DeepSeek，捅了资本的马蜂窝！
作者：阿旦
来源：六爷阿旦（ID：liuyeadan888）
01
给信仰充值的时候到了。OpenAI正进行早期洽谈，寻求在新一轮融资中筹集至多400亿美元资金，公司估值有望达到3000亿美元。据悉，软银将领投此轮融资，并正商谈投资150亿至250亿美元，剩余资金将来自其他投资者。OpenAI曾于去年10月融资66亿美元，当时该公司估值达到1570亿美元。
这轮融资到目前为止还有很大的表演成分，就算成功，大概也是带头的钱退回，跟投的钱三七分成。就看能不能忽悠到足够多的跟投了。
按以前华尔街的套路，是一轮又一轮的融资，公司的估值也会水涨船高，在这个过程中，投资者投的越早越容易实现暴利。除此之外呢，还有一个是用廉价的资金换取有可能实现垄断的未来。这是金融领域规划的一个闭环，当然最终的目的还是要在美股上市，然后把所有的股权，全部转给全世界的散户，实现胜利大逃亡。
所以这个流程现在还远远没有走完，还在领投与跟投阶段，故事要讲到上市才算是告一段落，现在在DeepSeek的冲击下，估值面临崩塌，现在是给信仰充值的时候到了。
说实话，DeepSeek给做投资的人也上了一课，也包括我在内，就是很多时候，资金热捧的产业科技发展，是否只有一条路？由此衍生的问题是，这条路上的领先者，是否安全，是否真能取得垄断优势和利润，能不能用过去的增长去预期未来？
这个问题其实在历史上不止一次出现过。
上一次我面对这个问题的时候，是动力电池，当时觉得最主要的风险点，是有没有可能哪个初创企业点了固态电池的科技树，那样锂电就得扑街，但是大量资金押注宁德icon，最后实现了赢家通吃，而且之后实现了盈利的正向循环，然后加大研发力度，现在固态电池研发上也领先了。
但是这一次人工智能大模型变成了大国竞争的一角，有些情况就变味了。这个时候砍出一条新路来，可能就是你死我活。科技不是酱香，不讲品牌信仰，全靠数据和事实说话，这和消费赛道完全是两回事，这也是巴菲特都说不擅长科技股的原因。
很显然，巴菲特能看到本质，而大部分人的理解，多少还差点深刻的教训。
02
DeepSeek到底行不行？虽然它的大模型已经开源了，还是有很多人还是不愿意相信各种测试结果，当然测试的结果要是不理想，甚至全面落后，他们肯定是会相信的，但是现在中国的开源大模型领先之后，他们就不愿意相信了。
但是咱们有一说一，他们说了不算，这事谁说了算呢？那还得是看美国政府认证的情况，你说的再厉害，美国不制裁，那都不一定是真的领先。反之，哪怕你默默无闻，美国政府却对你发起全面制裁，那很可能是认证你掌握了真正的高科技，而且很可能是不被人所熟知的高科技。现在虽然还有人在质疑DeepSeek，但是来自美国政府的初步认证已经下发了，这不比你一帮狗子权威？
美国正对DeepSeek开展国家安全调查，当地时间1月28日，美国多名官员回应DeepSeek对美国的影响，表示DeepSeek是“偷窃”，正对其影响开展国家安全调查。就在前一天，美国总统特朗普还称DeepSeek是很积极的技术成果。
基于谁领先谁就威胁美国国家安全的一贯原则，很显然，DeepSeek这是领先了，要说它威胁美国的国家安全，那也没错，因为它严重威胁了美股的估值，甚至有可能导致美股崩盘。
挡人财路，如杀人父母，DeepSeek这是捅了马蜂窝了。美股有大量的人工智能概念股，估值不论高低，都面临巨大的压力，最主要的原因是估值的框架体系发生了根本性的变化，这一切都源于DeepSeek的低成本高产出优势，彻底颠覆了之前人工智能企业和华尔街联手讲故事的整个逻辑。
所以现在说他们对DeepSeek恨之入骨，恨不得让其立刻消失，应该说是一点也不夸张。这不就已经开始下黑手了，解决不了问题，还解决不了制造问题的破局者吗？
深度求索官网显示，其线上服务受到大规模恶意攻击，据专家介绍，DeepSeek这次受到的网络攻击，IP地址都在美国。
DeepSeek最让他们难受的，不仅是超高的投入产出比，改变了竞争的逻辑，更为关键的是，它开源了。一个免费的开源模型，很大程度上把各方势力的财路都断了，这还是小，美股的高估值那是真要命，没人接盘的话，真没法玩了。
一个人工智能大模型，要说什么国家安全，那是夸大其词了，现在的人工智能竞争，其实本质上还是产业链利润的把持，或者说是卖铲子的利润分配问题，其他的都是赚吆喝。
但是现在DeepSeek的出现，让卖铲子的英伟达面临着很大的风险，这个风险，不在业绩预期上，主要是股市的估值，这关系着美股的系统性泡沫面临崩盘危机的问题。所以说这真的是捅了马蜂窝了，而且是捅到痛处了。
据外媒报道，美国官员1月28日称，他们正调查DeepSeek对“国家安全”的影响。1月29日，在意大利的苹果和谷歌应用商店中已无法下载DeepSeek的应用。爱尔兰数据保护委员会要求DeepSeek公司就其人工智能大模型如何使用用户数据提交报告。此外，澳大利亚国库部长吉姆·查默斯29日呼吁公民，在使用DeepSeek的人工智能模型时须谨慎。
这是被多个国家连环认证了，侧面也说明是真的领先了，而且对美股的威胁，也是真实存在的，不然对一个人工智能大模型，真的不至于如此大动干戈。
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