AI依旧是未来的方向！
作者：卡夫卡不忙了
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
炒股人战战兢兢的周末，嘿嘿嘿，没错，隔夜美帝科技大跌，原油价格飙升，好多人都吓得瑟瑟发抖，更有人提出熊来了。
其实大可不必如此悲观，我一说要乐观肯定好多人在那里跳着脚骂。
之前欢直接拉黑掉一些怼我的粉丝，现在想想，其实没必要，骂就骂吧，都已经亏那么多了，在我的文章里留言发泄一下，总好过闷在心里，早晚得憋出结节来。
我一直都看好科技，大家可以翻翻以前的文章，甚至在很久以前我一直都在建议大家坚持AI方向，不过之前市场抱团在科技硬件上猛炒，显然偏离了价值太多。
就像我看好国产AI芯片，但大家都知道，真正牛叉的，可以跟英伟达同台竞技的只有华为昇腾，但很可惜，华为没上市，所以炒作炒得有点无力，替代品不能说不值得投资，只能说，对它抱有太大希望本来就是个很泡沫的行为。
芯片产业非常残酷，行业第三名连活着的资格都没有。
所以一股脑的瞎爆炒，代表的是市场的一种情绪，情绪宣泄过火了，这就非常的危险。
市场永远在犯错和纠错，否则的话，你就不会有机会高抛低吸了。
我们参与市场，当然要赌，赌自己在市场情绪处在低点的时候买入的票，在高位的时候有人买。
但大家仓位和财富的第一责任人永远是自己，你投资做错了，怪别人都是在推卸责任。
但换个角度去看，难道你的投资真的错了吗？
我记得2024年年初还建议过大家在700点以内买入科创50etf，当时明显是被低估错杀了，结果它还能继续再跌一点，于是我被骂惨了。
拉长了周期看，我又何错之有？
市场有时候纠正错误是需要时机的。
现在我说我依旧看好AI这个方向。
因为道理很简单，现在特么就已经到了科技竞赛时间了，赛道上只有两个玩家，中美，美国真能让AI泡沫破裂吗？为什么美股五巨头都耗干了自己手上的自由现金流，都不肯停止放弃在AI上的资本开支？
因为继续卷，最多就有点难受，但完全放弃躺平了，那就肯定会被竞争对手给斩杀了。
当然了，大家也希望在达成同样的投资的时候，尽可能的花更少的钱，不想让硬件厂商把钱都赚了，这就是个博弈的过程，这个过程里一边爆各种利空，一边大家继续往死里卷的烧投入。
即便老美五巨头联手了，打算一起佛起来，不乐意投太多钱去烧AI资本开支，可是你能阻止的了对面的竞争对手吗？要知道，我们已经在各种部署让AI全面参与社会生产呢。
不要总拿2000年的互联网暴雷跟今天的AI比，互联网泡沫破裂，留下的基建足以支持互联网企业继续发展。
但AI跟互联网不一样，这特么是重资产的行业，你敢停止继续搞基建？停了马上算力就不够了，芯片落后了，马上你的先进就成了落后的了。
嬴者未必通吃，但一旦失败，被资本市场斩杀就没得活路。
2000年的互联网泡沫，老美敢率先戳破，因为那时候的美帝如日中天，没有人敢挑战，美国拥有世界绝对的霸权，前互联网时代，牌桌上只有一个老美，连个靠谱的对手都没有。
当时美国最大的问题是如何搞资本化，靠着新兴的互联网是搞不大的，毕竟当年的盈利模式没跑通，最后美国选择了用大宗商品搞通胀，油价从20美元一路涨到了140+，看看那些年金属大牛市是怎么个涨起来的。
都涨了，于是美国国内资产，老百姓的房产就被放上了牌桌。
我记得我写过一篇关于次贷危机的文章《雷曼兄弟必须死——复盘2008次贷危机》，次贷危机根本不是什么偶然事件，这根本就是华尔街精心策划出来的收割计划。
不然你告诉我，为什么小布什会捏着鼻子任命亨利保尔森当财长？后来又是谁主持了救市？
没错，保尔森就是华尔街推选出来戳破地产泡沫的操盘者。
