特朗普穷途末路，伊朗还有一场噩梦！

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昨天晚上，隔夜美股上演了惊天股灾，半导体带头下跌，外盘的恐慌指数飙升，上一次这样跌，还要追朔到去年的四月份，当时因为特朗普推出了远超预期的无差别对等关税，引发市场出现恐慌性踩踏。那么这次又是为什么下跌呢？答案依旧是恐慌。

那么，市场在恐慌什么呢？答案是民主党对特朗普及其盟友的清算，会导致特朗普正在酝酿的大招恐进一步加剧地缘动荡，以及美股内部的撕裂。接下来，我就跟大家深度讲讲穷途末路的特朗普，会如何出手扭转局面。

据央视新闻11月5日报道，美国民主党在美东时间11月3日举行的中期选举中横扫国会，拿下参众两院。几个关键摇摆州全部翻蓝，共和党基本盘撕裂。

面对美国中期选举的全面失利，特朗普可以说是腹背受敌，首先共和党内部的分歧正在分化特朗普的高度集权，昨天万斯公开发长文反思失败，把对伊打击视为共和党全面败退的主要原因，而对伊朗发动打击是特朗普独断专行的结果。万斯的发言基本上是跟特朗普公然决裂，属于背刺。小肚鸡肠的川普绝不能接受一个公开批评他的副总统。同时，民主党内部在“倒特”这件事上，思路更是高度统一。可以说失去对国会的控制权后，特朗普将不再能为所欲为，甚至他和他的盟友们还要面临来自民主党严峻的政治清算，而经历过2022年海湖庄园被FBI强行搜查的特朗普，绝不会坐以待毙。

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肯很多人都说特朗普未来两年要变成跛脚鸭总统，实际上这种分析过于片面，失去国会控制权后，确实在法理上很难再有作为，但美国的法律赋予了总统极大的否决权，面对一个高度自我，不肯认输的特朗普，未来一定是白宫和国会的全面撕裂和对抗，而特朗普也早就想好了退路和破局的后手。

【共和党的必败之局】

对于这次美国中期选举的结果，我并不感到意外，二战后美国经历的20次中期选举，执政党输了18次，只有1998年克林顿、2002年小布什两次例外。所以特朗普团队也肯定知道这次选举不会乐观，而真正让特朗普无法接受的，是输得过于惨淡。为什么这么说？第一，参众两院同一次中期选举一起易主，这种事二战后只发生过三次：1946年、1994年、2006年，而这一次，是第四次。

同时，翻蓝的成色是历史级的。民主党原本47比53落后，需要净增4席。结果北卡、南卡、俄亥俄、得州先后翻蓝，堪萨斯、艾奥瓦随后倒戈。堪萨斯，是民主党94年来第一次拿下该州参议员席位；得州，则是1988年以来第一次；南卡，上一次民主党拿下该州席位还是1998年。而这些州，特朗普2024年是以两位数优势拿下的，可以说这几个州算是特朗普的基本盘，但是结果却连基本盘都弄丢了。

票是怎么丢的？因为打仗把通胀打高了，把生活成本打高了，把能源价格打高了，近九成选民把生活成本列为投票的关键因素，约74%的选民称伊朗战争是投票的关键或主要因素，多数人认为开战错误。三分之二的人认为，特朗普应为高物价负责。战争推高燃油柴油价格，中西部农业州和运输业首当其冲，而那几个决定成败的农业州，恰好就是堪萨斯、艾奥瓦、俄亥俄，恰好就是翻蓝的那几个关键州。

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也就是说，共和党这次的惨败、根源还是美伊冲突、导致油价上涨、通货膨胀、物价飞升，从而让有选举权的人感到愤怒了。所以，这场中期选举，从特朗普掉进内塔尼亚胡的圈套，授意对伊朗丢下第一枚炸弹的时候，就已经注定了必败的结局。

【政治清算压顶】

面对失败，特朗普最大的风险是即将到来的全面清算，民主党不会放过他。当年他大幅削减奥巴马医改相关的联邦医疗保健支出，直接拆解民主党标志性的民生政策成果，奥巴马对此一直耿耿于怀，曾公然称他为疯子。还有他曾经公然羞辱民主党内部威望极高的佩洛西，称她是一个邪恶的女人，并在发表国情咨文的时候无视佩洛西的握手。

