中美贸易阶段性进展、特朗普、香港问题！
来源：tuzhuxi（ID：chairmanrabbit）
中美贸易战刚刚取得了一些进展，“取得了实质性的第一阶段协议”。双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。
最终落实成法律协议，还要一个多月时间。
这个新闻对市场是一个极大提振，美股反映十分热烈。毕竟年底将至，贸易摩擦进行了这么久，市场非常期待有正面修复的迹象。
对这个事情最开心是谁？中美两国的资本市场/金融界/工商业界。非常需要提振信心；
对此深表怀疑，希望择机进行政治抹黑的是谁？美国民主党；
最痛苦的是谁？香港脱中派、反对派、黑小将。
以下分析一下。
一、刚刚取得进展的“阶段性谈判”（Phase One）
首先，仔细一看可以发现这个阶段性协议更像一个停战协议。主要把谈判格局恢复到八月初的水平：
1）购买400~500亿美元农产品：8月5日，中国宣布停止购买相关美国农产品（这个量每年约200亿美元左右）。这是回应更早时候8月1日美国宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。贸易摩擦初期中方应该就认为一个谈判重点是减少美国的逆差，减少中美商品贸易给美国国内的政治压力。在最早的时候，一些国人（错误地）认为多买些美国产品贸易摩擦就解决了，后来发现美国还要寻求“结构性变化”，即知识产权之类的议程。所以，中国对美国采购400~500亿美元农产品应该仍旧在谈判桌上。
2）取消汇率操纵国标签：8月5日，美国财政部给中国贴上“汇率操纵国”标签。当时市场对此举解读极度负面，认为是摩擦重大升级的表现。取消标签就是回到八月初。
3）推迟将2500亿美元中国进口商品的关税由25%增加至30%：这是在8月23日提出来的，曾推迟到10月1日，后推迟到10月15日，现在是进一步暂缓/推迟
4）另外，之前8月1日提到的3000亿美元，其中部分（1,120亿美元）已在9月1日实施，还有一部分约1,600亿美元产品（包括手机、笔记本电脑、游戏机、玩具、电脑显示器、鞋类、服装、圣诞装饰品等）推迟到12月15日，对这一部分本次谈判并未提及。这一部分与零售相关性非常强，美方担心对年底美国经济/消费者有较大影响。
综上，该协议之前两边已经在征的关税都征。只是取消了汇率操纵国标签，暂时推迟了一些拟额外新增关税，扩大金融服务、知识产权上两边应该本来一直在谈判。
在目前这个阴云密布的国际环境下，这个回到两个月之前左右水平的“停战”协议（实际上不如八月初的水平，因为9月1日两方对大量商品互增关税），被理解为重大进展：
-情况没有进一步恶化
-一些更糟糕的升级指控，例如汇率操纵国的标签被拿掉了
-金融战看上去不会马上进行
-美国4季度的经济不会受到新增关税的进一步影响
-双方现在表示是可以分阶段谈判的，这是一个重大进步，以前是一揽子谈判，take it or leave it的状态，能拆开、分阶段谈是一个正面迹象。
在这个环境下，市场当然要积极解读。
而中国和美国都非常需要在贸易摩擦上取得进展。
中方很显然，一是国内经济面临的压力，二是香港问题，需要国际舆论支持，需要远交近攻。三是舆论不利，美国反华情绪极盛：最近NBA等事件如果波及到其他美国企业，会使得摩擦进一步升级，成为某种“全面战”，两方都希望避免这种情况。
美国方面，除了经济因素、市场情绪外，最大的因素实际上是选举季的影响。
以下进入美国的分析。
二、陷入巨大困境的Trump
反华现在成了美国的政治正确，获得了巨大的两党政治支持及老百姓的声援，反而做生意的企业是夹在其中的，比如NBA现在一定意识到自己犯了个错误，但在美国国内舆论上已经骑虎难下，非常难受。（被美国两党反华势力抨击为因为金钱利益而放弃原则和“言论自由”）。
