余的，基本被中国厂商拿下。

当然了卷成这个样子，早就成高级货卷成了基础款了。

存储芯片跟面板还有点不一样，投资更大，技术难度更高一点，但这恰恰利好长鑫。

如果中国是全世界算力供应的核心，那么长鑫未来跟御三家比，到底谁的空间更大？

当然了，长鑫产能起来以后，市场少不了一场血战，不要妄想还有什么大家客客气气的联手做高价格发横财，东大主导的模式不是这么玩的。

总有人以为，在所谓的科技领域里，技术领先有绝对护城河。

笑死了，技术是什么，我市场乐意用你的技术你才算好技术，否则你就是点错科技树。

韩国两巨头什么都好，只可惜小国不配拥有神器，还特么是能控制未来的神器，懂王不就打了个样吗？人家现身说法，直接告诉你，没有强大的武力保护，你太能赚钱了，那都是给自己惹祸。

别跟我说黄仁勋说啥了，黄仁勋干啥了，黄仁勋就是个卖硬件的，屁股决定脑袋，他做的一切都是为了唱多做多自己的算力芯片。

英伟达的算力芯片明面上只要进不来东大，那就是自己断了未来在算力世界的前景。

如果老美还是牛逼哄哄的蓝星第一霸主，可以靠着非市场因素去压制东大AI崛起，那么我认黄仁勋说的那一套逻辑，很可惜，老美没那个本事。

亚马逊在中东的算力中心被波斯炸得稀烂，我问你，波斯敢没事炸东大的算力中心吗？

红海曼德海峡被胡赛封了，但中国船还能自由通行，你说这是为啥。

所以我看好长鑫存储未来在全球存储界的地位。

这一次长鑫本来只想募集300多亿资金，现在一把冲到663亿，为什么？就是要加快建设新产能呗。

这些年很多中国上游的元器件企业为什么很容易做起来，一下子就凭空的变成了世界第一？

道理很简单，因为我们下游产品占了世界第一，你不优先选国内的厂商，保证自己供应链？

未来长鑫绝对会成为存储行业的一哥，吊打所谓的御三家。

长鑫的估值有三块，第一是存储超级周期，第二是国产替代，第三是庞大需求提供的冲击世界第一的预期。

所以中签的3000股，我大概率会留着当底仓的。反正也不缺那点钱。

以上只是个人看法，不构成任何投资建议，我不太建议大家盲目追高。

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