硬顶着99%的死亡率，大厂也要每年砸千亿搞AI！
原创： 一棵青木
来源公众号：远方青木
已获转载授权
在被逼无奈之下，如今的互联网大厂们顶着99%的死亡率，每年砸上千亿搞AI。
仅2026年的投资计划。
字节宣布砸2000亿，腾讯宣布砸1800亿，阿里宣布砸1500亿，其他十几家头部大厂每家砸200~300亿之间。
这数字离谱到普通人看完之后会觉得200亿是个很小的数字，一年只投200亿搞AI的公司好穷。
你再好好想想，一年砸200亿到底是一个小数字，还是一个天文数字？
互联网大厂们砸那么多钱搞AI，是不是嗅到了商机，是不是笃定搞AI能挣很多钱？
不是的，他们不仅没有把握挣钱，甚至都没把握活下来，事实上这些大厂搞AI的死亡率是99%，但即便如此他们也要搞AI，因为没办法。
不要看这些大厂又是万卡集群又是千亿投资啥的，搞的好像个个都在下一盘大棋，但实际上他们都不是主动布局，是被逼到墙角的不得已而为之。
AI确实是技术革命，也确实会改变世界，但这并不妨碍目前搞AI的公司们死个99%，甚至更多。
历史已经反复证明，技术革命是真的，改变世界也是真的，但99%的公司都会死在半路上。
1999~2002年的互联网泡沫破裂期间，全美国5200家互联网公司破产率接近99%，最后活下来并最终成为巨头的，只有谷歌、亚马逊、eBay等不到10家，概率不到 0.2%。
2010年~2015年的移动互联网浪潮，死亡率飙升到了可怖的99.9%，剩下的通吃全场。
就以大家熟悉的外卖行业为例。
2010~2011年，全国成立了5058家团购网站。
2012年，死的还剩1000家左右，存活率仅为20%，然后行业开启千团大战。
2014年，全国还活下来的团购网站仅剩176家，存活率仅为3.5%，但这还没完，因为头部玩家开启了百团大战，进行最终扫尾。
2015年，头部的三家外卖平台吃掉了全国95%的市场份额，大战结束。
所以外卖行业的最终存活者为3家，对比5058家的参赛玩家数量，存活率连千分之一都不到。
其他行业也差不多，甚至更惨烈，每个行业最终剩下的玩家数量都在3个以内。
如今又过了10年，又来了一轮技术革命。
移动互联网时代，好歹赢家通吃的范围还局限于单个行业，不同行业之间还是有壁垒的，每个行业都能承载3个活下来的玩家。
但AI技术革命不一样，这个东西是没有行业壁垒的，什么行业都可以插手，也就是说可能全国总共就只剩下3个存活玩家。
AI搜索会冲击搜索广告，AI办公会冲击企业服务与文档，AI电商会重构人货匹配，AI内容生成会冲击游戏与视频。
每一代信息革命，最终抢的都是入口。
PC 时代抢操作系统，移动时代抢APP入口，AI时代抢基础大模型；所有上层应用都跑在基础模型之上，谁掌握基础模型，谁就掌握生态定价权和分润权，谁就拥有了未来十年的行业主导权。
所以大厂们都慌了，就算大厂手握雄厚资金，靠资金壁垒能把自己的生存率提升百倍，那也只有一成概率存活。
头部大厂里，砸钱最多的是字节，最纠结的也是字节。
因为字节的问题不只是AI会威胁自己了，而是就算自己成为了AI大战的最终胜利玩家，AI也能严重威胁字节现有的根基。
字节现在的根基是抖音，而抖音的根基则是短视频。
但短视频被AI天克，是最容易被AI取代的，不管是美女热舞还是各种稀奇古怪的镜头画面，你自己去拍都不如用AI生成，不仅成本低而且更好看。
用AI伪造社会新闻视频自然会被严厉压制，但用AI制造美女热舞视频那完全是合法合规的，形成抖音根基的所有娱乐类短视频，用AI都可以轻易生成更便宜更好看的。
如果放任不管，抖音很快就会被AI娱乐类视频给塞满。
AI造出来的娱乐类短视频，虽然更便宜更好看，但有一个巨大的问题就是没办法帮抖音变现，既打不了广告也带不了货，因为大家都知道那只是个AI假人。
所以我们会看到一个现象，字节严厉压制AI生成类内容在抖音的扩散，强力限流，用AI生成的再好看再天衣无缝的美女热舞视频都不给流量，防的就是破坏抖音生态。
