回收再利用，还是换电靠谱！

大干要快上

现在我们都在说发挥市场在资源配置中的决定性作用，但是都别忘了政府还是能扮演一定的角色的。

至少在电动车领域，不管是引进特斯拉还是补贴政策的调整，都是政府在操作。虽然有计划经济的惯性痕迹，但这也是后发国家追赶的通行做法。

前一阵，工信部又针对换电模式出手了，中汽协等协会、上汽蔚来等车企，再加上宁德时代等电池商，以及华鼎资本等投资机构，组团凑了个20人的局，共同签署《构建新能源汽车「车电分离」模式生态圈联合声明》。

关键时刻，还是政府机关一锤定音，换电模式可行。

然后套路已经熟悉得令人心疼：政府开始补贴，标准开始统一，有些企业开始“骗补”，有心人钻研技术，最后剩下的就是可堪重用的巨头。

☉百万漕工衣食所系

乱象背后，补贴是一个关键因素：现在补贴是新能源售价须在30万元以下，但是为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定影响。

没有人想落伍，新能源技术不够，商业模式来凑。补贴已经说明了，如果换电，那你的售价在30万以上也可以享受补贴，等于给蔚来们留出了盈利空间，但是没法盈利那就是你的问题的，怪不着工信部。

EV纯电们已经排队上市，准备弹药进行换电模式的大战了，但PHEV增程式也不能忘。9月8日，大众中国区CEO还针对了理想的增程式技术，这是因为理想的增程式是可以享受跟EV几乎一样的政策补贴，但大众心水的插电混动就吃不到这波红利了。俗话说得好，同行就是冤家，都是钱闹的。

换电模式开打，可以理解为“催熟”：国家已经等不及了，经济形势已经不是很乐观了，急需电动车贡献财政收入和就业。补贴不能吃个没够，而是要加紧洗牌，洗出个新市场格局，该淘汰的淘汰，该壮大的壮大。

在这场新的战争中，玩家包括国产的电动车新势力如蔚来们、电网、电池运营公司三家势力，外加传统整车厂还有特斯拉这条海鱼。

五军之战。

现在看来蔚来的BaaS不仅有益于估值，而且换电有利于新基建。先期做大市场是第一位的，这样可以降低油车主的迁移阻力，工信部现在应该也是这么想的。

北汽新能源则是个神奇的存在，先不说技术咋样，反正是紧跟潮流。2019年，北汽新能源在北京、兰州、厦门等多个城市投入换电车型1.6万辆，今年计划再投入3万辆，今年预计让北京30%的出租车都用上北汽的大品牌！

而蔚来虽然主推换电模式，但目前在北京换电站只有10来家，还都在四环以外，基本是不堪用的。如果蔚来的交付量再上一个阶段，这效率肯定会劝退大批车主。

通用化、标准化是箭在弦上不得不发了。

今年8月份，动力电池装车5.1GWh，同比上升48.3%，但累计前八月装车量27.6GWh，同比下降27.6%。疫情的冲击是肉眼可见的，好在复苏劲头也在延续，而8月份电动车销量达10.9万辆，总体上情况在好转，处在市场爆发前期。

越是这种时候，越是要未雨绸缪。要是人手一辆新能源又加不上电，老百姓又要不开心了。

政策得落地

地方政府都想分杯羹，上海造高端车，其他地方也不想落下，落下就是GDP落后，就是发展不力。

说到底是充电终究不如换电效率高，而且通勤市场足够大，地方政府有动力去做。

补贴实际上是最好用的，现在是用油车补电车，先养羊才能割羊毛，这个逻辑是没有问题的。

当然，补贴也是个技术活，先是压制油车，让你开得不舒服。呼和浩特规定网约车行驶里程达到60万千米时强制报废。网约车可不是简单通勤就够了，是整天要泡在路上的，60万不是多远的运营里程，跑废了你就该换新的了，这不市场就有了吗？

然后是9月2号交通运输部批复浙江的交通强国建设方案，瞧瞧这名字就是一般人得不到的审批，主要目的就是物流车要电动化，其实也可以自动化，因为路线比较固定，反正不欢迎油车。

