暴涨的大宗，真的还能继续蹦跶吗？
作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
7日美股继续新高，原因是非农就业不及预期，神奇吧！
假如非农就业超预期，美股一样还会新高，就像我A里很多个股，利空也涨，利好也涨，其实推动他们涨跌的，根本就不是什么利空利好，而是背后澎湃的做多资金。
美联储的印钞机为了保护美国不崩盘，一直高速运转着，但离极限还远着呢，这该死的印钞机一直有个天真的想法，以为只要靠自己努力工作，就能给中国带入输入性通胀，从而干死中国经济。
中国金融界里从来不缺买办，哪怕是赔本都赔不上人家的信念，何况还有赚钱的指望？
但是整个五月是个非常奇妙的日子。
最近央妈手上动作不断，政府债券发行略增速，一下子就从银行系统里抽掉了上万亿的资金。
其实这对高杠杆市场是个非常要命的敲打，有些人听话，稳住忍住，有些是真有生产上的需求，还有相当一部分经销商则是看中了其中的囤积炒作空间，想搞一把大的。
太阳底下无鲜事，做大宗的总该记得从2011年起的大宗熊市吧！
明明国内外贸产业年年大涨，国内经济高速发展，美联储也没有停止住印钱的手，QE是在2014年才计划结束的。
所以，你能猜得出来，为什么大宗突然就到了熊市，并且这轮熊市的底部是在2015年年底。
还记得2015年嘉能可股价暴跌90%，一度接近破产吗？
可以说，是从2015年起爆发的中国房地产新牛市拯救了世界上的大宗商品，当然，还有中国积极的财政政策。
都不需要很高深的专业知识，你就去看看基建狂魔到处疯狂建成的道路桥梁，各种公共设施。
到处都在疯狂建设的房地产项目，小县城都在疯狂的怼高层。
没有概念的人自己问问，你什么时候才会给家里添置大量的物件？是不是买到新房子，搞装修的时候？
*****
今年爆炒了很久的题材就是碳排放，碳中和，结果一波暴涨的就是钢铁板块。
其实控制碳排放就是严控钢铁冶炼生产和所有铸造加工厂的产能，市场默认上市企业都拥有了免死金牌，不在控产能的框架内。
还有人自以为是的以为，所有的钢铁企业都是地方纳税大户，地方上有利益博弈，所以政策很难推动下去。
呵呵，最近大新闻是昆明滇池旁的别墅被推倒，别告诉我这么大片的别墅占了生态绿地，现在才被发现的，难道大家都是瞎的吗？
地方上当然希望有办法多搞钱，无论是破坏生态建别墅，还是敞开了趁机多炼钢铁，但国家是站在一个更高的维度上去调配资源。
难道你们没有看出来，我们之前以固定资产投资拉动经济增长的模式有点走不下去了？
具体到房地产上，别的不说了，人口的拐点已经出来了，鹤岗、个旧这些城市不是个案，三四线城市的流动性已经非常差了，中国的城市化走到了十字路口，现在的口号是“建设新农村”。
上面这则新闻请大家仔细品。
从去年开始，国家先给发展商划三条红线，再给银行划红线，严控资金流入房地产行业。
这真不是有意想针对谁，而是现实已经摆在面前了，从前那种刺激经济的模式已经带不动了，人口实情摆在那里，未来必须通过调结构来重新拟订经济发展的轨迹。
中国固定资产投资只要稍微减一下速，对全球大宗商品的需求就会很快降下来。
你们以为矿产开采就是那种涨了就多开采，跌了少开采，不开采的佛系方式吗？那你太小看资本了。
知道嘉能可6年前为啥接近破产？因为矿产生存早就资本化了，大家都在负债中前行，为了所谓的锁定利润，整出了一堆衍生品，一旦供求关系短期发生变化，什么极端事件都能发生。