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不光如此，前民主党派总统克林顿对特朗普也恨之入骨，2016年大选期间，特朗普公然将克林顿的性丑闻拿出来调侃，称他是‌“政治史上最糟糕的欺负女人的人”‌，将多名女性对克林顿的性侵指控直接摆到全国舆论场，完全无视美国前总统的身份体面。

同时，特朗普第二任期内的吃相确实太难看，一上任就发行了自己名字命名的虚拟货币，收割了近百亿资产。还给他的竞选金主马斯克大量的利益输送，这些都是民主党建制派精英们无法忍受的。

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特朗普当然非常清楚，他接下来即将面临的，是来自民主党的绞杀，甚至面临弹劾，提前结束第二任期，然后迎接如潮水般涌来的各种诉讼和审判。所以，他不会坐以待毙。但特朗普实际上手里还有王牌。

【极限反扑】

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2020年特朗普败选后，特朗普一口咬定选票被偷窃，然后发起一连串法律诉讼，鼓动支持者走上街头，最终酿成了国会山冲突事件。但是这一次，他表现得异常冷静，不仅仅没有任何的愤怒之词，甚至直言“绝对愿意接受选举结果，准备与民主党合作”。这一前一后的差别，实在异常。在我看来，这是因为特朗普已经被逼到了绝境，正在酝酿一场绝处逢生的反扑，所谓的妥协也只不过是迷惑民主党的烟雾弹。既然内政棋盘已经走不通，他目光所投向的，就不再是选票和议会，而是总统独有的三军统帅权，是《战争权力法》留下的那道口子。为什么说特朗普已经被逼到了绝境？因为当下面临三重绞索：

第一重，政治绞索。支持率30%，参众两院尽失，党内已经开始把败选责任往他身上推。一个“跛脚鸭”总统在华盛顿的政治生态里意味着什么？意味着他的立法议程死亡，他的党内权威崩塌，他的政治资本以天为单位蒸发。2027年1月新国会就职之后，他将面对一个可以随时传唤他的官员、随时调查他的家族、随时用听证会占据新闻周期的反对党多数。

第二重，法律绞索。民主党控制国会后，传票权、调查权、听证权全部易手。特朗普家族、他的商业帝国、他第一任期和第二任期内的所有争议决策，都将进入一个由对手掌控的审查轨道。弹劾的门槛在参议院是67票，民主党拿不到。但调查不需要67票，调查只需要51票。调查的目的从来不是定罪，是消耗，是让特朗普在任期的最后两年里，每一天都在防守。

第三重，时间绞索。特朗普的第二任期已经过半。一个30%支持率的跛脚总统，在政治上的“剩余价值”正在快速归零。共和党内的潜在继任者会开始与他保持距离，金主会开始寻找下一个投资对象，媒体会开始提前书写他的政治讣告。在华盛顿，一个被判定“没有下一章”的总统，比一个被击败的总统更孤独。

三重绞索之下，一个正常的政治人物会选择体面退场。但特朗普不是正常政治人物。他是一个一生都在用“更大的冲突”来解决“当前的困境”的人。商业上如此，政治上如此，2020年之后更是如此。

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笔者认为，此刻摆在特朗普面前的破局选项依旧还是伊朗、而特朗普也早已看透这点，因此在中期大选前，他才紧急往中东增兵，提前排兵布阵。我在前面的文章《灭顶之灾，特朗普总攻时间定了，A股应声下跌》里提前就点明过特朗普的后手，我当时就说，特朗普会在中期大选后对伊朗发动总攻，不管选举的结果如何，都不可避免。

因为只有战争，能同时解开这三重绞索：战时状态冻结政治清算，战时状态压制党内异见，战时状态把“跛脚鸭”变成“总司令”。“战时总统”四个字，是一个30%支持率的总统唯一还能穿上的政治盔甲。更是他完成极限反扑的重要手段。

特朗普只要完成一个军事目的，他大概率就能扭转局面，那就是对伊朗实施毁灭性的打击，彻底把傀儡政权推上台，从中东大量释放石油储备，快速降低油价，站稳中东战略支点，把海湾国家彻底收入麾下，把美元作为石油交易的唯一结算货币。只要能达到这个军事目标，特朗普就能逆风翻盘，通胀就能马上降下来。民众的生活水平就能恢复，国内汹涌的民意瞬间恢复平静。