在这个环境下，华尔街、在中国有业务的美国工商业界都希望谈判有所进展（或摩擦有所缓和），但他们其实没有更广泛的政治支持。
真正驱动谈判本身的还是Trump及其2020年大选任务。
最近围绕Trump发生了非常多事，他可谓焦头烂额，从媒体上看，有点四面楚歌的样子。CNN等反Trump媒体不断用”Trump最糟糕的一周”、“最糟糕的一天”来讽刺Trump。他的很多举措也被共和党政客批评。最近在一切阵线可谓毫无亮点，一片漆黑。
1）“通话门”弹劾案
这个本博在弹劾案初期写过一篇长文介绍来龙去脉并做了一些分析，迄今是足够的。CNN上通篇都是对Trump的弹劾。这个现在要占掉民主党90%和反Trump媒体们的精力。在这个问题上，Trump除了要应对外，还需要获得中国的支持，因为Biden儿子在中国也有业务。上周四（10月3日），就在本次阶段性谈判之前，Trump隔空喊话，公开对呼吁中国调查Joe Biden的儿子：“Well, I would think that if they were honest about it, they would start a major investigation into the Bidens. It’s a very simple answer. They should investigate the Bidens”. “China should start an investigation into the Bidens. Because what happened in China is just about as bad as what happened with Ukraine. ”
特朗普公开表示希望中国支持调查Hunter Biden，将其与反腐事业联系起来。在这个问题上他的操作和对乌克兰一样，对乌克兰是利用军事援助和战略合作，对中国则可能是贸易摩擦和香港问题。在这个问题上，中国和乌克兰一样，稍微动一个指头就可以帮到Trump，但中国现阶段不应当陷入这种美国党派政治，这非常危险。
在非常需要外援的情况下，Trump的策略就是利用自己作为美国总统的力量，拉拢乌克兰，拉拢中国。所以，在贸易摩擦上可能愿意做一些让步（目前的让步也仅仅是停战），并且在香港问题上保持缄默（“香港问题会自行解决”）。
由于Biden案子的特殊性，就使得中方在推进谈判，在香港问题上获得白宫的支持是有短期帮助的。但只是短期帮助，这个人随时会变。第一阶段性谈判也要用一个月来成文，后面还要有无数轮的谈判。Trump将布置好萝卜和大棒，吸引中国。
2）土耳其-叙利亚问题：
这是美国和西方极度关注的问题：Trump不久前宣布要从叙利亚撤军，理由就是他认为和ISIS的战斗差不多了，美国不要继续留在叙利亚了，和ISIS打仗的事就交给当地人解决吧。美国利益第一，把美国人撤出来。美国就不应该在中东做如此巨大的投入。他从去年底就开始酝酿撤离，一直在为ISIS已经被打败“造势”。
这么多年来，在叙利亚的美军是和库德人一起并肩战斗，对抗ISIS的。从推翻萨达姆开始，这个没有国家的民族就是美国最坚实的后盾。撤离叙利亚，让库德人孤军奋战，相当于扔下他们不管。更甚的，库德人是土耳其的眼中钉。土耳其境内也有库德人，土耳其一直以来担心土耳其境内的库德人与叙利亚境内的库德人进行政治和军事联盟，寻求独立建国。因此一门心思是打击库德人，希望出兵控制叙利亚东北地方库德人势力范围，以打击恐怖主义、安置难民等理由改变当地人口结构。Trump让美军撤离，当时就给土耳其开了绿灯。土耳其长驱直入。