江西省紧随其后，从车型研发奖励、车辆销售奖励、品牌营销补助、协同配套奖励、车联网平台补助都有补贴，基本涵盖了整车制造到上路运行的所有环节，售价在10万元以下的每辆奖励4000元。这力度怎么说，江西算很努力，态度是摆出来了，但家底还是薄点。

重庆别出心裁，表示并不想出钱，但是规定新能源不限号，随便跑。这对雾都人民是很有吸引力的，再也不用担心今天不小心开错车被罚款了。不花钱就能办成事，这鹅自然也就不叫了。

以前在电动车的粮食危机中，我就说过地方政府的补贴大战是同质化竞争，但是连表示都不表示，只会被工信部视为不积极不主动，反正有钱没钱都得吆喝两嗓子，真要换电，估计还是国网最靠谱。

中央动员——地方跟进——企业生产——我们买单，完美的逻辑闭环。从家电下乡开始这个套路屡试不爽，反正最后经济就循环起来，一来一往，那GDP不就有了吗？

技术路线之争终究还是要靠地方政绩比拼，经过贾老板和罗老板的调教，地方政府也精了，最近武汉千亿芯片工厂停摆的事件里，国资只损失了两亿，也算吃一堑长一智。

☉上千亿投资打水漂

这一波，最终补贴出来几家成熟的换电大企业就算成功了。

新模式就是新机会，这对于地方政府诱惑力是致命的，北上广要发展，那武汉郑州也都要发展，哪家财政没有几十亿的储备，所以一段时间的热浪（钱）涌动还是要进行的。

从整车补贴细化到换电补贴，总算有点曙光了。

商人要挣钱

老司机们被逼油换电，电动车厂趁机统一规格接入换电，发电厂更是狂喜，地方政府摩拳擦掌准备入局。现在格局就是如此，每个人看看自己是什么身份再决定叫好还是叫屈。

但是车厂们现在是补贴钱稳稳到手，趁机做大也不是梦。实在不行就走人，10万元以下，哪怕老头乐市场也不是不能过，老头乐2万都算高端货了。

只有高端大气的特斯拉还是要坚持充电。可不管怎么规划，这条洋鱼都成了工具人，因为中国市场主动权每一步都在在政府规划中。30万补贴逼得特斯拉降价，现在要推换电，特斯拉跟不跟都算问题。

不跟，市占率估计会下降，别家都能换电，你出门都不好意思。跟，那就掉价了，特斯拉车主买的就是品牌价值，你让他们跟北汽新能源共用电池，你猜他们干不干。

而且特斯拉跟电池已经是深度绑定了。现在特斯拉电池日计划在9月22日召开，可能会公布400W的大容量电池进展信息，要是换电，难道特斯拉会选择公开技术原理吗？这根本就不可能。

现在蔚来们上市了，算是完成了人生的一个小目标，但现在还是在搞前店后厂。电池技术是关键，但利好的是宁德时代和比亚迪，自动驾驶技术更是基本没有核心控制能力。

蔚来们等于是给电池厂打工，但是他们上市了，就有韭菜给他们投资，好像也不亏。如果他们的目的是发展中国的新能源产业，那看来差距还很大，但如果目的就是上市，其实有没有核心技术，充电还是换电，真有那么重要吗？

反而是比亚迪比较有优势，电池和整车厂我全都有，连口罩我都能造，转产分分钟，简直是全能选手。唯一缺的是汽车的逼格，产品线之杂乱犹如一团乱麻，个人强烈建议缩减产品线，早日把王朝系列单列品牌，学雷克萨斯走精品路线，把品牌价值真的做出来，也让用户忘记自己开的是网约车同款。

可别说比亚迪做不起这件大事。刚发布的财报显示，比亚迪是赚钱的，而且是各个业务都在挣钱，口罩还让比亚迪大赚了一笔，自有工厂看来好处是真的大。现在比亚迪汽车业务营收占比52%，同比下降5.65%，电池业务营收占比8%，同比增长16%。

今年比亚迪电池贡献了46亿的营收，虽然跟宁德时代还有差距，但是不用担心卡脖子问题，想造多少就造多少，毕竟一汽大众都要用了。而且他们这次抢的是LG的饭碗，把刀片电池真用在刀刃上了。