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【国会拦不住开战】

有人会说：民主党控制了国会，特朗普打不了仗。笔者认为，这个判断完全错误。包括这两天，我也看到很多人都在欢呼雀跃，认为民主党重掌国会，美伊冲突将快速降温，简直可笑。

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民主党控制的国会能做什么？传票、调查、听证、立法、拨款审查、否决推翻。特朗普如果试图在国内政策上强推任何东西，民主党可以用立法挡住，特朗普用否决权打回去，民主党需要参议院67票、众议院约290票才能推翻否决。而这条线，民主党在2026年没有摸到。所以国内立法层面，双方会陷入“否决—僵局—否决”的死循环。特朗普的“一票否决权”不是虚张声势，那是他真实可用的武器，而且是目前为数不多的武器，特朗普一定会用，而且会频繁使用。

但战争不是国内立法。国会能阻止总统发动战争吗？理论上可以：国会拥有宣战权、拨款权，1973年《战争权力法》要求总统在通知国会动用军事力量后60天内停止行动或寻求授权，可以延长30天，但延长期不得用于进攻行动。但是实际上呢？2026年3月2日，特朗普政府正式通知国会对伊朗发起军事行动。5月1日，60天期限届满。特朗普当天致函国会，宣称美国与伊朗的敌对行动已经“结束”，白宫无需寻求国会授权。

为什么是“结束”？ 因为如果“结束”成立，未来恢复打击在法律上就构成一次全新的军事行动，60天计时重新开始，总统再次获得无需国会批准的单边行动窗口。哪怕已经成为总统，特朗普还是改不了生意人的算计，就连如何绕过国会持续发动打击都早就想得明明白白。

在我看来，国会能挡住特朗普签字的笔，但绝对挡不住特朗普的炸弹。拨款权可以卡住长期战争的预算，但卡不住无限个第一波空袭。宣战权在纸面上确实属于国会，但过去几十年，美国总统未经正式宣战发动的对外军事行动超过一百次。民主党可以调查、可以传唤、可以通过决议谴责，但炸弹从航母上起飞却从来不需要国会投票。

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而特朗普为这场输掉中期选举后必然发动的战争所做的准备，远在选举之前就已经开始了。

【必须开战的重要性】

中期选举投票的前三天，特朗普与以色列战犯总理内塔尼亚胡进行了一次“坦诚”和“直接”的通话。内塔尼亚胡敦促特朗普在美国中期选举结束后，立即对伊朗发动攻击，特朗普当时虽然没有马上同意，但行动上已在谋算。而与此同时，内塔尼亚胡正在推动另一波对伊朗的打击。而重返与伊朗的全面战争，可能帮助内塔尼亚胡在和极右翼盟友失去议会多数之后组建紧急政府，继续大权独揽。11月1日，内塔尼亚胡催促特朗普选后"立即恢复战争"，11月2日，投票前夜，美军的炸弹落在格什姆岛。‌

两个人，两场选举，同一种困境，同一种解药。内塔尼亚胡在以色列选举中失去了多数，需要一场战争来组建紧急政府、冻结对他的司法追诉。特朗普在美国中期选举中失去了国会，需要一场战争来穿上“战时总统”的盔甲、冻结政治清算。这不是“盟友协调”，而是两个被国内政治逼到墙角的领导人，在同一张战争时间表上找到了彼此的支点。

而军事机器早已就位。10月22日，美国向中东增派第三个航母打击群，该地区已有两个航母打击群，第三个正在路上。到10月底，特朗普在伊朗周边海域部署了“华盛顿”号和“布什”号两个航母打击群，舰载机不断起降。中央司令部已经准备好了恢复对伊朗攻击的方案，随时可以启动。对伊朗军事行动的累计开销已经超过470亿美元，五角大楼还向国会提交了超过2000亿美元的额外预算申请，原则上在明年一月份新的国会成员履职前，特朗普依旧还有能力让这2000亿的战争预算快速通过。一场持续时间更长的仗，已经在开始提前准备预算了。

