美股暴跌也没啥大不了的，不影响大A筑底！
作者：卡夫卡不忙了
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
昨天我写《AI的锅，懂王不背》，引来了好多人的嘲笑。
说我一直看空AI硬件的，大概不是老粉，我在2024年就跟很多人说了，啥都不管，盯住AI一个方向炒，后来一直让你们关注芯片、尤其是自主可控方向。
我们不是死多头，更不是死空头，而是非常现实的投资者。
我的历史经验告诉我，当股价狂热得超过了你的理解范围，最好的办法是不搭理，不管它，并且去看看真实的数据，分析下其中的逻辑根据。
当有人喊出存为王的时候，我在华强北捣鼓元器件的朋友告诉我，内存的价格很诡异，已经倒挂了，出厂价在终端市场里是卖不动的。
所以你告诉我，到底是哪里错了？
出厂价对应的是大客户，比如说你是下游的手机厂，对你来说价格和稳定的供应链到底谁重要？但你说这是正常的市场选择吗？
一旦终端走不了量，很多被壁垒维护起来的价格必将崩塌。
用简单的话说，当上涨的力量趋近枯竭，老鼠仓就会先跑路，最后必将导致价格崩盘，没错，你的股票就是这样崩掉的。
相信硬件永远涨的人，都是一帮没吃过苦的小白，没关系，大A会让他好好学习，得到一个终身难忘的教训的。
老粉丝都经常看到看到我写：牌局往往一瞬间就从升级变成了跑得快。
但事实上一切都是早有预兆的。
大A是先跌，科技硬件第一杀是来自管理层的警告，让公募不要跨行业瞎尼玛投资，医药的基金也跑去买AI硬件了，成何体统？
当然了，起初所有人都不以为意，管理层喊一下，市场稍微抽抽一下，还能继续涨，美国人还会无限制的卷AI硬件基建的。
但六月份韩国就已经开始抽风了。
高丽一向被称为金丝雀，维多利亚时代的旷工在下矿井之前，先放一个金丝雀下去，一看金丝雀还活蹦乱跳的，就知道矿井暂时安全，一看金丝雀噶了，就得赶紧跑路。
为什么资金先从韩国跑路了？
不是海外资金跑路，六月份的韩国会惨成那样吗？
全球最聪明的钱，消息最灵通的钱，早就开始布局撤离了。
当一个行业一直只有卖铲子能赚钱，并且大家对未来的预期是未来卖铲子的会更赚钱，那么这个行业会陷入到整体危机中。
AI叙事如果最终只能讲搞基建赚钱，请问最终的钱从哪里来？大厂们不顾一切的扩军备战是有尽头的。
强大如美苏搞冷战，最终也是一死一受伤，所以急需要找个借口停下来。
至于所谓民主党激进禁止AI发展的发言，当个笑话听就好了。
他们能禁美国，禁得了别的地方吗？
但凡你美帝有那个本事，也不至于在中东闹得灰头土脸的。
大厂们烧不动了，又不能主动提出来，然后再请反对党来表演，先告诉你要拆了AI的房子，市场大惊，然后再告诉你，不是要拆房子，开个门就行了。
于是就达成了目标：既能继续发展AI在全世界搞钱，又不用卷进无休无止的疯狂内卷。
大家联手躺着把钱赚了不美吗？
所以在看这几天资本市场的表现就很清楚了，在美帝无限AI基建加持下暴涨的个股，比如永远站在光里，比如存为王，这都走得非常弱势。
因为你美不卷了，最后就要按照正常的速度去建AI设施，那么为了卷死对手抢产能搞出来的所谓硅基通胀叙事就要破产了。
但是东大该怎么发展AI还是会按照自己既定的路线去走的，我们叫发展新质生产力。
这里等于是AI硬件叙事出现了分化，你要是按照原来的路线继续去炒，那就一地鸡毛了。
我记得很久之前跟大家聊过AI主导权的话题，只要主导权归东大，立刻就会在硬件上卷的他们怀疑人生，参考一下残酷的新能源血海大战！
我A里的新能源头部企业绝对是全世界的绝对巨头龙头，后来被卷得有多惨，难道没有一点印象吗？从高位跌落下来，斩杀掉9成以上的市值这都不叫个事。
但这并不代表新能源行业不行了，恰恰相反，新能源在社会工作生活中占比份额是在逐年提升的，但这跟你的股价有个der的关系？
当然了AI现在跟新能源不同，那是因为我们还没有解决芯片产业链的全部环节，但这无非就是个时间问题。
中美在AI硬件上的大涨其实是两个逻辑。
你美上市的硬件龙头，那是有真实业绩支撑的，泡沫需求跟着预期业绩一起飞。
东大就是个跟随，所谓永远站在光里，无非就是光模块这个细分赛道里，我们跟着达链起飞，但达子随时有掀桌子的能力，人家可以改技术路线，改了以后，根基就彻底没了。
再有一个就是非常硬核的自主可控。
外因是跟着全球硅基通胀拿到了业绩，内因是无论赚不赚钱，我们都需要有自己的国产替代。
只可惜国内的很多所谓硬件高科技企业就是个组装厂，甚至就是个经销商，真正有核心技术真的能突破封锁，站在全球技术前沿的，就那么几个，还有的并没有上市。
所以你会发现，跌到现在，老美杀硅基通胀逻辑杀疯了的时候，东大的AI硬件其实已经分化了，有些在继续创新低的路上奔跑，有些已经开始触底反弹，有点跌不动了。
所以到现在已经不是抄底该不该抄，而是要选好标的。
美国的那些政客们不管嘴巴上怎么说，终究还是挡不住时代对技术进步的需求。
AI作为一个新事物，既然已经被创造出来了，就不可能就此消失。
政客们无非就是想通过种种手段，在这块蛋糕里多分一点罢了。
你说人家想彻底毁了这盘生意，呵呵，请问美帝是什么国家？什么叫资本主义？
如此庞大的资本力量在那里摆着，说点出位的话博选票是一件事，真跑去跟万亿美元级别的各路资本作对，那就是纯纯找死。
所以闹腾一圈，让AI基建停止扩军备战式竞争之后，AI还是要发展的，并且你美的股市也不可能让它崩，不然呢？看着资产负债表坍塌？
今天我没喊抄底，因为周末有可能还会出点坏消息，谁也说不准，毕竟周三大涨了一波，给大A提供了点安全垫，后面还有空间。
空仓的朋友，下周会有好机会的。
这个位置，这个时候，真没啥可怕的！
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