拜登急啥？
6月12日起，伊朗核问题全面协议相关方第六轮会议在奥地利首都维也纳召开。
实际上，2021年1月拜登上台后的一个重要议题就是重回伊核协议。
4月，拜登政府曾经考虑，接近全面撤回特朗普时期对伊朗实施的部分最严格的制裁，以换取伊朗重新遵守伊核协议。
美国国务卿布林肯，却分别在6月7日众议院的一场听证会和8日参议院拨款委员会的听证会上做出类似表态——即便伊朗重新履行伊朗核问题全面协议，美国仍将继续维持与伊核协议无关的“数百项”对伊制裁。
伊朗外长扎里夫随即在社交媒体上予以驳斥，伊朗仍不确定拜登政府是否准备终结特朗普政府失败的“极限施压”政策，并停止将“经济恐怖主义”作为谈判筹码。
美伊伊核协议一直是原油价格走势的一个重要影响因素。
我们需要理解为什么拜登会着急回到伊核协议？
这背后的逻辑和原因是什么？
美国重回伊核协议与能源市场有怎样的联系？
文 |林锡
编辑|蒲海燕 瞭望智库
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美为何想重回伊核协议？
摆在眼前的事实是，无论是核研发还是弹道导弹，伊朗都取得了长足进步，拜登何以在这个时候重回一个对伊朗限制并不大的伊核协议，这对美国有什么好处？
2020年11月底竞选成为总统后，拜登在接受采访时多次表示，他已准备好重返伊核协议，并结束特朗普政府对伊朗的制裁。
2019年2月3日，伊朗首都德黑兰，一名男子参观伊朗伊斯兰革命卫队陈列的导弹。
从拜登的角度来讲，他是奥巴马时期促成伊核协议的重要功臣，尽快返回被特朗普破坏的伊核协议，限制伊朗核研发，是美国中东战略从“冲突”演化为“和平演变”的重要举措。
但是，当前重回伊核协议，也已今非昔比，美国在中东的地位和筹码也越来越低。
2013年6月，相对温和的鲁哈尼竞选成为伊朗总统后，开始注重国内经济发展，这被奥巴马看到了两国重新对话的机会。
同年9月，奥巴马致电鲁哈尼，两人电话聊了20多分钟，这是1979年两国交恶以来两国总统首次直接对话（1979年伊朗政变，美国驻德黑兰大使馆人质事件）。随后的10月，6国与伊朗开展伊核协议对话，2015年7月伊核协议达成，并于2016年1月开始实施。
伊核协议是奥巴马与拜登政府时期重要政治遗产，拜登当选总统后，自然希望重新拾起伊核协议的政治遗产。
拜登政府急于重回伊核协议可能有以下几个原因：
其一，最大限度联合同盟对伊朗施压，而不是美国单干。
伊核协议是美英法俄中德6个国家与伊朗共同达成的协议，拜登需要挽回跟欧洲国家关系，就要连同欧洲国家共同制裁伊朗。
其二，伊拉克战争之后，美国发现用战争方式解决中东问题并不是上选（伊朗不是伊拉克）。伊核问题不通过积极谈判方式解决，未来很可能演变为战争，而这不是美国想要的。因此，联合盟友选择积极与伊朗对话，是可选之策。
其三，拜登上台后，重心放在内部革新，经济刺激，不想因对外政策太激进而变得被动，如果坚决制裁不放松，伊朗与中俄为盟，美国会面临外部压力。
但重回伊核协议的弊端也是显而易见的，这里面有伊核协议签署时本身的原因，也是以特朗普为代表的共和党执意要退出伊核协议的原因：
第一，伊核协议的落日条款规定了10年之后，伊朗可以不再遵守协议；
第二，伊核协议没有限制伊朗弹道导弹的发展；
第三，伊核协议没有限制伊朗在某些方面的行动。
以上三点可以说是特朗普非常不满的主要原因，伊核协议没有从实质上限制伊朗军事能力。
美国两党分歧，使得伊朗内部很难对美国产生完全信任，尤其是美国定点铲除了伊朗圣城旅最高指挥官苏莱曼尼之后，估计美国需要作出更多让步，才能使其重回伊核协议。
2
遏制伊朗在中东崛起，很难
与特朗普对伊朗采取强硬态度的执政理念不同，拜登延续了奥巴马时期对中东和平演变的思路，这里面最主要的背景是，伊朗在中东崛起将是一个难以改变的事实。
2019年4月18日，在伊朗德黑兰举行的建军节阅兵式。
虽然伊朗经济实力一般，但其军事实力决定了其政权不容任何国家颠覆。而且，其在中东的地位正在日渐崛起——其在军事上支持了叙利亚、也门，形成了什叶派之弧，同时其国内的弹道导弹和核武器研发也只能遏制，难以被阻止。
