顾子明：中芯的内斗与消费侧的机遇 |2020-12-17
今天的文章，为连载的消费侧改革做一个收尾，也聊一下未来五年消费侧改革过程中出现的一些机会。
就像昨天文章说的，随着消费侧改革的启动，未来很多传统行业都将逐步面临降价去库存，以价换量求生存空间的局面。
成本，将成为诸多企业搏杀和行业竞争力博弈的重点。
譬如今天引发中芯暴跌的“内斗”，表面上是CEO梁孟松与蒋尚义副董事长的个人恩怨，内核深处则是梁孟松代表的先进制程和蒋尚义代表的迭代封装之争。
或者用通俗一点的话来说，就是“技工贸”和“贸工技”之争。
对于一家民企来说，咱们外人没啥可指责的，随着拜登的上台，以价换量必然成为企业的理性选择。
而随着市场供应的迅速扩大，未来国内的芯片市场也会出现白菜价的竞争。
在国家赢得国际市场竞争力的同时，很多腰部以下不具备“带量采购”的企业，也将被清退出局，而中芯的换帅也不过是做出了对自己最优的解。
回过头再说消费侧的改革，这是有两条主线的。
一条是昨天文章中，针对底层消费乏力搞的竞争性带量采购，另一条则是针对顶层消费力强劲搞的消费升级。
背后，是今年很多沿海城市的朋友们都实现了财富的高速增长，但是激增的财富并不能推动整个消费市场的扩张。
一个人的月收入从三千涨到六千，几乎可以使得居民消费翻番，但是月收入从三十亿涨到六十亿，消费却不会有任何的变化。
毕竟，哪怕是每天定个小目标，赚他一个亿的王健林，也吃不了鲁豫两份的饭量。
因此，先富起来的这批人握着大量的现金，无法刺激消费，只能转向投资领域，带动一线房产、资本市场以及避险货币等各类流动性较好的资产轮番上涨。
而这就是现在要进行消费侧改革的原因所在。
带量采购要解决的是底层群众的幸福感和产业链的竞争力，这都是激烈的存量博弈，想要跳出这个困境，就需要有巨大的增量注入，让底层群众能够合理合法的挣到有钱人的钱，让企业有赚取利润的新航道。
而中国一线城市拥有的庞大的富裕中产群体，他们傲视全球般鼓鼓囊囊的钱包，以及对幸福生活的追求，也使得我们接下来将迎来迅猛的消费升级机会。
考虑到大量的机会即将涌现，这也是对互联网巨头们的反垄断的重要原因之一，避免占尽优势的他们把这一波出现的机会一网打尽。
毕竟，对于手握大数据的马儿们来说，没有人比他们更懂消费。
那么消费侧改革的机会在哪里呢？
过去几年移动互联网烧钱补贴的模式是很难走通的，还继续走底层的消费路线，就要做好准备，要么遭遇市场的蹂躏，要么遭遇监管的蹂躏。
而正确的方向，是考虑到先富起来的这波人是少数群体，是对价格非常不敏感的群体，那么消费升级的方向，就一定是分泌“多巴胺”和“内酚酞”这些高溢价的领域。
换句话说，就是具有较高门槛且合法的“黄赌毒”。
政事堂研究问题喜欢回溯历史，而回顾90年代的那一波相似的改革，互联网巨头们的崛起，就是靠着赚取少数因为改革先富起来的群体，甚至路线也都是不那么干净。
譬如在90年代那个能上网一小时要花普通打工人一天工资的年代，无论是在电脑对面装妹子聊天，还是在中关村卖光盘，亦或者充斥着色情图片和赌博网站的搜索，巨头们的起步都是“另辟蹊径”。
尤其是那个时代最成功的的周鸿祎，赚钱靠的就是尺度最大，强制在浏览地址植入黄赌毒的地址列表。
如今的时代变迁了，司法不断的健全，消费也实现了大幅的升级，但是多巴胺和内酚酞的逻辑却没有变。
举个例子，医美整形对于男性来说是“黄”，对于女性来说是“赌”，而不断的微整优化自己就是“毒”。甚至最近热议的那些“上海名媛”“宁波模特”们的消费，本质上也是围绕着这些。
而未来五年的消费升级机会，则会主要集中在新基建的基础之上去调节多巴胺。譬如对于先进虚拟设备的黄，对优质教育投入的赌，对于高端健康服务的毒，这些都将是极其庞大的商业市场，先富起来的群体会愿意在这些领域支付高昂的价格。
尤其在未来的数年当中，新一代的王健林会不吝于给新一代的王思聪们身上投钱买经验，新一代的王思聪又会紧紧的抓住时代的潮流，搞起新一波的多巴胺浪潮，这就是消费侧的机会所在。
而今天的文章，也算是为明年即将开启的创业浪潮，尽一点微薄的力量。
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