还记得去年非常有名的负油价事件吗？当时原油期货被砸到-37美元，这固然有资金在背后捣鬼，但另一个实情是石油开采不得不继续，因为疫情封锁，整个世界石油需求量短期内暴跌，开采出来的原油超过需求太多。
如果没有这个供需关系的实情在那里，华尔街的资金就是再贪婪，也干不出-37美元一桶这样的惊人价格啊！
*****
这几天铁矿石反倒是暴涨了，你觉得大宗就该一起上天了，未免图样图森破了。
因为现在钢铁行业具体减排指标还没最终下达，那么你以为钢铁企业们现在最好的选择是什么呢？当然要加足了力气连轴转，争取在拿到指标之前，多生产一点产品出来，所以都在抢购铁矿石。
终端用户都害怕未来产能打下来，买不到钢铁，所以也会努力的多囤点货。
但大势在那里，假如国家不做点什么，那么最后中国就沦为滥印美元的最大受害者，输入性通胀继而是滞涨，中国人牺牲那么大控制疫情，回复生产，全民一起加油干活，无非就是帮美联储的印钞机扛损失，有那么傻吗？
调结构就是尽可能的把多出来的美元用出去，所以4月30日的政治局会议强调一带一路，把输入性通胀的通胀给它打出去。
疫情等于是帮了中国的大忙，全世界的生产都基本陷入停滞，中国稳增长的压力没那么大了，那么就可以腾出手来调结构。
现在不趁机布局产业升级要到什么时候？
就说说TSL吧，难道这货以前刹车就那么稳？为什么一直都没有什么大规模的负面消息爆出来？当然，这跟特斯拉“出色”的公关能力是分不开的，虽然他们号称没有公关部。
但我们也应该看到，中国电动造车势力已经起来了，随着特斯拉的国产化，电动车的配套供应链基本已经全部落地消化了，引进特斯拉的历史使命已经完成了，所以给它的容错空间也就没那么大了。
算了，我不多引申了，假如你们多读读历史，看看大国布局都是怎么玩的，就知道凡事看眼前都是非常浅薄的。
想想看吧，中国为什么突然对澳大利亚如此严厉，难道我们真的就能断了铁矿石进口吗？当然不是，只要能控制一下总量，国内去一点粗钢产能，叠加金融工具，就可以把国际铁矿石价格砸成狗。
但大家得清楚，所谓大国，凡是都有个过程，但既然敢在这个时候亮剑，必然有些后手早就已经准备好了，想想看，我们是从什么时候一直强调碳排放达标的？
*****
假如只需要美国人印钞票就可以改变世界一切商品价格，那世界未免也太容易控制了吧。
为什么美国人一定就是那么高高在上，牢不可破的消费国呢？据说美国人因为躺在家里都能拿到大把救济，日子过得太开心了，于是根本不想工作，导致现在就业数据一塌糊涂。
那么你觉得美国人天天躺着就数钱过幸福日子，然后全世界勒紧裤腰带心甘情愿的供养会一致持续下去吗？以前还假装自己工作，现在连装都不愿意了，这世界有那么友善吗？
我前天写了个《世界经济新秩序》，已经有人带头不那么玩了，那么印钞游戏还能玩得动吗？
当然，现在全世界的大宗定价都是欧美说了算，但减少购买却是可以买家说了算的，就问问那些仓库，还能不能存那么多货。
就像茅台持续下跌之前，一定会拔个谁都难以理解的高价。
医美得意洋洋的说20元成本卖5000元，炫耀自己收智商税的手段高明，但这都是不可持续的，世界有那么残酷，一定会被卷回去的，暴利都会被卷平的，否则天道都不会允许的。
所以你看，大宗暴涨最利好的就是澳大利亚了，最大的买单客就是中国了，现在都闹成这样，还想让咱买单，可能吗？
7日美元汇率突然大跌，这是意料之中的，拜登已经把美国人养得不想工作了，印钞机又不能停，因为股市垮了就真的全完了，所以美元只能继续跌。
接下来我看好通胀倒灌美利坚，廉价的商品都要来一波涨价了。
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