加拿大驱赶三家中国矿企？这次反击会让它输光身家！
作者 :正文注明 2022-11-04 12:43:08 围观 : 次 评论
作者：北风
来源：北风雪林（ID：beifengxuelin）
就在刚刚，加拿大政府的官网发布声明，政府要求我国三家企业，剥离在加拿大矿产公司的投资。
从公司名称，就能判断这三家企业，是国内中矿资源、盛新锂能以及藏格矿业这三家锂矿上司集团的海外投资子公司。
加拿大官方找的理由是“事关国家能源政策与资源安全”，但这一理由被我国外交部发言人“狠狠打脸”。我国三家企业在加拿大锂矿投资占比很小，也没啥话语权，纯粹只想从经济上开采一些便宜锂矿卖到国内而已，又不发动资源战，能源战，怎么危害加拿大国家安全？加拿大直接驱赶我国锂矿投资，让大家最先想到的是“反华意识在作怪”，我们也应该制裁加拿大来“升级制裁战”。这篇文章不是情绪爽文，而是关于我国新能源与理矿发展的“产业文”。而当你读懂这篇产业文后会发现：加拿大这几座锂矿，几年后会被我们“拿捏得赔光身家”！我有几个朋友，他们经常能接到“开石赌玉”的推广，据他们说，一些大老爷们特别喜欢这调调。那一刀下去，有没有玉的爽感，远超翡翠成色与收藏价值。以前我不太理解这“哪来的爽感”，直到我最近研究这轮新能源车大爆发，带来的“全球锂矿大豪赌”，发现这其实就是放大版的“赌石开翡翠”！如果你没看过“开翡翠”视频，可以到短视频平台搜一下中国倒爷们在“非洲找锂矿”的视频。如今在非洲找锂矿的“中国倒爷”数量，恐怕不少于三十年前苏联倒下，在东北做中苏贸易的。你以为的“倒爷”非洲开矿，是穿着正经探矿服，一个科学团队带十几车的“探矿设备”？压根不需要，你只需要会说最基础的“当地俗语”，然后给当地的黑小伙发烟鼓劲就行！
当地的锂矿，就仿佛露天的“白色石山”。黑小伙们用原始工具山上直接劈石头，然后碎块装入你给的蛇皮袋。往二手摩托背后一绑，一溜烟就给你送到码头，然后用集装箱将这些粗矿拉回国。你没看错，现在我们国内建筑工地拉砖头都没这么粗狂，结果就是这“玩意儿”，支撑中国新能源车这两年产量翻番？当然，短视频平台展现的“非洲采矿倒爷”的视频，只是反映目前“锂矿”行业的狂热。大型矿企的全球布局，当然不会像“个人倒爷”这么小打小闹。不过商业逻辑上，中国矿企的海外投资，也只是放大版的“开石赌玉”而已。因为目前全球对锂矿的单边需求，让碳酸锂价格飙涨，锂矿企业，锂电池企业，甚至新能源车整车企业，都在全球“买矿”。一个地区，一发现“可能的矿脉”，就会有中国矿企去商谈入股。这时候这个矿脉，最终能够开采多少氧化锂，最终生产多少碳酸锂，全部都在“赌”。这次加拿大政府，让中国三家矿产企业退出加拿大矿产企业的入股，三家中国上市公司的回应都是“对近期业绩与未来布局都影响不大。”还真不是，最初中国矿企，发现加拿大的几个矿脉后，在“可行性调研”阶段，就提前砸钱买股份，等于下了赌注，“坐等开牌”。本来就是全球撒网的“遍地赌局”，洒家矿企当然没将身家性命，压在加拿大的几个未知矿脉上。如今加拿大政府的命令，相当于是在“开牌前”，要求三家中国企业“退还赌资”，当然没啥损失。