此举遭到美国军事及情报机构、两党议员的巨大反弹。认为Trump是背信弃义，残忍地抛弃了库德人，并留下巨大隐患，让ISIS卷土重来（库德人逃窜，可能会使得大量ISIS囚犯被释放）。这相当一举推翻了美国在当地多年的路线，让许多努力前功尽弃。
美国撤出，俄罗斯当然也变成了当地最大的势力，美国会让地缘政治布局尽失。
我估计Trump不了解当地如此复杂的矛盾，不关心美国外交和军事政策延续性。他还是那个梗，就是消除奥巴马的影响。
在欧美眼中，这件事可能才是过去一两周全球最重要的事情。
3）伊朗-沙特问题
几个月以来，伊朗和沙特矛盾正在急速升级，剑拔弩张，区域形势非常紧张。两国在也门的代理战争快速升级，正在扩大为区域冲突，并可能在沙特和伊朗之间正面发生。中东区域冲突对原油供应及全球经济的影响非常大，牵动人们的神经。
9月中，伊朗导弹及无人机攻击沙特两处重要石油设施，造成大量破坏，使得石油产量显著下跌；10月初，沙特派战机轰炸胡赛武装；昨日，伊朗油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火，遭两枚导弹袭击。几个小时后，五角大楼即宣布对沙特增兵1800名，加派几十架战斗机及防空装备，以对抗不断升级的局势。
区域矛盾升级最根本的原因是去年5月份Trump一意孤行，让美国脱离奥巴马和多国经历千辛万苦与伊朗谈下来的核协议（JCPOA），协议的内容是在伊朗承诺和控制不发展核武器的前提下，各国缓解、解除对伊朗的制裁。这是奥巴马最主要的遗产，也是Trump竭尽全力期望破坏的。美国退出协议使得伊朗彻底被逼到死角，导致其极度愤恨，而美国（和盟友）也彻底丧失了以和平措施和协议制衡伊朗，维护区域稳定的手段。此后的一年，就是沙特、以色列、伊朗矛盾的螺旋升级，直至今天。
并且在沙特和伊朗螺旋升级的矛盾及代理战争中，Trump坚定的站在了沙特的一边，容忍沙特在也门犯下的战争罪行。另外还有沙特残杀美籍新闻记者Khashoggi这一惊骇全球的新闻。这一放弃伊朗、站队沙特的行为也遭到民主党及西方主流自由派的强烈反对。
Trump被认为是造成中东乱局的罪魁祸首，媒体和反对派称Trump的中东政策完全破产。长期专注外交、国防专家对Trump异口同声批评，不少共和党政客也抨击Trump的政策。
4）朝鲜问题
从头到尾除了整出几个高峰会谈的历史性照片外，毫无实质进展，现在已经沦为Trump为了维护自己名声努力为朝鲜辩护的尴尬境地。
有Trump撕毁伊朗协议在先，朝鲜如何相信Trump，如何与美国谈判？
5）其他坏消息
CNN今天几乎在庆祝Trump遭遇的迎头痛击，包括Trump拒绝交出税务文件一案在联邦法庭上诉遭遇败诉；纽约州、德州、华盛顿州的联邦法官裁定白宫不得对寻求法律地位的移民增加门槛（白宫反移民政策遭遇的打击）；代理国土安全部长Kevin McAleenan辞职（这是Trump上台以来，担任这个岗位的第四个人）；
三、Take away：
1、Trump （{POTUS/WH）
在相当一段时间内，Trump在各个领域都没有突破，且内外都焦头烂额，深陷危机。并不是说Trump因此就不能连任（因为民主党并没有更好的候选人，且Trump的基本盘还很稳），而是这么长一段时间拿不出政绩，被人四面攻击，在选举时吃相会非常难看。因此Trump必须在中国战线取得一点突破。
另外，民主党（和部分共和党）将在所有外交政策议题上包围攻击Trump，特别是叙利亚问题、伊朗问题等。中东问题远比中国问题要复杂得多，涉及各种地缘政治、经济利益、宗教、族群、代理战争、历史纷争、恐怖主义（ISIS）、人道危机——从土耳其、以色列、伊朗到沙特都是争夺地缘政治权力的，没有一个好惹，还有这里是俄罗斯重点布局的重要势力范围。总之非常难打开突破口，相比之下，中国问题就简单多了，只需要和北京谈，是一个典型的双边关系，节奏容易把握，只要有心就能谈成，一定让Trump觉得容易突破。