雷曼被送去祭天，也不是丫做的事风险太高了，华尔街的投行们干的都是一样的活，谁也不比谁高贵，只不过雷曼坏了规矩，必须被惩戒，于是选出来当成了次贷的替罪羊。
如果次贷危机之后，中国没有发展得如此只好，吃到了危机之后全球产业链的红利，你还会认为次贷是美帝的败笔吗？
事实是，次贷危机之后，美国经济是持续增长的，但欧洲跟日本就一起陨落了。
所谓的移动互联网时代的红利，这帮老伙计一口都没吃上。
搞出危机目的是为了搞收割。
我给大家推荐过很多次《伟大的博弈——华尔街的历史》这本书。
美国是如何从海外殖民地变成山巅之国的？靠的就是一次次有计划的引爆危机，把钱从欧洲弄到北美来。
做假账，然后骗投资，最后烧账本不认了，过几年再来一遍。
这就是历次金融危机的本质。
有没有发现，从08年次贷危机之后，老美就没有下狠手，搞过全球性的金融危机了。
其实15年算是搞过一次，当时大宗商品熊得吓人，我记得那一波中东、俄罗斯都快崩了，大名鼎鼎的嘉能可一度传出要破产的消息。
有意思的是，我们刚好在搞一带一路，在矿产价格低迷的时候，趁机拿下了大量的矿产资源。
大家可以去查查相关上市公司这十几年的发展史，看明白了，你就知道为啥老美现在再也不敢玩金融危机了。
没错，东大手上拿着天量的美元和各种美元资产，只要你美敢玩崩盘，老中就立刻过来捡漏。
欧洲现在剩下什么了？当年猛吹德国工业4.0，现在德国工业的精华都在太仓，归老中了。
但凡你美引爆AI泡沫，信不信等到那些企业股价跌到只剩零头的时候，大量企业跟技术以及人才都要被老中一股脑的弄回来。
你美真敢这么做吗？真这么干了，也不用竞争了，直接认输算了。
记住一点，deepseek出来之前，老美是可以刺破AI泡沫的，其实问题不大，但deepseek出来之后，东大这边的硬件也能兜着，一旦老美那边主动刺破泡沫，全世界想投资未来的钱不会消失，会去别的地方的。
现在AI最大的问题是没钱。
但没钱是什么了不起的事吗？
你美的印钞机在那里放着，启动了就不缺钱。
不要拿30年代的大萧条跟现在比，当年尼玛那是金本位，最后印钞是要黄金背书的，政府再厉害，它有多少黄金在手？
现在就不一样了，QE的魔盒已经打开了，甚至在23年的加息周期里，你美一看硅谷银行暴雷，立刻就搞了个定向放水救市，这一把，英国的养老金也不暴雷了，德意志银行也安全了，瑞信暴雷的伤也迅速愈合了，有钱了，AI立刻就突破了。
搞出危机有好处，那么立刻就是席卷全球的大危机，搞出危机自己第一个要噶，那么在大的事，都会被轻松化解。
25年年初那一拨，好多人都以为天塌了，天塌了没？
26年年初美伊开打，也都以为要完犊子了，结果呢？
虽然世界是个巨大的草台班子，但恰恰是草台班子才会没有心理负担的透支帝国信用。
你要说现在费城半导体指数连续跌了8天，我也同意它走熊了，但有没有想过它为啥得熊，必须得熊？
能投在AI的钱就那么多，现在讲分配，请问凭什么都被那些搞硬件的通过涨价给拿走了？得降价！
全世界硬件龙头基本都在美帝那边，大A里到底有多少真正靠谱的硬核科技？难道大家心里没数？
连真龙头都要被割一下来分利润，擦边的就更难了。
再说我A，国内信用端也在复苏，9月人民币贷款增加1.08万亿元，新增社会融资规模为3.55万亿元，社融增量超市场预期。
市场信心已经在恢复，流动性并没有问题，美帝加息，我们还能定向降息。
大A现在最大的问题就是前面硬件涨太多太猛，资金又太过集中，转身太难了。
只能是用时间换空间吧。
用木头姐的话说，发展的过程中，永远有问题，但有问题跟不发展是两回事，问题会在发展中解决的。
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