作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)
之前芯片行情狂飙的时候,我还特地找路子到华强北去打听了下行情,当时感觉就有点不妙,真正终端需求,能实实在在为高价买单的人特别少,所谓的高价,差不多都是有价无市。这就跟你卖你家二手车,尽可以挂得价格跟新车一样,甚至更贵,没有任何问题,唯一的问题就是有没有人买。当年老庄炒股,甚至可以去买下一条生产线的货,然后拉到仓库里封存起来,实在没地方放,宁可当垃圾运往海外。讲真,在商品上亏的三瓜两枣,跟在资本市场上赚到的天量利润比起来,啥都不是。参与这种博弈是非常危险的,因为你根本不知道那帮狗庄家到底能撑多久,会不会突然之间就因为某个原因就突然跑路了。亲,你来市场是搞投资的,可以适度投机,但你得明白自己干啥,投机的诀窍是吃一把就走,不留恋,不回顾。你倒好,投机的事当成投资,还自欺欺人说自己搞的是价值投资,被套了,逻辑证伪了,还当个鸵鸟,把脑袋埋在沙里面,死活不认。看看公募基金2季度报告,超过六成的仓位跑去搞科技硬件了,现在这些钱都被套了,请问,谁特么有那个能力救得了它?当市场上所有该当多头,不该当多头的资金,都跑去冲硬件科技了,你就该警觉了,大A本质上是个博弈场,可能让大多数资金都赢吗?那么谁输?谁为这些赢家付费?这都是很简单的道理,每次都一样,你不管他是用什么面目来出现的,用什么概念包装,你只需要懂得点基本的道理就行了。今天还有人问我,这一次会不会跟四年前的新能源赛道一样,还能有个二次创新高的机会?想什么呢,上一次新能源最高点,机构只有30%左右的仓位在里面抱团。还有扩张的余地,这一次呢?你觉得可能吗?评论区里有很多脑子清楚的粉丝也跟大家说了,不要YY这里是洗盘,谁特么洗盘往下杀60%?并且因为仓位太集中了,多杀多杀到现在往下的趋势还没有走尽。当然了,中间肯定会有个短暂的修复,但那只是中场休息!大家看看最新的消息,高通芯片出货跌了两成,价格飙太快了,终端消费市场承受不了。我之前就写过一篇文章《当硅基通胀遇到碳基通缩》,我说过,这个现象是没办法持续下去的,碳基的消费没办法消耗得了硅基的通缩,最后硅基一样会陷入到通缩里,毕竟世界终究属于碳基。市场在反转之前已经再三再四的给你提示了,你们沉溺在永远能涨的美梦里,说啥都不听。有趣的是,往往在顶部利空出来的时候,市场的反应是继续往上拉,为的就是迷惑大家,让你们认为市场已经无惧任何所谓的利空,继续还能涨。你们问我有没有第二波之前,先看看最能烧钱的美帝大资本们,你问他们现在有多少钱能继续支持烧算力呢?亲,没钱了,自由现金流都转负了,闭源大模型盈利模式已经被东大的开源大模型给彻底打残。市场从来都是从一个极端转向另一个极端,中间碰撞几次,才会慢慢趋于情绪平缓。当然了,我认为真正硬核,有潜力的科技硬件在经历一轮周期之后,还是有希望再创新高的,但这个时间到底要过多久?又或者说这个周期过后,企业还能不能继续保持先进生产力?记住一个铁律,芯片行业只有排名前三的能活,第一第二名能过的不错,第三名勉强苟活,你拿你的票,所谓的科技标的去对标一下行业地位,多少心里就该有点数了吧。来到股市,别妄想去跟标的谈恋爱,你是来赚钱的,不是来搞情怀的,情怀是成功的时候拿来骗人的。不要因为你在某一段时间在某票身上赚到钱就陷进去了。你们总说我是空狗,踏空了,亲,我只是不赚自己看不明白的钱罢了,我有错过硬件行情吗?我一样在硬件里赚过钱,只是行情热到我都看不懂的时候,我放弃了,这很难理解吗?终归这世界上只有你自己才是自己财富的第一责任人,不要把责任推诿到别人身上。