最后，Trump有一个非常清晰的巨婴人设：他最关心的都是个人层面的事情：
1）大家承认不承认2016年大选他是通过自己本事选上去，而不是俄罗斯干预的结果；
2）旗帜鲜明的反对、毁灭奥巴马遗产；
3）消灭奥巴马的代理人、2020年竞选对手、邪恶的政治仇敌Joe Biden。
所有的政治、政策都要符合这几个目标。因此也如前面提到的，Trump非常有心拉拢利用中国，希望投出橄榄枝，让中国在Biden上帮他个忙。
把前面都分析一遍就可以看到，香港并不在他的agenda上。在香港问题上怼中国对他没有任何好处，还会使他陷入更大的被动。Trump也要远交近攻。
2、民主党
民主党的，目标就是打到Trump，一心一意专注在弹劾问题上。他们关心中美阶段性谈判的点，最后将落在Trump是不是想利用这种谈判谋取个人私利，拉拢中国，调查并打击Biden。这就和弹劾案完全契合到一起了。
3、中国
中国最需要注意的是千万、千万不要卷入到美国的两党斗争里面去。Trump隔空喊话，听听就可以了，不要下场，如果掺合Biden的事情，以后所有与POTUS/WH互动的记录都可能会被公之于众，成为美国政治内斗的素材；中国还将被控干预美国大选，卷起国会及民众反华的惊涛骇浪，并将反华提到一个高得不能再高的维度。这样后续谈判就更没有政治基础了。所以务必小心。
无论如何，中国已经可以看到美国大乱。Trump无法控住局势，这就是机会，眼下至少有一个重整旗鼓的好时机。
另外应当看见，中美关系和香港问题是一个跷跷板效应，只要中美一往好的方向发展，就是对香港反对派/本土派/港独/脱中势力的重大打击，就能让政府在香港问题上更加主动和从容。
反过来，如果中美关系恶化，港独势力就会嚣张。这些自我仇恨的中国人只希望抓住一切机会抱住美国的大腿，反对中国。
在这个时点，中国和POTUS/WH似乎突然找到了一个默契——双方需要在贸易问题上取得一些进展。
4、香港的反对派/本土派/港独/脱中/黑小将
在全球地缘政治大博弈，中美两个超级大国双边博弈、美国国内政治大乱的情况下，香港就是一个非常小的棋子，完全受制于复杂的外部利益的计算。这个可以看得很清楚。
库德人和美国人并肩作战十几年，从对抗萨达姆到对抗ISIS，付出了无数牺牲，美国人对他们说抛弃就抛弃，说背信弃义就可以背信弃义，就是一个expendable的棋子。美国利益才是至上，这才是他们的外交政治。
我认为港独和脱中派基本上都是鼠目寸光，他们一方面极度地不了解中国大陆，一方面实际上非常缺乏国际与历史视野，看不到和无法理解复杂的全球大势，第三其实也不了解今天的美国国内政治，第四无法走进Trump的内心世界。
但尽管如此，应当也不妨碍他们发现：中美达成阶段性谈判成果，取得方向性共识，偃旗息鼓，对香港反对派运动是一个很大的打击——受害一百万点以上。尽管他们很难从政治的角度上真正理解为何中美在今天这个时点突然发现双方在贸易谈判上出现了共同利益。
下次再打出美国旗前，要用用脑子，学学政治，读读历史。
港独和脱中派的错误在于极度不合理地放大了香港在整个中美双边关系及区域地缘政治中的地位。他们的算盘——作为中国领土的一部分，在中美大国博弈时跳到美国的船上，这一算计从一开始就是错误的。他们低估了中国政府和中国人民的决心（因为不了解中国），高估了美国人的“友情”（因为不了解美国），因此注定失败。
（全文结束）
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