蔡畅：日本手上的这几张牌，哪一张都不好打
7月8日，美国总统特朗普宣布自8月1日起对所有日本输美商品加征25%关税，远超此前针对汽车等特定行业的征税范围。面对这一“最后通牒”，日本首相石破茂当天紧急召开内阁会议，强硬回应“日本不会轻易妥协”，并誓言继续谈判以捍卫国家利益。
此次关税升级直击日本经济命脉——汽车产业占对美出口超30%，丰田已预警2025财年净利润或缩水34.9%，4-5月损失高达1800亿日元。而随着7月20日参议院选举临近，石破内阁支持率已降至25.4%，农业保护政策与工业出口利益的矛盾进一步激化。
石破内阁对美“强硬态度”的背后驱动因素是什么？此轮关税冲击对日本经济的影响究竟有多大？当最大的贸易伙伴和战略盟友成为最大的经济风险来源时，日本未来的发展道路应如何调整？
对此，东方军事连线了上海政法学院政府管理学院讲师蔡畅，分析目前美国关税冲击下，石破内阁面临的危机与挑战。
【对话/东方军事 郑乐欢】
东方军事：特朗普政府宣布自8月1日起对所有日本输美商品加征25%关税（非叠加现有钢铝关税）。日本汽车业占对美出口超30%，丰田已预警2025财年净利润或缩水34.9%，4-5月损失1800亿日元。高盛曾预测汽车关税仅拖累GDP 0.1个百分点，但此次范围扩大至“所有商品”，该如何评估此轮冲击规模对日本的影响？
蔡畅：此次美国将关税扩大至“所有商品”，对日本而言绝非简单的贸易摩擦，而是一次对其经济结构的系统性压力测试，其冲击是深远且多层次的。
目前来看，日本受到的直接经济冲击可以说远超预期。高盛此前在3月基于单一汽车关税的预测已完全失效，因为当关税覆盖所有商品，其影响将是指数量级的放大。汽车业作为拉动日本经济的“领头羊”，其利润暴跌也只是冰山一角。更严重的是，冲击会沿着产业链迅速传导至电子、机械、化工等所有对美出口依赖产业，特别是为大企业提供配套的广大中小企业，它们是日本经济的毛细血管，但抗风险能力极弱，可能面临生存危机。
从社会面来看，企业利润的蒸发将不可避免地传导至民生层。我们可以预见，企业将削减投资、冻结招聘、压低薪酬，甚至出现裁员潮。日本民间智库推算，五年后日本制造业会面临削减59万岗位压力，而日本总人口目前是1.23亿，2024年日本出生人口只有68万。这对于一个本已面临通缩压力和实质工资负增长的社会来说是雪上加霜，比如现在日本一般的大米价格差不多是——5kg大米在4000多日元左右（约等于人民币200元）。而米价的上涨会带动食品、房租、油价都往上涨价，可民众工资涨幅远远赶不上物价上涨幅度。这将直接激化社会矛盾，动摇民众对未来的信心。
另外，这次事件暴露了日本战后以来高度依赖出口、并深度绑定美国单一市场经济模式的内在脆弱性。它迫使日本必须痛苦地反思：当最大的贸易伙伴和战略盟友成为最大的经济风险来源时，国家未来的发展道路应如何调整？这包括日本相关企业后续是否考虑加速美国投资，日本政府是否会出台国内配套政策等问题。
总体下来，我认为这不仅仅是经济损失的问题，更是对日本国家发展战略的一次根本性拷问。
东方军事：今年4月起，美国单方面对多个国家实施加征关税的举措。作为美国的重要盟友和贸易伙伴，日本虽率先与美国进行了多轮谈判，却始终未能取得实质性突破。7月6日，日本首相石破茂称，在关税问题上，日本绝不会轻易向美国妥协。向来在对美外交中保持相对灵活风格的日本，此次为何会在关税问题上“态度强硬”？
蔡畅：日本此次展现出的罕见“强硬”，并非一时冲动，而是其国内政治、经济底线和外交战略三重因素交织下的必然选择，反映出其对美外交正在发生深刻调整。
首先，是不可退让的“经济底线”。2024年日本对美出口额达到了21.3万亿日元，其中包括汽车出口6万亿日元，汽车零部件出口1.2万亿日元，占对美出口总额的34%，汽车产业是日本的工业命脉，更是日本经济的“心脏”。美国要求日本开放每年77万吨的大米免税配额，相当于要摧毁其坚守半个世纪的农业保护体系。
同时，以农业为代表的传统产业则是自民党执政的“票仓基石”。这两大领域是日本无论如何都不能轻易放弃的核心利益。如果连国家经济命脉和执政根基都无法捍卫，任何内阁都将丧失其合法性。
