造纸厂停产冲上热搜：原料缺口已现 行业格局或重塑
财联社5月24日讯，近几个月，碳中和成为市场主线，碳交易也在持续加速推进中，全国碳交易市场已开始实际测试。碳中和主线乘风而起，也屡屡带动主线相关板块的行情。因二氧化碳正是依靠森林等自然生态吸收并储存，因而造纸林业的发展作为与环保息息相关的产业，于近期被市场高度关注。相关政策显示，作为八个高能耗行业之一，造纸业将在“十四五”期间被纳入碳交易的行业范畴。行业普遍认为，这将带来新一轮行业变革。
24日晨，一条纸厂纷纷停产的消息突然冲上社交平台热搜榜。三月份以来，多家造纸企业宣布停机检修。背后原因是长纤原料、进口纸量缩减所带来的供给缺口开始显现，纸浆原料价格上涨，造成浆价和纸价的倒挂，一些纸厂只能停机。
据悉，由于成本高企，五月份以来，国内主要文化纸企业和贸易商再次发布涨价函，其中文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。
在农历新年初以来的本轮涨价潮中，多家造纸企业一季度财报亮眼，行业利润增长迅速。数据上，一季度造纸板块净利率达到了11.90%，同比增加了5.25%。24日盘中，造纸板块表现也较为活跃，掀起一轮涨停潮，青山纸业、美利云、宜宾纸业、岳阳林纸等涨停。
国泰君安轻工团队穆方舟等表示，2021年下游原纸新增产能将高于全球木浆新增产能，预计年内木浆价格仍将平稳上扬。规模纸企在木浆市场价格上涨趋势下成本优势明显；废纸系原材料掌控能力决定核心竞争力。
除了造纸业本身的成本因素外，考虑到碳中和主线，投资者倾向于寻找可持续性发展的纸企标的。目前，纸企寻求的解决方法包括提升光伏和蒸汽发电占比来促进节能减排，以及在上游储备一定林业资源。根据互动易，目前晨鸣纸业有80万亩林地储备，太阳纸业也在海外推进其“林浆纸一体化”项目。
此外，2021年4月，通过实施项目削减温室气体而获得减排凭证（CCER）机制重启，1单位CCER可抵消1吨二氧化碳当量的排放量。浙商证券史凡可等表示，岳阳林纸有望充分受益黄金品种CCER稀缺性，贡献业绩新爆发点。还推荐关注具备海外废纸浆布局、产能有序扩张的山鹰国际。此外，白卡景气格局延续全年、文化纸年内需求坚挺，回调建议关注博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业。
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