随便都聊一下！
作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
卡姐永远是你卡姐，不要不服气。
运气可能会有延迟，当年逻辑永远不会错的。
AI有泡沫，但能解决问题，用AI的泡沫吹起美国的资产，资产价格高了，债务就不叫个事了。
也别说什么美债问题，美债到现在，最多也就算是个系统慢性病，毕竟我们蛐蛐美债已经很久了。最有可能急性爆发的是欧债和日债。
美国好歹有完整独立的主权，印钞权在自己手上，债务出问题了，印钞机随时能启动，没有任何人敢质疑美国政府跟美联储的操作，哪怕是很逆天的骚操作。
欧盟各国把货币主权交出去了，财政得自己扛，出事了欧洲央行未必有能力救，即便救，也未必能及时，财政权跟货币权分开，想想都是地狱难度。
本子的问题是没有独立主权，真搞大规模的货币政策去托底债务，美国爹地未必能同意，万一贝嫂子出手喊停，本子能操作的空间那是相当的有限。
当然了，现在美帝大概率也没有想一把带走欧洲日本，真都集中爆发搞垮了，对老美也没好处。
凭空造牌的目的最后大概率是为了谈条件。
因为从次贷危机之后，大家都学会了QE撒钱大法，无非就是要付出多大的代价罢了。
大家都有无法解决的债务问题，大家都想开动印钞机，那么最后就是如何开，怎么开的事，肯定不是一帮人突然变身道德楷模，管住了想印钞的手，一起喜迎债务危机。
所以没什么紧缩周期，根本紧缩不了一点，这也是央妈敢于逆周期调控的底气。
既然未来会宽松，又何必自己吓唬自己呢？
只要流动性够，泡沫只会往大里做实。
想想看，当年苹果市值干到6000亿美元，都已经被很多人说泡沫了，到现在，人家市值干到了5万亿美元，依旧还是被人说泡沫。
高志凯教授很懂国际关系，但他暂时还没看明白AI和美股。
昨天我说大A一旦跌破3800点，神秘力量就会出来护盘，上午还被人一顿蛐蛐，结果下午神秘的力量就来了，大盘红了，收盘收复了3800，骂我的都不吭声了。
当然了，科技硬件继续被毒打，因为前面涨太多，透支了未来的预期，最狂热时画的大饼，被现实戳穿了，接下来还会继续跌的，无非就是幅度罢了，从暴跌转阴跌，从一帮人天天嗷嗷叫到慢慢无人问津。
但科技硬件跌不代表科技股没戏，你总不能说英伟达是科技，deepseek就不叫科技吧。
一切皆可科技，只要资金愿意。
这里我提醒一下，如果主力真打算不演了，那么科技硬件里最强的两个细分板块MLCC跟PCB也可能会危险的，道理很简单，这两个细分盘子小，拉起来容易，也好创造话题，拉他们可以掩护资金从其他的科技硬件里撤退。
但如果主力真打算撕破脸，彻底摆烂，那么掩护也不用做了，这两个方向一样会跌，甚至会补跌。
本来这一波2纳米芯片集中翻车，华为韬定律9050搭配鸿蒙系统，表现非常稳定，按照我A一贯的尿性，多少会炒一下先进封装，甚至再强一点，炒炒AI芯片，这里的逻辑是deepseek9月30日开源了一套面向昇腾平台的基础设施组件，相当于把英伟达CUDA生态的那套东西在国产芯片上重做了一遍。
当然了，这里最利好的是华为，华为没上市，资金一般都会选国产AI胡乱一顿瞎炒，我A嘛，情绪来了，才不管你企业到底是个啥货色，我只要我高兴，管你是不是。
结果都没有，市场直接无视了这么大的利好，继续往死里砸硬件，这说明资金已经不想演了，所以死守科技硬件的，现在真有点危险。
有人问我怎么看尊界刹车板？我怎么看，这把懂车帝跟尊界都会被锤的。
懂车帝你懂的，我就不说什么了，现在视频已经全网下架了。
但你以为尊界这就没事了？
我是问界的客户，如果问界出了这样的事，我会丧失对品牌的信心。
问界可比尊界便宜多了，花那么多钱买车的人，根本不愿意去了解技术参数，他们重视自己的感受，和外界对车的评价。
出了这种事，大家会怎么看买尊界的车主？
刹车都这么脆，那么别的地方呢？或者很好，但你能让客户不去想吗？
好好一个国产超豪华新能源品牌，被三脚给踩坏了。
你也别跟我解释搞测试的人是如何刁钻的暴力踩踏的，这我不关心，毕竟我们不懂，我们只知道它不该被踩断，但最后就是被踩断了，反正不爽。
利好BYD，迪子直接用金属一把防死大力金刚腿。
最近沉溺于红果短剧，我在想，为什么大家讥讽国产算力都用在短剧上了，好像你美拿着算力真干出了什么了不得的大事。
我呸，是他们不想吗？就像tiktok，难道他们不想做这样一个应用抢钱，无非就是做不到罢了。
AI直接把影视泡沫给戳破了，给影视送了一波寒冬，挺好的，中国影视圈早就该被收拾了。
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