其次，是内政驱动下的“选举策略”——这是最直接的原因。赤泽亮正曾表示，“为农民创造安全耕作环境对政府和执政联盟很重要。要是在农业上让步，可能会丢了选票，影响政权稳定”。因此政府在大米进口问题上态度强硬，以争取农民和选民支持。
共同社在7月5-6日进行的选情调查显示，石破内阁的支持率为25.4%，较上次调查下滑7.0个百分点，不支持率为62.6%。石破内阁支持率已跌入“危险水域”，7月20日参议院选举迫在眉睫。在任何国家，对外强硬都是凝聚民心、转移国内矛盾的有效手段。此时对美妥协，无异于政治自杀。因此，强硬首先是一种服务于国内政治需要的“姿态”。
第三，是追求“战略自主”的长期诉求。这次关税事件是一次痛苦的“清醒剂”，让日本深刻认识到将国家命运完全捆绑于美国的脆弱性。特朗普政府的单边主义行为，实际上是在侵蚀盟友的信任。因此，日本的强硬也是其国家战略寻求“自主性”的体现，意在向美国和世界表明日本有自己的国家利益，不会再无条件地充当美国的附庸，从而追求争取更对等的盟友关系。
美国的贸易赤字中，中国为2951亿美元、欧盟2367亿美元，日本、韩国及印度分别为687亿美元、662亿美元、456亿美元。
东方军事：有观点认为，目前日本还是有反制手段的，比如：日本手握1.13万亿美元美债的“金融核弹”；以“在美生产330万辆汽车、创造230万岗位”游说美国国会等等。我们该如何评估日本目前可选择的反制措施？若8月前未能豁免，转向CPTPP多边框架或联合中韩稀土供应链是否会成为日本可选择的反制路径之一？
蔡畅：日本确实手握一些反制筹码，但每张牌的实际效用都需客观看待，而且日本目前拥有的反制措施的真实效力其实比较有限。
首先，美债是“核威慑”，而非“常规武器”，日本持有1.13万亿美元美债，这听起来是“金融核弹”，但大规模抛售会引发全球金融市场巨震，导致日元急速升值，反过来重创日本出口，最终是“杀敌八百，自损一千”，因此极难付诸实践。
其次，在美投资是重要的游说筹码，可以争取部分美国国内力量的支持，但这并非“单方制约”，尤其是考虑到在“美国优先”的政治氛围下，这种做法可能很难有效左右白宫的决策。
另一方面，我认为日本转向CPTPP是必然选择，但难解近渴。CPTPP是日本主导的、对冲美国影响力的关键平台。但其成员国市场体量总和远不及美国，短期内无法完全弥补对美出口的损失。所以，这招有益于日本长远的战略布局，而非应对眼前危机的“速效药”。
此外，联合中韩构建稀土供应链是“高收益、高难度”的选项。从经济理性上看，中日韩在稀土等关键产业链上高度互补。若能深化合作，足以构建一个能与美国抗衡的强大供应链体系——这无疑是日本实现战略自主的有效路径。然而，历史问题和地缘政治互信的缺失，是横亘在合作面前的巨大障碍。
从中国的视角看，日本正处于一个战略抉择的十字路口。美国施加的压力越大，日本向东看的动力就越强。这为我们深化区域合作提供了战略契机，但推动这一进程注定是长期而曲折的。
1 2 下一页 余下全文东方军事：根据共同社最新民调，仅20.5%选民支持执政党选区候选人，49.9%希望执政联盟议席低于半数。内阁支持率骤降至25.4%（下滑7个百分点），自民党承诺的2万日元现金补贴被批无效。有观点认为，G7峰会日美首脑会晤流产使石破茂失去关键外交加分项，因此“对美强硬表态”被当做选举前的风险对冲工具，您对此怎么看？
蔡畅：我完全同意这个观点。石破茂的“对美强硬”表态，本质上是一场在绝境中挽救选情的“政治豪赌”，是一次精心计算的风险对冲。
一方面，内阁支持率已跌至25.4%的冰点，2万日元现金补贴等经济政策被批无效，民怨沸腾。在此背景下，通过对外展现强硬姿态，可以将国内对政府施政不力的不满，部分转化为“国家利益受到外部强权欺凌”的同仇敌忾，试图以此凝聚人心，对冲内政上的失分。
另一方面，G7峰会未能与美国达成交易，是石破内阁错失“外交加分”良机，是一次重大外交失败。通过后续更高调的强硬表态，他试图用“敢于对美说不”的姿态，覆盖掉“对美谈判失败”的负面印象，强行塑造一个“捍卫国家尊严”的领导人形象，为选举加分。