不过我们合理怀疑，加拿大政府可能“出老千看过底牌”，知道这三把牌未来会大赚，所以把“中国原始股”提前踢出局。这种“从根上违反自由市场规则”的行为，最终我们会用“自由市场”干死他！加拿大政府做出这种“违背市场规则”的干预行为，只能说锂矿的“背后利润”确实太疯狂了。就在最近几天，全球电池级碳酸锂的报价，已经接近60万一吨。有许多人对这价格“嗤之以鼻”，因为黄金白银等贵金属，大家都喜欢“按克”来定价。碳酸锂60万一吨，折算成公斤和克，价格并不贵呀！不过碳酸锂贵不贵，赚不赚钱，最主要不是和金银比，是和自己比。有谁能想象，仅仅两年前，碳酸锂的价格还只有4万元一吨。
也就是说谁提前“赌赢了锂矿”，两年身家能够翻15倍。金银等贵金属，甚至全球石油期货市场，也没有这么刺激的盈利吧？有些朋友认为，碳酸锂既然是电动新能源车的刚需，属于稀有金属的话，价格飙升也没办法呀！
可是最神奇的是锂矿与其他金属不同，现在比亚迪和特斯拉都在全球抢镍矿和钴矿，这些全球都很稀有。可是锂矿不仅全球资源丰富，我们国内的锂矿探明储量也位列全球前五。以我国江西宜春一个市的探明储量来计算，大概能量产2000多万吨碳酸锂，制造的电池可以装配6亿新能源车。你没看错，一个江西宜春的锂矿，就能把中国新能源车市场的碳酸锂需求承包再翻翻。既然全球锂矿，特别是中国自身锂矿这么充裕，碳酸锂早就是白菜价了，为什么两年还能涨15倍呢？原因只有一个，那就是最近两年我国新能源车的发展势头太迅猛了，不仅吓坏圈外人，行业内也没有任何专家能够预判到。互联网都是有记忆的，大家可以查过去几年的“新能源车市场预判”的文章。前几年新能源车每年的市占率都不到10%，当时比较“激进”的预判，是用二十年时间，在产业政策的支持下，新能源车每年市占率增长2%，然后在2040年前后，迎来超越燃油车的“历史拐点”，也就是市占率超过50%。欧美原本走在新能源车替代的前面，他们对中国的市场预期也就这速度。可是仅仅两三年的发展，我国今年新能源车的产销量就超过了市占率的25%，直奔30%而去，这一市场占有率，全球预判我们2030年才会发生。而在前几年，我国锂矿巨头齐天锂业曾经差一点破产倒闭。为什么？因为锂矿产能大，新能源车的产量和需求跟不上。所以上游锂矿，预估新能源车增长率，每年都按照多开采10%的产能向上增长，可是没想到我国新能源车在2022年就实现了2030年的产能。于是碳酸锂的供应产能长期缺位40%以上，当然就导致价格两年翻了15倍。所以说碳酸锂的暴涨，并不是资源短缺导致的。资源“大大的有”。只是大家都没想到需求两年内长成这样。矿石开采的扩产是长期投资，还包括产区周边的基建运输配套，所以碳酸锂的供应要跟上新能源车的暴涨速度，还需要两三年时间。今年1~9月，新能源车的产销两端，对比去年，都几乎翻了一倍。不过在今年7月的“世界动力电池大会”上，广汽集团董事长曾庆洪首先向电池厂家开炮：“动力电池成本占总成本的60%，我们不是在给宁德时代打工吗？”这一表态，等于让全国消费者知道，电动车卖的贵，“钱都被电池厂家赚走了”。这个锅，电池厂家坚决不背，他们立刻往更上游甩锅。宁德时代首席科学家吴凯第二天就向全国媒体喊话：“我们今年虽然还没亏本，也是在稍有盈利的边缘挣扎，非常痛苦。真正的利润去哪了，大家自行想象。”这些“嘴炮”让大家看得云里雾里。想让老百姓知道新能源车产业链，钱都被谁赚走了，查查各家公布的财报不就行了？根据最新财报，2022年前三季度，“锂矿双雄”都开创了历史。
