顾子明: 零容忍！金融委发了尚方宝剑 |2020-11-23
2020年的11月，也许是中国债券市场值得铭刻的一个月。
华晨汽车、永煤等一连串AAA级国企开启了信用债的连环爆，炸得大家外焦里嫩，无数债圈大佬不得不继天津之后，往返穿梭于沈阳与郑州之间。
尤其是某些资管，先是踩了华晨债券的地雷，引发多只基金净值大幅回撤，然后又掉进了永煤的坑，旗下基金集体出现了二次“跳水”。
而AAA级违约对债券市场形成连锁反应，更令周期信用债遭遇大规模抛售。
这意味着，一把尚方宝剑被拿了出来，大量的违规行为将要被严惩。
也意味着，各家金融被雷的金融机构也将有了申诉和维权的渠道，并盯着这些地方国企的违法行为开启举报。
不要觉得这种“民告官”很玄幻，政事堂2018-19年文章预测未来部分地方债务会被点爆的时候，就特意标注过。
这些企业的债务暴雷，本就是属于历史的进程。
且不说紫光了，从持股宝马的华晨，到手握优质煤矿的永煤，这些含着印钞机和硬通货的垄断级国企就算问题再大，也远比民企的信用等级更高。
对比开来，2018年民企债务集中暴雷违约率超过5%的时候，这些大国企都稳如老狗；而今年又是疫情的冲击，又是房地产的三道红线，本是对民企很不友好的，可很多没有稳定收入的民企没啥事儿，反而含着印钞机的国企却暴雷了。
这背后的原因不复杂，看看辽豫两省的四位主政官员就会明白。
有三位是最近一年内履新，另一位也是两年前，而且四人还一色都是异地调任。
就像新中国成立后是打扫完屋子再请客，辽豫两省的思路应该也是先清理三角债和历史遗留问题，再谋求新发展。
回顾历史，我们总能找到相似的地方。
90年代末到两千年初，国务院主导的国企市场化改革，就是把一批没有竞争力的国企包袱甩开，让少数高质量资产能够轻装上阵，然后通过资本市场的力量迅速做大做强。
于是，就有了一个局，两张网，三桶油，四大行等一批新时代的超级巨头。
如果对历史不熟悉的话，也可以参照贵州这几年的发展思路。
省里盯着省内的现金奶牛茅台控股进行大刀阔斧的反腐，将地方国企的财权收归省政府之后，利用其资本属性，推动融资、基础设施建设以及产业集群的合作，使得资本市场上问啥都是“利好茅台”。
同样，未来随着辽宁的宝马跟河南的煤化，破产重组，引入混改的投资后，届时其中的优质资产也会像贵州的茅台那样，成为了地方政府驱动经济和就业的新引擎。
父母之爱子则为之计深远，在两省父母官看来，这些短期的疼痛必然是要承受的。
而此次金融委的“零容忍”，就是给最近履新的父母官们一把尚方宝剑，用来进行大刀阔斧的改革，把那些附着国企多年的蛀虫以及食利集团都清除出去。
所以呢，此次被“逃废债”和欺诈而利益受损的金融大佬们是可以去申诉的。
这些国企管理层绕过省委省政府私自进行的“逃废债”以及欺诈发行、虚假披露等行为，在上有尚方宝剑、下有民意支持的情况下，必然是要被严肃处理的。
甚至对于有的人来说，这还是一个扬名立万的机会。
而对于近期走低的国企信用债，政事堂认为这一波的风头应该是过去了。
国企的一系列造假和欺骗行为，是需要金融机构配合的。
因此接下来的重点可以不是国企直接暴雷违约，而是针对部分金融机构进行反腐，顺藤摸瓜，把更多的腐败造假问题也暴露出来。（这应该是未来一段时间的雷）
考虑到最近一大批省部级干部履新，也许新一波的地方国企改革与强力反腐，就要在路上了。
改革的历史的进程，是无法阻挡的。
就像90年代末的国企改革，促使国企拥有竞争力，抓住2001中国加入WTO的历史良机，让中国实现了飞速的发展。随着未来RCEP的市场开放，中欧投资的通道打开，中国新一代国企必然也要起到先锋带头的作用。
只不过这次，金融委没有抬着棺材去闯地雷阵，而是给各位发了尚方宝剑。
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