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更关键的是，这根本不是什么“应急部署”。特朗普此前已告知所有海湾国家，将在中期选举后开启军事行动。“选举后”三个字，把这场战争的政治功能写得赤裸裸：选票投完了，不管选举有没有赢，打伊朗是不会改变的。打赢了扭转政治败局，继续大权独揽。打输了，无非就是遭到本该提前到来的清算，没有任何多余的损失。无需怀疑，一生要强的特朗普，绝对会放手一搏。因为这一战的重要性在于，不打就是任人宰割的鱼肉，打了说不定还能翻盘。

笔者认为，《战争权力法》的那60天，在特朗普手里根本不是限制，而是工具。3月通知国会，5月宣布“结束”，60天消耗完毕。选举结束，宣布“新的威胁”，重新通知国会，新的60天开始。当国会还在为上一场战争的授权问题争吵，下一场战争的第一波炸弹已经落地了。 这是特朗普必须完成的自救。

【这一战会波及欧洲】

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过去的七个月，面对伊朗的顽强抵抗，美军确实没有拿到什么好处，如果再度恢复打击，且要扩大打击范围，那特朗普将不得不重新完成战场部署，且要做好背水一战，绝不手软心里准备。

美国跟以色列联手继续跟伊朗开战，战争外溢的风险就会剧增。这绝不是我在危言耸听。11月3日，就是投票日当天，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚说：美国任何进一步的侵略行为，都将立即遭到比以往更加果断、范围更广的回应。如果爆发新的战争，范围将不会局限于中东地区。这不是外交辞令，这是提前划定的战场范围。而伊朗武装部队正在根据最高领袖的指示更新“目标库”。什么叫目标库？就是一个已经写好了坐标、编好了序号、等着填日期的清单。那么，这份清单上会有谁？

首先是以色列本土，它将作为伊朗反击的首要冲击目标。但真正让局势失控的的地方，不在中东，而是欧洲。很多人以为伊朗打不到欧洲、也不会打欧洲。这个判断，不光错得离谱，还过于狭隘。

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伊朗目前仍拥有约2000枚中程弹道导弹，射程覆盖远至土耳其西部。射程在4000公里以上的远程导弹也有大量库存。这个射程意味着什么？意味着巴尔干、东南欧，全部落在射程之内。更关键的是伊朗政府内部越来越多官员认为，美伊新一轮全面冲突不是会不会发生，而是何时发生。一旦开打，伊朗将把战场从只打美国在中东的军事设施，扩大到打击欧洲境内的美军设施，潜在清单包括保加利亚等东南欧国家的基地，也可能波及塞浦路斯。

为什么是这些地方？因为欧洲大陆上，驻扎着约40个美军基地、8万名美军人员，那是美国向中东和非洲投射力量的跳板。2026年7月，保加利亚议会批准美军KC-135空中加油机入驻贝兹梅尔空军基地，伊朗认为此举构成侵略和战争罪。革命卫队放话：任何被美军用作攻打伊朗的外国军事基地，都是合法打击目标。而这条路，今年3月已经走过一遍了。英国批准美军使用费尔福德基地和印度洋迪戈加西亚基地，对伊朗导弹设施实施防御性打击，消息一出，英国在塞浦路斯的空军基地就遭到伊朗无人机袭击，这是这轮冲突中第一次有欧盟国家的领土挨打。

法国把“戴高乐”号核动力航母调往地中海东部，德国拉姆施泰因基地成了对伊作战的神经中枢。欧洲嘴上说这不是我们的战争，身体早就站到了靶场上。英国10月22日启动"Be Ready"全国备灾宣传，要求每个家庭储备至少72小时物资、每人每天3升水。德国联邦民防局建议储备十天。欧盟委员会11月3日发布新指南，建议居民具备至少72小时基本自给能力，据统计，近期已有约53个国家和地区相继发布或更新这类指南。72小时，是一个很精确的数字。它不是地震救援的时间单位，它是第一波打击到第二批物资抵达之间的窗口。这个数字，是军事后勤语言，不是民政语言。说明整个欧洲都几乎笃定，特朗普会向伊朗发起决战，而战火会烧向欧洲。

民主党控制国会，但在对伊问题上，两党并无本质区别，区别只是手段和节奏。换句话说，国会可以骂这场战争，但拆不掉这场战争的产业链。因为那些产业链，就长在议员们的选区里。发惯了战争财的军工复合体不会善罢甘休。

