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聊聊AI

作者 :正文注明 2026-07-20 08:50:08 围观 : 评论

作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

老粉丝都知道,很早之前我就说过,中美是不可能让日韩两个小国吃掉AI产业链里的大头的,想到当年公知们吹的小确幸,真的好想笑。
果然,最近的新闻是美帝直接摊牌了,贸易代表直接告诉韩国,你们三星海力士赚了都是我美帝的钱,这钱你不能揣自己兜里,得分给我。
又是要分钱,又是要求这两家到美国去建厂。
所以你看,有些同志终究还是太年轻太天真了,真把自由贸易的话当真了,还有人以为三星、海力士有大把股份在美国资本手上,也算是自己人的企业,应该不会下狠手的。
结果呢?自己控制,跟自己拿股票分红是两回事,但凡搞过企业的人都明白其中的道理,你外人哪怕拿了大头股权,只要你不参与经营,那人家有的是办法把利润弄到别的地方去。
存储价格暴涨,海力士撒了好多钱分给员工,这些钱美帝能分吗?
三星的员工一看海力士这待遇,马上也不乐意了,也要求分钱,一番拉扯之下,虽然没分海力士那么多,终究也是给了不少。
这些钱,请问你美资能捞着吗?
还有一个,盈利100元难道就要分红100吗?
人家可以用资本开支的说法去减少分红,那最后落到美国金融资本手上的又有多少呢?
懂王一看眼红了,好在韩国还有美军驻扎,等于是自家的殖民地,殖民地的产业,想要拿的时候,自然就下手了。
想想上个世纪,内存芯片最牛叉的是本子家,后来本子的芯片产业是怎么被弄死的?
美帝自有一套收割盟友的办法。
上周四,月之暗面发布了开源大模型Kimi3,直接杀穿了美帝大模型公司的盈利模式。
Kimi3在某些方面已经领先了现在牛逼哄哄的Anthropic和OpneAI的最新闭源大模型,价格却只有对手们的三分之一。
美帝说,这是deepseek2.0时代,大家还记得当初deepseek横空出世,对美帝AI企业的打击吗?
纳斯达克讲的所谓的AI神话直接塌房,以前东大还会被算里芯片卡脖子,现在不好意思,华为新出的950超节点真机亮相,你英伟达不是仗着有台积电的先进制程加持,单卡能力牛逼吗?好,我们被制裁了,拿不到最先进的光刻机,但没关系,换个思路干你,华为从基础器件、协议算法到光电技术,实现系统级创新突破。
当然了,现在产能问题还没能跟得上,但这只不过是时间问题罢了。
至于存储御三家一直引以为豪的HBM存储芯片,长鑫也在不断提升自己的良品率,相信用不了多久就能直接对国内厂家供货了,毕竟咱上了美帝的黑名单,果子想买都得专门找白宫拿特批。
美帝的大模型之前虽然被deepseek偷袭了一把,但后来人家又搞了个说法,意思是自己家的大模型能力更强,开源的跟它没法比,所以好货卖高价,大模型公司,七姐妹能联手一起继续疯狂卷算力投资,妄图用资本的力量拿到AI的话语权。
虽然我觉得这个故事有点讲不通,但华尔街投资者们爱听就行了,美股AI又能继续创新高。
想想看,最近这段时间经常传出美帝XX公司算力过剩,已经开始对外出租,XX算力中心由于受居民投诉,被迫停工。
讲真,我从来不觉得在资本的意志之下,有大把赚钱机会,能两三年收回成本的算力中心就这么被愤怒的居民给搅和黄了,你信吗?以美帝低人权的玩法,真有那么强的需求,有的是手段干起来。
无非是大家都在吃AI这碗饭,没办法去掀AI的桌子,但要自己以身入局,持续投入继续亏的话,也不乐意,于是找个借口,让自己投资终止呗。
所以你看,之前一直当主线的AI硬件炒作逻辑就要彻底变了。
不要小看美帝资本怂了导致的严重后果,很多硬件之所以涨得飞起,其实供需关系未必有那么紧张,无非是大家一看那边老美冤大头在疯狂烧钱,大家联手控量坐地起价呗,这就跟一帮人联手坐庄一样,有点风吹草动,老鼠仓一哄而散,争着跑路,盘子也控不了。
我之前一直在说,东大关注的是AI用在生产端,大家可以看看这次AI大会上展示的成果,我们不像美帝那么闲得慌,没事非要烧那么多设备,就是为了减少一点文本上的工作量。
当初有人说老美搞AI就是新时代的星球大战,为的就是把东大给拖进来,拖到自己预设的圈套里。
无奈咱们这边不吃这一套,大伙一研究,发现AI按老美那种模式去搞是没前景的,但换个思路去落地,那就是真正的第四次工业革命了。
未来我们是要对外卖算力的,买算力送模型,直接把东大庞大的基础建设资产全面盘活。
AI是重资产投入模式,跟互联网并不一样,这刚好就是东大的强项。
大家可以看看,东大基建狂魔是建立在什么基础之上的?无他,成本就是吊打全世界,你要成本便宜,就得把原材料价格都压下来。
任何核心零部件的定价权都不可能给外边的人。
所以英伟达、存储御三家,跟上个世纪了不起的各种钢铁厂一样,都会在东大的强大生产力面前碎成渣渣。
所以AI硬件的逻辑只有少数自主可控现在还能讲讲,大多数被海外定价权带着走的故事,基本都要歇菜。
这波打新长鑫我中了3000股,倘若涨幅不及预期,那我就长期持有,存储未来有可能摆脱周期的命运,毕竟我们有美帝这个好队友,他能坑死三星跟海力士。
我坚持长线看好AI,第四次工业革命,未来发展确定的方向你不跟,难道跟着旧时代继续喝茅台?

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