目前字节唯一支持的AI只有短剧领域，但也专门做了一个APP，把AI短剧从抖音剥离出来。
所以AI的大发展，对字节其实是最不利的，但我们发现字节对AI的投入是最大的，做出来的AI也是目前相对最好的。
这里面其实是互为因果关系，正是因为AI大发展对字节不利，所以字节才要投入重金去研发属于自己的AI。
如果字节自己研发成功了，那还能握住下一个时代的入场券，战略主动权在自己手里，如果AI最终由其他家研发成功，那后果对字节来说简直不堪设想。
其他家也是一样的想法，虽然根基深了很多，受到的AI威胁程度不如字节大，但也非常的生存焦虑。
砸钱搞AI，大概率还是死，但不砸钱搞AI那肯定死。
既然如此，那只能放手一搏，趁自己现在账面上还有大量的资金，把钱都砸进去。
原本的互联网大厂都是轻资产公司，赚钱太多还没地方花钱，账上的钱多的都不知道怎么用。
AI时代一来，直接把现金流砸成负值了。
以腾讯为例，砸完钱之后，账上的自由现金流直接转负。阿里也没那么多钱，做出的选择是增发800亿港元募资来砸钱，至于字节则是贷款几百亿美元来搞这个事情。
别人都投了你不投，万一别人成了，你就彻底出局了。
这玩意门槛还极高，千亿参数级别的大模型训练，最小的规模门槛是万卡级集群。
一张算力卡，长下面这样，看着就很贵。
但这样的卡会装满整整一柜子，然后很多个柜子排成一排。
然后很多个排，并行排在一起。
然后很多个这样的东西，塞满一个厂房那么多，这么多昂贵的设备合在一起，才叫一个万卡集群。
不仅非常的烧钱，而且折旧还特别快。
这种算力卡，迭代周期只有18个月，新卡推出后旧卡瞬间失去竞争力。
以英伟达的H100为例，第一年就会贬值40~50%，第三年的时候残值只剩原价的30%左右。
新卡购入基本3年左右就会失去训练价值，变成落后产能，只能拿去做低价值的推理工作。
所以大厂砸下去的千亿资金，不是一劳永逸的投资，而是快速折旧的消耗品，后面还要持续砸钱。
但大厂不敢现在不砸钱，因为早一年落地模型，就能早一年积累数据，一旦有人形成了飞轮效应，那其他家就彻底掉队再也追不上来了。
这动不动上千亿砸下去，大厂不知道自己能不能成，甚至都不知道搞AI的盈利模式在哪，在一片黑暗中闭眼狂奔。
但所有大厂都宁可错投不可错过，因为不敢赌。
AI技术革命是肯定会有泡沫的，因为每一轮技术革命都有泡沫。
当年的铁路革命催生出了巨大的泡沫，互联网革命和移动互联网革命也都有巨大的泡沫，都有着过度投资和大量浪费的历史。
在这些技术革命期间，所有人都知道这样砸下去不一定有结果，都知道可能会产能过剩、泡沫破裂，但谁先停谁先死。
历史规律同样告诉我们，每一次的技术革命，最先死的都是淘金的，最稳的都是卖铲子的。
AI应用层看起来热闹，实则竞争极度激烈，99% 的公司都会死掉。
但算力基建、配套硬件、运维服务、光通信这些卖铲子的环节，是确定性的需求。
不管哪个应用火了，都要用算力、用光模块、用服务器。
所以在AI技术革命期间，最开始的时候别盲目冲最热闹的地方，往基础设施走，往卖铲子的环节走，在这些地方求职工作，反而成功率更高、生命周期更长。
应用层的最终胜者确实会通吃一切，但那都是后话了，而且普通人恰好压中最终胜者的概率太低，就连大厂自己都不知道谁能赢到最后。
就像当年淘金热，淘金的没几个发财，卖牛仔裤、卖水的先富了。
这是技术革命里永恒的规律，基础设施先行，应用最后才爆发。
上面这些是我在职场择业领域给大家的建议，然后说说投资方面。
不要追大模型概念，因为大模型公司虽然最终胜者会非常厉害，但真的是九死一生，普通投资者别碰，真正确定性的机会在光模块、液冷、服务器、算力运维这些上游卖铲子环节。
这是新一轮的技术革命，也是未来10年的财富分配逻辑。
硬顶着99%的失败率，大厂也要怒砸千亿，足以证明这里面的潜在财富之多。
普通人只要能幸运地蹭到一丝，就够这辈子用了。
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