注意！经济有些崩了…
作者： 子木
来源微信公众号：子木聊房
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川普的“关税王炸”，砸出了美国经济开年萎缩。
昨夜，美国公布一季度经济：
-0.3%！
这个数据极为罕见，不仅创2022年第二季度以来新低，还是过去10年里，仅出现过三次的“负增长”。
其中4月数据最为惨烈，小非农（私营部门）就业断崖式下跌，仅有6.2万人，比预期的11.5万人，少了近一半。有美国交易员声称，这是自美国上一轮大萧条以来，最糟糕的4月。
根据经济衰退定义，连续两个季度GDP陷入负值，美国经济则进入技术性衰退，也就是说，下个季度，如果川普改变不了现有局势，那么美国经济很可能提前进入衰退。
受此影响，美股开盘即大跌，随后进一步出现暴跌趋势。关税战对美国经济的反噬，开始加速。
川普紧急跑出来解释，三句话震惊市场：
1、一季度GDP负增长，都是拜登的错。（拜登真是人在家中坐，锅从天上来）
2、关税将很快奏效，大量制造业进入美国，美国将出现繁荣景象。
3、我们与中国达成协议的“可能性非常大”。
紧接着还第三条还做了补充。
“在某个时候，我希望我们能够与中国达成协议。我对两国贸易的急剧下滑感到“不满”，因为我希望“中国能够过得好”，同时“公平对待美国”。尽管中方不愿直接对话，但我有信心最终会与中方对话，这会发生的。
熟悉的剧本，熟悉的表演，这似乎已经成了川普的标志性动作：
只要美国市场下跌，川普就会发表对中国的友善言论，说双方正在谈判，而一旦美国市场上涨，他又会马上改变态度，对中国进行威逼施压。
短短10天内，川普至少说了11次“在和中国联系”，然而有意思的是，市场总能被他的反复无常，成功骗过。果不其然，这次在川普讲话后，美股再次稳住了跌幅。
“一切都是拜登的错”，“希望中国公平对待美国”，“我们已经跟中国在谈判”……
很多人对此哑口无言，如此满口谎言、睁眼说瞎话的人，是如何能当上美国总统的，特朗普难道不害羞吗？
事实上，特朗普就是这么一个人，我之前写过他的传记，他过去在商业上所谓的成功，主要通过谈判和法律漏洞，空手获取资源得来的。
川普最擅长的就是破产，一生中破产了6次，每次都能把巨额债务转嫁给他人，用老赖思维钻漏洞，总共赖掉30多亿美元的债务。而这其中，大量案例都用到了“说谎”。
从谈判的角度来说，“说谎”就是美其名曰的“战略不确定”策略。
说白了，就是故意不按常理出牌。川普团队认为，“确定性”在谈判桌上反而是个阻碍。如果对手搞不懂你的逻辑，就得花费大量时间和精力去分析、去判断，信息处理成本大大增加，一不小心，就可能掉进“误判”的坑里。
用这种方式，扰乱对手的阵脚，增加对手的焦虑，最终迫使对手在信息不对称的情况下作出让步。
当然中国也看清楚了这个圈套，前天，外交部就对全球媒体公开表态，到现在为止，两国压根就没有接触和谈判过，更别提中国主动去找美国和谈。
外交部还重磅发布了双语视频，取名《不跪！》。
当初看到这个名字的时候，其实我还挺诧异的，因为“跪”这个字，本身是一个贬义词，即使“不跪”也显得我们底气不足，相当于承认了我们落入下风，处于一种抗压的状态，是一种相对弱势的语境。
我们不能总习惯于用弱者的口吻说最硬的话。而应积极斗争，用强势思维说出最硬的话，比如“坚决不退”。
而且2025年的中国，是全球工业大国，制造业增加值占全球的比重超过 1/3，关税战说不上优势，但也绝不是劣势，作为反击的口号，不应该被其主导，被动反击。
不过视频整体内容不错，通过对比1901年《辛丑条约》谈判与2021年中美高层论战，展示了中国从“屈辱外交”到“平视外交”的转变。与此同时，呼应了正在参加金砖国家外长会晤的王毅，再次指着美国鼻子表明态度：
选择默不作声、妥协退缩，只会让霸凌者得寸进尺。表明了中国对这次关税战坚决打到底的态度。
那么目前为止，最好的策略就是，以不动制万动，拼谁的忍耐力更强。轻易不上桌，上桌就要拿结果，逼出其真正的意图，以掌握主动权。
4月份美国人川普关税战的反对率，已经达到了80%以上，昨夜在GDP+小非农+通胀，三连击之下，关税战的反噬效果已经加速，川普已经开始着急了。其实从内部消息传出，近一段时间，美方已经在通过多种渠道主动与中方接触，希望与中方就关税问题进行谈判。
川普其实想的很明白，就是能拖就拖，因为一旦跟中国妥协，其他国家也很难做出让步，最好的方式是，把其他国家先谈下来，再跟中国洽谈，其实是先把能吃的肉叼在嘴里，也不算是关税战的失败。
一个在美国的朋友跟我说，关税战目前痛感最深的是美国人，眼看货架上的商品被清空，价格在疯狂上涨。美国人之前最喜欢的购物平台TUME（PDD海外版）、AliExpress（阿里速卖通），SHINE，付款时多了一个「关税成本」。
图上商品原价138美元，一进入到付款页面，价格就暴增到了269美元。多了运费、还多了一笔117美元的“关税费用”。
电商平台单独标注出关税成本，明白就是美国人，别怪我，涨价的锅我不背。要骂就骂你们的大总统吧。
更有意思的，就连美国的购物平台，亚马逊也打算把关税单拎出来展示。沃尔玛也通知中国供应商，关税成本由美国消费者承担，起码涨价比没货强很多。
过去美国人过的很开心，对川普的关税战，甚至很期待，在网上说，如果涨价，首先扛不住的是中国商家，他们贴钱也要供应我们。
但事实上，剧本没有按照他们的理解走，而是中国商家干脆就不发货了，要么买不到东西，要么承担更高价格的产品。回旋镖最终还是飞向了自己。
当然我们这边也不好过，这段时间，沿海地区外贸企业的工厂都陷入“阵痛期”，库存都起来了，然而这就是关税战，基本没有赢家，比的是谁更能坚持下去，
1949 年，教员做出“不能跪着办外交”的训示，用《南京条约》与 "银河号" 事件揭露霸权主义的延续性，告诉人们“站着可能胜利，跪着必然灭亡”事实，意味着跟霸权主义国家打交道，必须要坚守战略定力。
一代人有一代人的上甘岭，先辈不跪，吾辈亦当自强。
站在市场角度，整体转折点会在6月出现。
美国如果不想陷入技术性衰退，要么川普让步，降温关税战，要么美联储降息，创造全球降息空间，市场交易员预估，2025年，美联储降息约100BP，分4次，而年中6月会是第一次。
届时大概率也是我们的“择机”降息日，配套的国债资金会全部涌入市场中来，将在股市、楼市等多层面进行作用。
到时候比的是谁的经济韧性更强，忍耐力更强，当流动性彻底起来以后，社会经济的体感会上升一个层次，到时候也会出现大量的资产机会。
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