终于熬不住了！
作者： 子木
来源微信公众号：子木聊房
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“高血压”终于熬不住了，刚刚美联储公布数据，通胀全面降温。
6月CPI环比四年来首次转负，核心同比增速创逾三年新低。而且这是CPI连续第三次低于华尔街预期，3个月和6个月的年化通胀率均出现下降。
数据出来后，全球震撼，各大机构纷纷变更降息周期，他们预计美联储在9月份的降息概率达到90%。
那么美国通胀真的降温了吗？
没有人知道，也没人在乎。因为美联储数据早就成了调情的工具，服务政客操作市场的工具。
前几天鲍威尔还在国会上语出惊人，说不用考虑通胀是否能达到2%，都可以考虑降息。其实这都是为提前降息做准备，给市场打了一针预防，避免到时候过度波动。
看来，高血压是真熬不住了。
我在很久之前就讲过，美联储维持高利率是不可能事件，今年债务利息支出高达上万亿美元，占财政收入的比重已经达到20%，超过军费。
债务这玩意，具有滚雪球效应，越滚越大，不出几年就是新一轮债务危机。
巴菲特前段时间还专门跑出来预警，说面对日益严重的财政赤字问题，美国政府很可能会通过提高税收来寻求解决之道，而非通过削减公共支出来平衡预算。
然后就马不停蹄地成立了家族基金会，把名下所有遗产转交给自己的子孙后代，启动合法避税模式。不得不说，这小老头，鬼精得狠。
美国富人都是属泥鳅的，指望割他们就是在做梦，而现在全球买美债的国家又少，所以面临美国的，唯有降息一条路可选。
但我觉得，9月降息还是概率性问题，但11月降息一定是板上钉钉，到时候美国大选结束，美联储不用担心得罪两党，可以放心地展示它的“独立性”了。
降息之前，市场先行。
所以昨天通胀数据出台当晚，市场就呈现出“美元落，万物生”的激烈震荡。
美元急贬，美债收益率跳水，而黄金大涨，人民币升值，中概股大涨，A50大涨，一切以人民币计价的资产都在上涨。
一旦降息落地，意味着美国收割全球的“美元潮汐”彻底结束。全球各大资本机构就会重估收益和风险，盘踞在美国的资金开始逃逸，从全球各地寻找优质资产。
那么这时候就要看谁家的资产更有诱惑力，谁家的经济未来更有发展性。
不知道大家有没有关注，就在昨天，高层紧急开了一个闭门会议，号称“新五口通商”：
1、允许外国人参与创办医疗慈善机构;
2、允许外国投资旅行社;
3、允许外国人搭建虚拟专用网络，须中方控股
4、允许外国人经营娱乐场所、演出机构和营业性演出，审批权下放至地方;
5、允许外国人投资社会调查，中方须占股超三分之二。
如此开放力度，前所未有，而且在这节骨眼，可以很肯定地说，就是为了应对美元潮汐结束后，抢资本投出的橄榄枝。
而且这段时间开放“144免签”活动，也收到了很好的舆论效益，便宜又好玩，方便又安全，现在整个外网都充斥着“China Travel”风潮，刷新了老外对中国认知。
广州很鸡贼，借此还开放了针对外国人的买房政策，120平方米以上的住宅不限制套数，随便买。
一旦美国降息，美元开始贬值，中国汇率压力就会下降，也可以跟着启动降息，全面拥抱全球QE浪潮，结合着万亿国债，可以打出新一轮流动性的组合拳，利好股市和楼市。
宏观上，总算是看到点儿光了。
网上有人解读，美国降息是我们的胜利……
有些天真了。美元潮汐开启之时，就意味着美国赢而全球输，是全球资本供养美国，为美国的货币政策错误而买单。
这种独一份的美元霸权，是综合国本的全方位较量，其他国家只能苟着，尽力对抗寒潮，冻不死就是胜利。
而且经过这一轮周期，我们也发现，漂亮国的实力，并非来自于金融、军事，也不来自于执政团队的智慧，而是企业，也就是科技与创新。
美股“七姐妹”，特斯拉、英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、脸书，随便拿出一个都是世界级的巨无霸，背后上下游还有一系列科技独角兽。
而我们，除了华为、字节、比亚迪能拿得出手，其他即使是腾讯、阿里、小米、百度、PDD，都未取得国际影响力，而在市值方面，最强的居然是茅台。
喝白酒的怎么打得过玩AI的。难不成是醉拳？
美国人擅长从0-1，而我们擅长从1-100到1万。
所以在人工智能领域赛跑阶段，我们也只能在场景应用上想办法跑出成绩，这也就是“萝卜快跑”被官方认可并支持的原因。
但问题是，科技应该是向上兼容而不是向下替代。无人驾驶消灭了司机，但创造了什么就业呢？往车里塞广告的公司？还是往车里塞矿泉水饮料移动贩卖机的企业？
实在想不出太多。总之期待更多AI落地场景出现吧，是真正能创造就业的场景。
现在最应该做的是强大民间资本，玩命鼓励出海，鼓励创新，今年年初，94岁的吴敬琏，发文称最重要不外乎两条：
继续开放，坚持改革。
他说只有一个办法，就是尽可能创造一种好的营商环境，使得个人和企业的千军万马往前冲，最终总有一些人和企业能够取得突破，那么就可以以顺着这些突破的路径继续往前走。
这句话没错，从古至今，一定不要对中国人经商的脑子失望，天花乱坠赚什么钱的都有，其实更缺乏的是一种能大放拳脚的信心和勇气。
年轻人敢创业，而不是都跑去考公考编，企业敢试错，而不是都去把钱存起来瑟瑟发抖，但这一切，都应该是整个环境给予的。
外循环解决当下之渴，内循环才是国富民强之道，上下一心，才能破局。
当然对于大部分普通人来说，历史的趋势从不掌握在任何人手里，宏大叙事好了坏了也只能看着，能解决好自己“趋利避害”的细小命题，已经很不容易了。
美联储降息，虽然对我们是久违的利好，但也意味着二八分化趋势会越来越剧烈，在面对新一轮开放与改革的新周期中，资本市场的动荡，资产逻辑的更替，创业与就业等等，都会相应做出改变。
大家要多思考多应对，我也会帮大家及时做出天气预报和具体分析。
普通人有哪些机会，如何把握财富，踩中趋势和概念，接下来找时间我会单独写一篇供大家参考。
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