不要过于悲观，这个位置，这个时候，要做的是等待！

作者：卡夫卡不忙了

来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）

今天杀得有点惨，但还没办法真正的止跌。

我之前一直说过，硬件这一块大概率是要走A杀的，最好的是一波急杀结束，然后开始漫长的阴跌。

现在急杀没止住，因为前面每一次杀，就有资金在那里做反弹，导致杀也杀不到位，弹也没办法弹。

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前天我写《不要怕，底部总有一点反复！》还是相对乐观的，因为如果昨天不反弹，继续往下，这种折磨人的急杀很快就会结束。

但是昨天它却搞了个反弹。

当然了，今天凌晨时分美联储的议息会议出结果，你美大发慈悲，十月份不加息了，但这又是什么好事呢？

因为市场买的是预期，预期未来美联储还会加息。

因为表面上的通胀数据又变得非常难看了，指望中东跟俄乌消停下来，让全球油价跌下去是痴人说梦。

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所以大家预期未来还会继续通胀，维持高通胀的环境，所有人都知道通胀从何而来，但大家都有自己的打算，其实在欠了债的人看来，通胀是好事，毕竟通胀化债。

之前卖预期吓唬人，说十月加息，讲真，如果美联储真的想通过刺破全球资产泡沫来干掉通胀，它可以一口气加息到5%以上，之前又不是没这么干过。

但很明显，美联储没这么想，也不打算这么干，是它们慈悲吗？

2022年我记得我这个公众号写过一系列关于美联储加息的文章。

在俄乌战争开打之前，耶伦跟鲍威尔两个唱双簧，坚持说通胀是暂时的，结构性的。

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等俄乌战争开打之后，两个人立刻就变脸了，表示不能容忍通胀，迅速的催动了一波快速加息。

说白了，通胀就是个借口罢了，俄乌开打之前，东大的地产也是一波各种暴雷。

老粉丝都看过我当初的分析，所有暴雷的地产企业，第一个崩的都是海外债。

当年地产玩的杠杆有一样特别恶心，地产公司在HK发债，然后把这些钱弄回国内，包装一下，债就转成了资本金。

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所以债暴雷一下子就引发了各种连环爆，要知道，这里消灭的是资本金，这些企业玩的是N倍杠杆，你反过来算，这是抽了多少流动性？

这时候外部老美趁着俄乌战争再来一发暴力加息，算是加快这个泡沫破裂的进程。

我当时还说，幸亏我们从20年开始就搞三道红线，提前刺破泡沫，否则都堆积到美联储加息一起爆，可能真的就如了老美的愿，被一波给收割了。

22年开启的加息周期没有收割到东大，倒是把自己内部给打爆了。

先是英国养老金暴雷，然后就是欧洲各大行传出各种离奇的暴雷消息，真真假假，最后真爆的是瑞士信贷，这波也一把带走了瑞士银行的神话，尼玛，万万没想到，瑞士政府直接就把172亿的债券直接给你物理清零。

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然后兜兜转转的转到了美国，硅谷银行暴雷，很好，看人家的处理方式，美国本土的客户，是要保护的，海外的存款被清零了，贷款你得继续还。

没想到啊，血淋淋的现实过去没几年，好多人又在那里吹契约精神， 真特么的记吃不记打。

最后是怎么救回来的呢？

很简单，美联储敞开了印钞机，给所有盟友和国内的大行都搞了无限制的定向放水。

结果钱多得不知道干啥，又不能让它去冲击物价，否则加息岂不是成了笑话？

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于是AI神话横空出世！

大家可以对比一下时间线，看看我有没有说错。

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其实是先有流动性泛滥，才有题材被炒上天。

不然的话，题材来了市场当然会炒作的，但高度绝对是有限的，不至于像现在这样，大象跳舞满天飞。

就像我A的那些科技硬件牛股，当然了，业绩都增长了，但问题是，业绩再怎么增长，也不足以支持它动辄十几倍的涨幅。

之前大家对流动性过分乐观，一股脑的抱团瞎炒。

然而流动性的预期很快就被打破了。

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这波戳破硬件牛的是一个消息，美帝的Meta开始对外出售算力了，这件事，六月份我就说过。

当时市场非常BT，抱团的硬件大科技继续不要命的猛拉，市场上所有的资金都被吸走了，导致其它板块极度缺血，集体大跌，这就形成了新的负循环，很多投资者看到手上票在跌，抱团科技涨，于是就割肉换仓，最后的结果是两头挨打。

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不要看现在行情这么割裂，很多个股都收在6月份的低点之上。

9月份美联储加息，市场担忧未来流动性。

我们AI抱团炒作，看的其实是美帝的脸色，但即便最乐观的人也不得不承认，支持硬件不断暴涨的所谓假设其实是不成立的，世界上没那么多钱，能持续这么烧。

大家其实都在担忧未来AI的资本开支是否还能继续，总有一天恐吓变成了共识，接着就是跑得快了。

市场就是这样，有些人总会先跑再说，于是新一轮的下跌形成了，多杀多，踩踏之下，除了某些被资金集中抱团的个股和板块，基本无人幸免。

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我这个月的 里让大家多留意老庄股，结果最近这么一跌，再看那些老庄股，月K到现在都是红的。

当然了，杀跌杀到尾声有一个标志，那就是前期的抱团股也开始扛不住了，资金疯狂出逃。

那么我们再来分析现在的局面。

这一次是22年那种局面吗？

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当然不是，22年那一波，美国有足够的底牌，并且还有收割的信心。

这一次，老美现在自己被甩在半空中，美股已经涨到没办法用言语形容。

就像时代周刊，能把Iphone duo 评为年度发明，这特么就是个笑话。

但那又怎样呢，捏着鼻子也要把这个泡沫继续吹下去，在这里破裂，美国科技就彻底完犊子了。

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所以只要美股能暂时扛住局面，大A这里破裂的道心就会慢慢恢复企稳。

至于之前抱团的科技股，我们之前就已经聊过很多次，怎么来的怎么去的，或者有极少数幸运儿会创出新高，但大多数，基本几年之内就别多想了，可能对一些票而言，六月份就是此生高点了。

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市场永远都在，只要有赚钱效应，就会有钱来，三根大阳线可以改变一切信仰，如果不够，再给你一根。

所以也别在这里骂市场，市场一直都是这个样子，想在市场里长久的活下去，该做的是不是骂市场，骂某些人，你骂了它还是那个样子，只会白白把自己给气坏了。

我们要做的是复盘，反思，看透市场的底色，并且能扛住压力，在波段里拿到自己的收益。

还是那句话，守住自己的底线，不要盲目加杠杆，放平心态，理解市场的真实内核，资产价格是螺旋上涨的，耐心等待，会得到你想要的收获。

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很多追了我N年的老粉丝，一路跟我走来，看我在微博上公布了多少被套的持仓？最后不都是带着几倍的利润跑路的吗？

只要没买在高位，没有加杠杆，你又怕什么呢？

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