以特朗普为代表的美国共和党人想通过制裁伊朗，以断绝伊朗资金来源。
实际上，2018年5月以来，虽然伊朗包括原油在内的出口骤然下降，导致国内经济增长面临困境，但要通过这种方式打压伊朗经济及军事发展，效果并不理想，石油贸易的“去美元化”是一个重要原因。
美国制裁增加了伊朗对外贸易的摩擦成本，但难以完全断绝伊朗跟外部资金贸易往来。欧洲与中国都在尝试以非美元与伊朗进行石油贸易，包括以物易物以及用人民币结算。
从可跟踪的数据来看，2021年一季度伊朗有大约70万-100万桶/日的石油出口到中国。3月，中国和伊朗正式签署一项为期25年的协议，意味着中国逐渐积极介入中东发展，同时也开始公开抵抗美国的单方面行动。
此外，美国自身也应该认识到了，其在中东影响不如从前。伊拉克战争与阿富汗战争之后，美国发现重建要消耗大量的时间和精力，实际上却很难改变中东的政治与地缘格局。5月1日，美国和北约开始从阿富汗撤军，就在同一天，塔利班攻陷了阿富汗一个军事基地。
最终，中东国家自己的问题还需要自己解决，美国长臂管辖在消耗国力同时，对稳定地缘格局并无帮助。
3
对原油市场有多大影响？
尽管5月份以来，伊核协议谈判不断取得进展，但截至6月18日伊朗大选前，最终协议依然没有敲定。6月14日，伊朗外长扎里夫表示，伊核谈判中不存在无法完成的任务，尽管一些关键问题仍然存在，但谈判并未陷入僵局。与此同时，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗已经将浓缩铀的丰度提高到63%，伊朗可以将浓缩铀的丰度提高到任意水平。
目前谈判僵局，主要卡壳于美国打算取消哪些制裁的问题上。伊朗想要解除所有制裁，但这对美国及其盟友来讲，是一个危险信号，毕竟2015年达成的伊核协议中落日条款规定伊朗可在10年后不再遵循该协议。
同时，该协议也并没有限制伊朗弹道导弹发展，这些对于欧洲尤其是美国最大的中东盟友以色列来讲，都是威胁。6月18日，伊朗进入大选，但选举结果不太可能改变谈判进程，坊间预期美伊在伊核问题上达成协议，可能要到8月。
假如美国回到伊核协议，毫无疑问需要放开2018年5月特朗普退出伊核协议后增加的制裁——包括限制伊朗石油出口。这将对原油市场供应造成冲击，也是4月底以来，铜价格快速上涨，但原油价格没有跟随通胀预期快速上涨的主要原因。
原油与铜价格走势。
伊朗原油入市将给市场带来压力，这也是市场二季度原油交易的主要逻辑，压制油价上涨。进入三季度后，该问题依然会持续得到市场关注，即便达成协议，真正解除制裁可能还需要1-2个月过渡时间。
在特朗普制裁之前，伊朗原油产量在400万桶/日左右，当时出口最多在200万桶/日左右，制裁结束之后，伊朗原油产量与出口都将陆续回到2018年制裁前的水平，而当前伊朗原油出口大约在50万-100万桶/日，意味着放松伊朗制裁原油供应可能增加100万-150万桶/日，短期来讲将使得原油市场由紧平衡走向供应过剩。
伊朗原油产量与出口量。
但应该也不用对伊朗原油供应恢复过于担忧：
一方面，全球原油需求在恢复。
尤其是美国消费出行的快速复苏，叠加中国迎来消费旺季，欧洲逐渐解封。唯一不确定性在于印度疫情是否会扩散到其他国家，这一点需要关注。
另一方面，欧佩克（OPEC）决定每月召开会议，评估原油市场供需，供应方面的恢复会比较平稳。
伊朗原油供应增加后，压力转向中东产油国，维持价格稳定，需要部分产油国的配额被重新分配，从最近沙特有意接触伊朗的态度上来看，沙特可能会牺牲部分份额，以支持伊朗原油出口。
实际上，由于当前以中美为代表的全球经济依然处于复苏阶段，如果美国重回伊核协议，短期来看对油价较难有太大冲击：
一方面，市场已经有较充分的预期，而且伊朗已经有原油在逐渐出口。
另一方面，全球需求在恢复阶段，这部分供应增加应该能够被增加的需求消化。只要美国与OPEC其他国家原油供应不快速增加，原油市场在上半年依然能够维持在一个紧平衡状态。
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