然而，这场赌局风险极高。日本选民是务实的，相比于外交口号，他们更关心通胀、工资等切身利益。如果关税最终落地导致经济恶化，这种“口号式强硬”不仅无法得分，反而会因未能保护民众利益而遭到更强烈的反噬。
当地时间7月9日，石破茂在千叶县船桥市发表街头演说。东京体育报
东方军事：7月20日，日本将举行参议院选举，农业保护政策是自民党的核心政策之一。虽然美国政府希望日本大量采购美国农产品，但对自民党来说，为保护汽车等工业品出口而牺牲农林水产品的做法不可接受。这背后的逻辑是什么？在参议院选举前两周，石破政府该如何平衡农民基本盘维稳与避免贸易战全面爆发的双重压力？
蔡畅：自民党坚持“不牺牲农业”，一定程度是政治精算的体现，也是日本政治背后的运作逻辑：选票的权重往往高于经济的权重，核心是保住执政地位。
第一，农业票仓是自民党的“执政基石”，日本的选举制度使得农村地区的选票价值被放大。日本农村选区人口虽少但集体动员能力强，以“农协”（JA）为代表的农业团体拥有强大的组织动员能力，是自民党数十年来的“铁票仓”。农业保护政策是自民党维稳基层选票的重要砝码。牺牲农业利益，等于自掘坟墓，会从根本上动摇其执政根基。
第二，“不牺牲农业”也是一种谈判策略。通过将农业设置为“绝不可碰”的红线，日本政府可以抬高对美谈判的门槛，向美方表明其让步空间极为有限，反而为保护汽车等工业利益创造了更大的回旋余地。
目前，在选举前两周的紧要关头，石破政府采取了拖延与分化的平衡策略，其平衡术在于，对内安抚，即对农民这一基本盘，通过高调宣示“坚决保护”，来稳住选票；对外周旋，即对美国采取“边打边谈”的拖延战术，一方面展现强硬姿态，另一方面通过多轮谈判寻求哪怕是局部的、临时的豁免，尽力避免贸易战在选前全面爆发。其核心目标就是将这个“烫手山芋”拖到选举之后再做定夺。
东方军事：参议院选举将到来，石破茂领导的内阁支持率跌至25.4%。执政联盟需夺50席才能维持参院过半（现有非改选议席75席）。若未能达标，石破茂可能辞职或重组联盟。目前，内有不断飙升的通胀，外有特朗普政府的关税威胁——结合即将到来的参议院选举，您如何看待石破内阁的前景？
石破内阁的支持率变化
蔡畅：石破内阁的前景已是岌岌可危，7月20日的参议院选举将是决定其存续的“审判日”。本轮日本第27届参议院选举，共有520名候选人竞争125个议席。目前，自公执政联盟在参议院拥有141议席，其中非改选议席为75席，这意味着在改选的66席中自公联盟只要获得50席便可维持参议院过半数的席位。
然而，稍早前结束的东京都议会选举结果早已拉响警报，此次参议院选举自公联盟前景黯淡，会出现两种可能结果：
第一种是选举惨败，即执政联盟未能维持参议院过半数席位，那么根据日本政治惯例，石破茂大概率将引咎辞职，自民党内部将陷入新一轮权力斗争，日本政局可能再次陷入混乱。
第二种是选举险胜，即执政联盟在参议院拥有席位勉强过半，即便侥幸过关，“弱势内阁”也难以有效施政，随时可能在后续的挑战中下台。
然而，无论石破茂个人政治命运如何，此次危机作为一个重大历史事件，必将对日本的内外政策走向产生深远影响。对内，“经济安全保障”将成为国策核心。未来任何一届日本政府都将把供应链多元化、关键技术自主可控提升到前所未有的战略高度。对外，将加速“战略自主”的步伐。虽然日美同盟的根基不会动摇，但日本必将投入更多资源，深化与亚洲邻国的关系，以对冲美国带来的不确定性。一个更具戒备心、更追求独立、也更关注亚洲的日本，可能正在这场危机中慢慢浮现。
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此次关税升级直击日本经济命脉——汽车产业占对美出口超30%，丰田已预警2025财年净利润或缩水34.9%，4-5月损失高达1800亿日元。而随着7月20日参议院选举临近，石破内阁支持率已降至25.4%，农业保护政策与工业出口利益的矛盾进一步激化。
石破内阁对美“强硬态度”的背后驱动因素是什么？此轮关税冲击对日本经济的影响究竟有多大？当最大的贸易伙伴和战略盟友成为最大的经济风险来源时，日本未来的发展道路应如何调整？