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一场美伊以三方战争，只要伊朗兑现“不局限于中东”的承诺，就会立刻触发三件事：第一，北约成员国领土遭到打击，那么《北大西洋公约》第五条就要被迫启动。第二，欧洲境内的美军基地成为战场，驻在国就要面临要不要还手的选择。第三，霍尔木兹封锁叠加欧洲战火，全球能源与航运同时断裂。任何一件事单独发生，都是地区危机。三件事同时发生，就是欧洲和中东全面战争的开始。

所以我认为，特朗普一旦狗急跳墙，大战就绝不会止于伊朗。它会沿着能源、航运、代理人网络、盟约义务四条线，向外扩散。而每一次升级，都对应着军工复合体账本上的一行新数字：B-2出动要耗材，航母会合要补给，拦截弹打出去要补货，爱国者的库存要回填。他们不担心战争扩大。他们担心的是战争停下来。而这个时候，民主党胆敢阻碍战争继续，军工复合体便会极限施压，很多人可能不知道，一架F-35战斗机的零部件，散布在全美40多个州的1500多家供应商手里。军工复合体的工厂开遍了全美重要选区，民主党可以重扫国会，可以针对特朗普，但民主党不会跟军工复合体决裂。

65年前艾森豪威尔就提醒过所有人要提防军工复合体那头怪物，65年后，那头怪物学会了更聪明的一招：它不再挑选哪个党执政，它让每个党都替它打仗。它不再需要说服国会，它只需要等一个走投无路的总统主动发起战争。而这一次，走投无路的那个人，恰好手里握着核按钮、握着90天的法律空子、握着一个同样需要战争的盟友，还有一场已经打了一半的战争。

【金融杀招】

特朗普手中，还有一张金融王牌，那就是美股。从第一任期开始，特朗普就一直鼓吹自己的金融政绩，把每股涨幅作为自己的执政功劳，多次在公开场合以及自媒体上大势为美股站台造势。

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而两个任期下，美国股民率大幅提升，交易活跃度前所未有的高，因此美股的收益率跟柴米油盐一样关乎到大量美国家庭的日常生活。而被美股绑架的这批美国民众，是美国的大量中产精英阶层。

特朗普完全可以在未来两年对美股发起闪击，让没有从高位衰落，最后把锅甩给民主党人，这样一来就完成了物理战和金融战的双线截杀。然后动用特朗普最擅长的舆论造势和媒体宣传，把民主党塑造成“金融侏儒”，那么两年后的总统大选，共和党或还有一线生机。否则，一旦民主党入主白宫，特朗普的牢狱之灾恐无法避免。

【生死一舞】

我一直在说，本月底金融市场将迎来彻底的反转，很多人好奇，为什么一定是本月底？答案就在下周的下下周特朗普的最后一舞之中。

下下周那个历史性的会晤将在咱们的南方SZ举行，到时候地图上三个最大国的领导人坐一块，对于刚输掉国会的特朗普来说，是一次绝佳的历史性的政治舞台，到时候他们会聊什么，特朗普会妥协什么又会得到什么？是非常耐人寻味的。我认为特朗普首先会获得北极熊的开战背书，这点从他跟北极熊做柴油生意的时候就已经注定了。

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因此，大家现在明白我说的时间点了吧，对伊朗的打击一定是三方见面以后才会完成，因为在特朗普的视角里，咱们是中立的，只要北极熊承诺了，他就能放开膀子干活。

而我也一直强调，特朗普对伊朗发起决战后，市场才能真正的靴子落地，走出反转姿态。

眼下特朗普输掉的，是一届国会。他想方设法要赢回来的，是一个战时总统的身份。而这场交易的成本，会由德黑兰的街道、霍尔木兹的油轮、以色列的北部边境，以及普通民众下个月的电费单，一起支付。

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所以，当下不需要去讨论美伊战争会不会打，答案是必然会打，特朗普从来都不是一个会坐以待毙任人鱼肉的昏聩老头。他用对伊战争为筹码豪赌权力延续，就像他年轻时勇闯大西洋城梦想坐上赌王宝座一般。而我认为，最快本月底，中东的天将再次被战火燃烧的滚滚浓烟而笼罩。