☉电池是个大生意

未来是电的

归根结底，换电模式是对锂电池的不信任，是对汽油的避其锋芒，老百姓是要生活的，总不能不让开车，现在是退而求其次的选择。

如果特斯拉宣称的大容量一次性电池真能面世，那就是降维打击。

但现在，三体人还没来，我们只能在现有的锂电池发展道路上做选择。换电总比充电强一点，起码换电五分钟，充电那得2个小时起步了。

四个轮子的要换电，两个轮子也要换电，今年4月8日，哈啰与宁德时代获得中恒电气2亿元投资，成立了哈啰换电，蚂蚁金服也有股份在内。

反正换电这事，资本是看好的。毕竟电力是新时代最重要的能源，而且要比发电的话，咱们国家还没怕过谁。甭管是核电还是煤火电，中国都是没太大负担的，怎么也比苦哈哈抱着三桶油大腿强。

燃料电池还是有机会的，现在是推广，一旦电动车补贴退潮，那时候电动车会成为出行主力工具，老百姓们对于距离的渴望会进一步培育对高动力电池的购买欲望。

锂电池是潜力挖掘到头了，无钴电池也不可能突破物理限制，终究是拼不过石油的。

但是燃料电池可以拼过汽油，说的就是氢燃料电池，看来丰田翻身也不是没有可能。

☉长远还是得上氢

最近，上汽要上新，新车定位是一款新能源MPV车型EUNIQ 7，不出意外将会试水氢能源动力。跟以前的大巴出租车不同，这是乘用车，是要走入千家万户的，安全性得不到保障是不会贸然上市的，2020年底会正式推向市场。

跟一般人想的不同，我国在氢能源方面资源和技术都有一定储备，氢能源最要命的电堆技术清华也在搞。虽然大规模商用还不

财政部等四部委也出了文件，要调整补贴方式，先期准备探索燃料电池的研究进度，不能让日本人把专利全拿走了，目的是争取到2024年建立出建立氢能和燃料电池汽车产业链，而且还加上了试点模式，挑选城市和区域进行探索，严格限制混补贴的大干快上。

还有一段，“切实发挥信息化监管作用，对于数据弄虚作假的，经查实一律取消补贴。对监管不严、造成骗补等问题的地方和企业按规定严肃处理。”

所以奉劝各位圈内大佬，真的不要再骗补了。经过水燃料汽车和巴铁这两个破玩意的折腾，中央部委吃一堑长一智，没那么好糊弄了。如今文件都把骗补明文落地，你们再乱搞就一点意思都没有了。

这几份文件还告诉我们一个道理：新能源已经上升到战略安全高度，为国买新能源吧，老铁们。

参考文献：

1. 工信部支持各地试点新能源换电模式，多家车企将深度参与新生态https://www.tmtpost.com/nictation/4729228.html

2. 四部门：

   将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底https://www.jiemian.com/article/4294520.html

3. 财政部等四部门：

   完善新能源汽车推广应用财政补贴政策http://news.cnstock.com/news,bwkx-202004-4524051.htm

4. 首发丨哈啰换电获中恒电气2亿元投资https://www.iyiou.com/p/126124.html

5. 特斯拉电池日不断临近 马斯克暗示将会有重大容量增长https://tech.sina.com.cn/roll/2020-09-01/doc-iivhvpwy4193979.shtml

6. 卖车不如卖电池！

   比亚迪“刀尖上起舞”迎来涨停 https://www.sohu.com/a/415923978_115708

7. EV早报|8月新能源车售10.9万辆；

   理想ONE8月上险数2710辆；

   松下将在特斯拉工厂增加生产线......http://www.evpartner.com/news/7/detail-53456.html

8. 增程式技术又上热搜 评李想的两次“怒怼”风波http://www.evpartner.com/news/33/detail-53447.html

9. 新能源车“换电”模式能否普及？

   http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-07/06/c_1126199329.htm

10. 搭载氢燃料电池 上汽大通MAXUS EUNIQ 7即将亮相http://www.evpartner.com/news/126/detail-53329.html