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另外，这次事件暴露了日本战后以来高度依赖出口、并深度绑定美国单一市场经济模式的内在脆弱性。它迫使日本必须痛苦地反思：当最大的贸易伙伴和战略盟友成为最大的经济风险来源时，国家未来的发展道路应如何调整？这包括日本相关企业后续是否考虑加速美国投资，日本政府是否会出台国内配套政策等问题。
总体下来，我认为这不仅仅是经济损失的问题，更是对日本国家发展战略的一次根本性拷问。
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蔡畅：日本此次展现出的罕见“强硬”，并非一时冲动，而是其国内政治、经济底线和外交战略三重因素交织下的必然选择，反映出其对美外交正在发生深刻调整。
首先，是不可退让的“经济底线”。2024年日本对美出口额达到了21.3万亿日元，其中包括汽车出口6万亿日元，汽车零部件出口1.2万亿日元，占对美出口总额的34%，汽车产业是日本的工业命脉，更是日本经济的“心脏”。美国要求日本开放每年77万吨的大米免税配额，相当于要摧毁其坚守半个世纪的农业保护体系。
同时，以农业为代表的传统产业则是自民党执政的“票仓基石”。这两大领域是日本无论如何都不能轻易放弃的核心利益。如果连国家经济命脉和执政根基都无法捍卫，任何内阁都将丧失其合法性。
其次，是内政驱动下的“选举策略”——这是最直接的原因。赤泽亮正曾表示，“为农民创造安全耕作环境对政府和执政联盟很重要。要是在农业上让步，可能会丢了选票，影响政权稳定”。因此政府在大米进口问题上态度强硬，以争取农民和选民支持。
共同社在7月5-6日进行的选情调查显示，石破内阁的支持率为25.4%，较上次调查下滑7.0个百分点，不支持率为62.6%。石破内阁支持率已跌入“危险水域”，7月20日参议院选举迫在眉睫。在任何国家，对外强硬都是凝聚民心、转移国内矛盾的有效手段。此时对美妥协，无异于政治自杀。因此，强硬首先是一种服务于国内政治需要的“姿态”。
第三，是追求“战略自主”的长期诉求。这次关税事件是一次痛苦的“清醒剂”，让日本深刻认识到将国家命运完全捆绑于美国的脆弱性。特朗普政府的单边主义行为，实际上是在侵蚀盟友的信任。因此，日本的强硬也是其国家战略寻求“自主性”的体现，意在向美国和世界表明日本有自己的国家利益，不会再无条件地充当美国的附庸，从而追求争取更对等的盟友关系。
美国的贸易赤字中，中国为2951亿美元、欧盟2367亿美元，日本、韩国及印度分别为687亿美元、662亿美元、456亿美元。
东方军事：有观点认为，目前日本还是有反制手段的，比如：日本手握1.13万亿美元美债的“金融核弹”；以“在美生产330万辆汽车、创造230万岗位”游说美国国会等等。我们该如何评估日本目前可选择的反制措施？若8月前未能豁免，转向CPTPP多边框架或联合中韩稀土供应链是否会成为日本可选择的反制路径之一？
蔡畅：日本确实手握一些反制筹码，但每张牌的实际效用都需客观看待，而且日本目前拥有的反制措施的真实效力其实比较有限。
首先，美债是“核威慑”，而非“常规武器”，日本持有1.13万亿美元美债，这听起来是“金融核弹”，但大规模抛售会引发全球金融市场巨震，导致日元急速升值，反过来重创日本出口，最终是“杀敌八百，自损一千”，因此极难付诸实践。
其次，在美投资是重要的游说筹码，可以争取部分美国国内力量的支持，但这并非“单方制约”，尤其是考虑到在“美国优先”的政治氛围下，这种做法可能很难有效左右白宫的决策。
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从中国的视角看，日本正处于一个战略抉择的十字路口。美国施加的压力越大，日本向东看的动力就越强。这为我们深化区域合作提供了战略契机，但推动这一进程注定是长期而曲折的。
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