天齐锂业营收246.46亿元，同比增长5倍多；净利润159.82亿元，同比增长近30倍。同期，赣锋锂业营收276.12亿元，同比增长近3倍；净利润147.95亿元，同比增长近5倍。这两家锂矿巨头，利润都超过营收的60%，而利润早就不屑于翻番，都是5倍到30倍的增长。所以新能源车领域一直有“全产业链都在为锂矿打工”的抱怨。怎么改变这一现状？新能源车控制产能，将产量降到和锂矿产量相适应，自然锂矿会降价。既然压缩产能不可取，那就只能锂电池厂家，甚至新能源车终端厂家，都去“买矿”，大家一起把“锂矿产能”尽快翻几倍，就能跟上新能源车电池需求了。我国锂矿储量在全球排第五，国内储量靠前的省份有江西，四川，西藏，青海等。按道理，全国锂电池超级工厂，投资哪里都可以，但是江西宜春显然找到了最正确的“产业转型”之路。坐拥宝山，江西宜春手握锂矿产能的分配权。给谁供货？就看谁将锂电池产业建在本地。于是在今年7月，宁德时代投资135亿，在当地建设锂电池生产基地，规划装配产能50GWh。8月，比亚迪投资285亿，不仅建设年产30GWh动力电池，而且生产年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)等其他产业。9月底，江西本地的赣锋锂业也不甘示弱，投资300亿元，构建锂电全产业链基地。除了锂矿，锂电池，新能源车三大产业的龙头投资，再加上其他“二线巨头”的投资，江西宜春这个曾经全国籍籍无名的山区城市，一个季度招商引资超千亿。在这里必须呼吁一下，大家对过去的资源型省份，特别是供应石油和煤炭的东北与山西，都应该多一些感恩与帮扶。这些省份当年都是资源外运。当年国家大建设初期，也没办法将全国产业链都集中到资源省份去。如今江西宜春如果继续走“资源城市”的老路，就算可以在碳酸锂的价格牛市赚快钱，可是电池产业，新能源车核心产业链都在其他省市，最终几十年后，江西宜春会有一些锂矿内部的富豪，但是宜春这座城市，会成为资源枯竭型的人口外流城市。所以这两年江西宜春“筑巢引凤”，以资源撬动产业，以核心产业盘活上下游产业链的产业发展之路，让“坐拥宝山”的利益最大化。大家或许会疑惑我这篇文章的开篇，以及中段的内容，有“毛线关系”么？在加拿大被人家“踢出局”，在国内宜春挖掘自家锂矿，有“打脸反击”的效果么？其实我国反制加拿大的手段，就藏在我这篇文章里。本质上就是因为“锂矿从全球储量来说”，是不值钱的。接下来的三年，以中国新能源车市场为驱动，我们需求引领爆产能，碳酸锂会继续供不应求，维持超高价和超级利润。可是中国已经在澳大利亚，非洲等地布局了大量“锂矿现货产能”，如今在江西宜春的投资，也是为了布局未来三年的“爆产能”。一旦碳酸锂的产能在未来三年爆发，追上新能源车的增长速度，碳酸锂价格就会回归“理性”。所以接下来三年，碳酸锂继续赚取高额利润的三年，利润都被江西宜春的锂矿赚走了。
加拿大驱赶中资的三座锂矿，眼红的是现在“60万一吨”的碳酸锂价格，希望三五年后，锂矿开发好了，可以独自赚钱，才踢走了我们。但是加拿大错失了“中国矿工”爆产能的机遇，等他们三五年后按照60万一吨的价格，投入巨资，锂矿开采时，全球锂矿已经被我国打回4万一吨的理性价格了！那个时候，全球消费者都能从更便宜的新能源车价格获益，锂矿资源上游，锂电池中游，新能源整车下游之间，也能更合理分配利润。而国内坐拥锂矿的“宝藏城市”，接下来几年会继续赚取超额利润，几年后转型吃“全产业链”红利，压根不亏。唯一亏到吐血的，是加拿大锂矿，现在顶着“破坏市场规则”的恶名驱赶中国投资，三五年后投产时，被中国产能爆的亏成狗！在我国制造业全产业链的引擎全力运转后，跟着美国做“反华狗”的国家，都将迎来“亏成狗”的命运！
