作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
知道今天会大跌,但没想到跌得这么狠,好消息是接下来两天不跌了,坏消息是下周一这个下跌趋势还将继续。今天早上看了一个事后诸葛亮主播在那里聊硬件科技暴跌的原因,他说这波硬件涨得太厉害了,直接影响了所有的下游企业,消费电子,汽车,各种行业,大家都受不了了,于是大家先向赚得最多的西八出手,告存储巨头们联手搞价格操控,美帝向小韩施压,小韩回头就调查了澜起科技。笑死了,到现在你才想清楚其中的道理?是不是有点晚啊。从4月份开始,深圳华强北终端市场上就已经有一些做内存的商家开始扛不住,偷偷往外低价出货。只不过后面有别的缘故,有大资金在那里托市,这个消息就被压下去了。你再看看,4月份到现在,存储板块的涨幅,笑死,花一点小钱托市,但股市上却能拿到大结果,这买卖当然做得。这波为什么韩国要调查澜起科技?说白了,本国的财阀不好查,惹不起财阀倒在其次,最主要的是尼玛韩国股市那都是加了天量的杠杆,真要是查起来,杠杆崩掉,捅出来的大篓子谁都扛不住。真正的供需关系转变,是不会在现在这个时候才爆出各种大新闻的。算力中心集中投资最热不是在今年,恰恰相反,今年因为算力中心跟居民争电,美帝那边好多投资都已经宕机延期了。到现在来炒作需求,各种联手搞情绪,拉价格,这绝对不是简单的市场行为。像江波龙之流的企业,就是因为囤积了好多芯片,于是股价暴涨十倍,这有多坑爹?你们心里真的一点数都没有吗?芯片不是自己的,这只能算是偶得,还特么计到估值体系里,纯属糊弄外行。我之前多次写文章提醒过大家,上游元器件涨价,最终消费市场接不了盘,最后绝对要崩,一个二个的拿着所谓的AI投资预期,所谓锁定订单来跟我犟嘴。现在市场终于出手纠偏了,你们要知道,市场纠偏是非常痛的一个过程,涨的时候有多疯狂,跌的时候就有多疯狂,毕竟出来混的迟早要还。刚刷了下视频,那个存为王还在那里不服气,各种念叨存储未来业绩怎么好,看到这里,老韭菜们都想笑。每个时代有每个时代不切实际的信仰,从前有钢铁信仰,煤炭信仰,后来又有互联网+信仰,充电桩信仰,锂电池信仰,茅台信仰,神药信仰……你要明白,一切都有周期,无非是有些周期能长一点,有些周期在狂热资本催化下,加速扩张因此也就加速衰退了。也别跟我去幻想周末会有什么利好了,这么说吧,科技硬件板块是不可能有什么利好,道理很简单,整条链条上的利润都被他们吃了,一个个吃得肥嘟嘟的,那就到了损有余而补不足的时候。我劝大家没事读读道德经,这是本伟大的书,教你怎么用辩证的思维去看待世界。天地不仁以万物为刍狗,不是说天地有多坏,而是说天地秉承一个规律,在这个规律之下,所有的生灵都被一视同仁的对待,同理,管理层要的是科技强国,发展AI,在这个大框架下,要的是结果,而不是过程里因为硬件企业太贪婪,最后搞出一地鸡毛。不要盲目迷信某个神话,没有什么神话,世界本质是非常残酷的,鞭子推动的是时代向前,而不是某个局部。我之前还跟大家说过,虽然不看好某些被炒过头的元器件的未来,但我认为PCB这个方向还是不错的,因为国家要让AI全方面链接工业制造和生活,未来对板子的需求会越来越大,行业的蛋糕会变大,这是大趋势。当然了,我并不认为大盘还会继续这么跌下去,指数是指数,板块是板块,过去这几个月,各位不是早就体会过?市场不缺资金,绝对不可能缺资金,我说过这轮股市上涨要解决的核心问题还在那里,就这么草草结束,可能吗?消费不振的根子在那里?说白了,地产挤泡沫,资产价格暴跌,债务黑洞让居民财富缩水,紧缩各种传递,搞出了结构性通缩。要解决这个问题很简单,让资产价格涨起来,但不能是现在这个涨法。事实上管理层要的是碳基的温和通胀,要的是全球需求旺盛。所以指数上的大跌应该差不多了,但某些板块,可能会出来持续还债。