豁免就是怂了？持久战才刚开始！
作者：码头整薯条的海鸥
来源：码薯学人
今天我们继续聊聊反复无常的特朗普。
从4月初开始，贸易战就占据了新闻的头版头条。正当舆论有点疲惫的时候，特朗普突然整出两场好活，一个是4月9号的除中国外所有国家关税暂时豁免90天；一个是4月11号的中国电子产品暂时豁免。
这意味着特朗普怂了吗？我认为还没到，这反而是特朗普的诡计。
但是，这里说诡计不死说特朗普早就计划好了这一切。从4月初开始的美股大震荡和美债大震荡确实给了特朗普当头一棒，当然这不耽误他赚钱，也不耽误他底下人喝汤。
特朗普的最坏预案中大概率想到了现在的局面，我国高调对抗，欧洲和日本一边谈一边放狠话，小国边耍滑头边屈服。
但是特朗普大概率没想到美股和美债会有如此大的震荡。从24年11月到现在快5个月了，在特朗普和他的经济团队看来，市场对于大规模关税战严格应该是有预期的。
然而事与愿违，美股出现大幅度波动，美债收益率飙升。其中美债最为致命，收益率飙升意味着联邦政府的偿还压力变大。
9号的暂缓，和金融数据的波动，这二者肯定有联系，但是未必是因果关系。这里我认为，9号的暂缓肯定在特朗普的预案中。
暂缓的目的是给投降派话头。现在算是特朗普的第三轮施压。第一轮在24年11月当选后到25年1月20号上任前；第二轮在25年3月开启对我国、加拿大和墨西哥贸易战后；第三轮就是现在正式开启贸易战之后。
搭配暂缓的是和越南的贸易谈判。现阶段特朗普很明显是准备把越南当成谈判的样板案例，越南在4月初马上就认负，结果现在又传出特朗普不满足于简单的双向零关税。
美国有底气逼迫越南承诺去贸易顺差（越南的顺差也就是美国的逆差），但是美国不可能逼欧洲和日本承诺，更不可能逼我国承诺。
所以公开美越谈判细节的目的就是给欧洲和日本设立底线，通过漫天要价来方便就地还钱，这样欧洲和日本在有了越南的预设后，会接受特朗普的开价。
这里插一句，越南确实马上就投降了。但是越南对美贸易是绝对逆差，越南大量卖美国东西，但是很少买美国东西。等于双向零关税对于越南来说反而是赚的。
所以越南不光很痛快的承诺零关税，还愿意承诺多买美国东西，因为越南根本就不亏。
同时，越南的苏林是公开站出来接过了投降的锅，而不是把锅推给其他人。这点确实难得。
另外，我国这周会访问越南。访问时间很巧，但是访问本身是几个月前就敲定好的事情（甚至可能是去年苏林访问我国时就确定好的）。
从现在的局势看，越南的计划是把自己变成个国际阳澄湖，越南作为跳板或者就简单转手。
特朗普团队也看出了越南的想法，所以才有了上面的离谱开价（比如无息美债），但是我判断最后即使是越南也只是互免关税就简单。
言归正传。9号的排除性豁免是逼其他国家认怂，但是11号针对消费电子的豁免就很有趣了。
特朗普团队现在的口径是消费电子产品的豁免是暂时的，但是这里无论口径是什么豁免的性质都没有变。
因为消费电子行业本身对特朗普没有多大影响力，同时消费电子产品价格对美国人的日常生活的相对影响也不大。当你日常柴米油盐又贵又没货的时候，电视手机便宜了有意义吗？
特朗普现在要的是经济好转后的选票（26年中期选举），最关心消费电子价格恰好又是不怎么关心政治的群体。
所以这次豁免其实是针对我国投降派的。一击大棒一根萝卜，第一击大棒已经打出来了，现在是第一根萝卜。
所以我说你要真认为特朗普这就怂了，那反而是你着了道。
我再提醒各位朋友一次，特朗普在第一任期只有减税去监管加关税这3点经济政策；第二任期确实还是这3点，但是多曝出了一个海湖庄园协议。
从各个角度看，第二任期的特朗普已经打足精神准备在美国各个层面实现他的政治理想。他有第一任期的人气，现在又有了手段。
所以朋友们千万不要被特朗普的幼儿园英语骗了，这个金发纽约老头远比他外表有心机，也远比他的言论有计划。
但是大家确实不用太在意特朗普的关税政策。上周还曝出美国海关系统故障，关税一美分都没有收到。
他一天一个样就随他一天一个样，税率和政策从来就不是重点，重点是特朗普想用关税逼世界做什么。
相反，现阶段我担心的不是贸易战，而是贸易战之后。
我国和美国的关税现在都超过了100%，在这个关税下美国的对华出口已经没有任何优势，但是我国还可以通过其他渠道实现出口。
这里再插一句，我个人观点，现在与其找阳澄湖，不如找有路的墨西哥大佬。你只负责原价把东西卖给墨西哥老哥（也就是拿到原利润），老哥负责把东西卖给美国当地消费者，相比阳澄湖洗螃蟹，这个模式要高效很多。
现在的问题是，贸易战就像核大战，存在的目的就是不打。既然已经开打了就别管前面的事。但是，要是贸易战之后美国经济继续萎靡怎么办？要是贸易战输了美国经济崩溃了怎么办？
这是我个人最担心的点，一是美国经济崩溃引发的世界经济崩溃，就像2008年一样；另一个是美国经济崩溃引发的美国内战。
这里强调一点，我不关心美国内战打出个什么结果，我关心的是最后谁控制美国核武库，现在控制美国核武库是一群有脑子的政客和官僚，要是内战后控制核武库的是一群没脑子的疯子狂人呢？
从特朗普1月上任到现在，可以说特朗普诸事不顺，经济没搞好，俄乌没停火，中东继续跳。
唯一有效果的是对内清算，但是要是经济在26年没上去导致输了中期选举，那现在的清算过了26年11月就会加倍砸回特朗普头上。
现在特朗普就已经疯到敢主动贬值美元，敢对全世界打贸易战，想想26年11月后被民主党处处掣肘的特朗普会有多疯狂。
假设特朗普任内经济崩溃，轻则特朗普主动让美元贬值引爆世界经济断尾求生；重则美国经济崩溃社会垮塌陷入内战。
无论是哪一种，都不是美好的未来。
这套大棒加萝卜的模式在特朗普第一任期就成功过，当年就我国没有屈服，关税确实带来了部分制造业回归，从而带来实际的选票。
到了第二任期特朗普肯定还想再来一次。问题是，现在全世界经济都处于低迷状态，大家都没活路了怎么就不能和美国拼一把？
幸福从来就不是必然的。未来一年未必一定困难重重，但是必然需要跋山涉水。
机会肯定有，问题是你有没有去找。
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