大会来了，有哪些看点？
作者：子木
来源：子说一点
政治局会议，正式上线。
其实经常读我文章的满级读者，应该对此次会议内容，非常熟悉。
挨个列举一下，核心内容有八点：
1、高质量开展城市更新。
2、要求宏观政策持续发力、适时发力，充分释放政策效应。
3、增强国内资本市场吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。
4、货币政策要保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。
5、要有效释放内需潜力，深入实施提振消费专项行动。
6、要坚定不移深化改革。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。
7、积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。
8、要扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘，高水平建设自贸试验区等开放平台。
主要内容，就是再次强调了：反内卷+抗风险+促消费。
接下来就是抠字眼了。
其实现在解读政策，对抠字眼有些抗拒。
不抠吧，没增量，抠吧，没多大意义，可能上面就是换个说法而已。所以这次，我决定跳出会议本身，从前因后果的局势来看，大家可能会更清楚。
首先，2025年注定不平凡，从上半年全球事件和黄金走势就能看出，各个主体之间的矛盾，已经到了无以复加的地步。
虽然上半年东大通过稀土武器化，反制了老美，但下半年依然面对着重大挑战，一方面是川普的翻脸，另一方面是内部消费疲软的应对之策。
说白了，就是外循环和内循环，是否通畅，决定了经济螺旋向上的动力。
逻辑上，按照现实社会的“体感”，第三季度一定要出大刺激政策，才能对下半年经济有一个很好的托举。
但事实上，并没有给出政策。
可能是对上半年经济运行的情况比较满意吧，通稿给的解释是：
稳中有进、表现良好、强大的活力和韧性，需继续巩固经济回升的向好势头。
我国政策一直都是，出了特大问题，大刺激；大问题，用小刺激；小问题，就不刺激了。
在刺激这块，一直表现得异常谨慎……
所以非常建议做战略规划的人，多去看看基层情况。
当然这不是抱怨，而是客观论述，因为自古以来，每个场景下生活的人，是存在信息差的，而下面的人为了让自己的成绩好看，则会想办法粉饰太平给上面的人看。
就这样，一层一层糊弄上去，上面的人就觉得大家日子过得太好了，不至于出台政策去救，毕竟出政策也是要花钱的。
但通稿中又首次提到“增强政策的灵活性和「预见性」”，又让我有一些惊喜，觉得，是否在下一场大棋？
现在唯一制约大刺激的，可能就是美联储的降息节奏。所以换句话说，年底美联储降息之后，我们怎么“跟”，决定了“灵活性和预见性”的真实性。。
不过这段时间，反内卷的确做的不错。各行各业应该都被约谈了，纷纷出台公告，不卷了。
其实也不是不卷了，而是卷不动了。行业整体都没利润了，工作都卷没了，还怎么卷呢。
这次又给出了基调，就是推进重点行业产能治理，保护价格。
这是好事，如果能控住产能，价格就能稳住，再加上来几轮大放水，经济就能从通缩环境中逃出来，经济就有了盘活的契机。
其次是，一旦全球量化宽松开启，通胀加速，那么国外的购买力势必会增强，那时候对外贸的需求也会暴增，所以此阶段稳住外贸基本盘，上面帮助打开融资通道，挺过这段时间，很重要。
然后是突出就业优先政策导向，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。
就业这个东西，再怎么出政策都没用。市场经济好了，企业好过了，自然招工需求就上来了，所以还是政策的事儿。但落实劳动法是非常必要的。
因为现在人才溢出，很多心术不正的企业开始百般压榨员工，前几天深圳还有一家企业，对面试者拳打脚踢，断了好几根肋骨……这放在过去是不可能出现的，也是给营商环境一直很好的深圳，一次警示。
最后人们对大会的一句话非常感兴趣：
增强国内资本市场吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。
这个国内资本市场呢，具体就是指的大A。
也就是说，大A目前表现不错，多巩固一下，然后促进散户多入场。
按照今年对大A的托举，已经各大势力的护盘，看来接下来，上面真的要强化资本市场定位，而阶段性放下房地产了。
而中央汇金持续大力买入，就是一遍一遍洗盘，为大A提供稳定性。但也不要因为这些原因，而忽视了大A“叛逆性”。
大A的玩法是板块轮动，一段时间一个板块，业绩是次要的，情绪和庄家逻辑是主要的。我这段时间在大A一直都有AIETF的仓位，涨得还行，前几天又加了创新药，现在又在研究航空通讯等等。
没有足够多的把握，不会随便告诉大家大A的密码，所以还是自己多测试一下，有了足够高的胜率模型，再分享给大家。
港股今天回撤了不少，但名创和安踏是涨的，小米和团子也非常抗跌。我还希望小米跌到50，继续加。
理想i8我赌大小，赌错了，套了10多个点，没想到今天大跌13%+。但我会选择一直相信李想的能力。
接下来看理想的订单情况，理想新车的销量，一般都是低开高走。而且李想野心很大，要做汽车工业界的第一个AI智能通用体，如果做成了，那么想象力空间就很足了。
总之，机会还有很多。我更期待，马上川普同学对关税战的答卷，看看有什么新的动荡出来。
“宏观是我们必须接受的，微观才是我们能有所作为的”。
本文完
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