真的回来了！
作者：子木
来源：子说一点
刚刚，川普对全球释放了重磅信号，其中有两条非常重要，挨个解读一下。
第一个是全球大放水趋势已定。
凌晨，川普在白宫讲话时，玩了一个非常高明的曝光式暗示。
他指着身边的国家经济委员会主任凯文·哈塞特说：“我猜潜在的美联储主席也在这里。”
这一句话，直接让黄金反弹，美股拉升。
哈塞特是谁？他是一个典型的“鸽派”，更是川普的死忠。
如果他当选，意味着川普成功夺舍美联储，那个曾经强调“独立性”的美联储，将彻底沦为白宫的印钞机。
特朗普的逻辑非常简单：我要搞基建、我要减税、我要让美股长牛，钱从哪来？必须让美联储印。
以前的美联储还会看看通胀数据，还要装作矜持，未来的美联储，可能只会看特朗普的脸色。
这就不难理解，为什么最近黄金大涨。 因为聪明的资金已经嗅到了味道：
一个“更鸽、更激进、更政治化”的全球大放水周期，即将开启。
当美元的闸门被一个商人总统彻底打开，通胀将是唯一的归宿，而硬资产避险将成为长期主题。现在全球各大机构，已经锚定了12月美联储降息，甚至觉得明年才是真正大放水的一年。
搞定了内部的印钞机，川普转头就把枪口对准了外部的“富盟友”——日本和韩国。
他直接暗示：日韩在剥削美国。
这是一个非常毁三观的词。通常我们只听说强国剥削弱国，哪有小弟剥削大哥的？
但这就是特朗普独有的“商业现实主义”世界观。
在他的账本里，没有地缘战略，只有“资产负债表”。
贸易账（你赚了我钱）：日韩对美国有巨额贸易顺差。在特朗普看来，这就是你们在“吸美国的血”，是坏生意。
安保账（你蹭了我车）： 美国提供航母和核保护伞，日韩却只想付一点点“油费”，然后把省下来的钱拿去发展经济，反过来抢美国的生意。这就是典型的搭便车。
世人皆知，美国长期维持贸易逆差，是为了用凭空印刷的美元换取别国辛苦生产的廉价商品，某种程度上是美国“占了便宜”而非被剥削。
强调驻军日韩，不是为了慈善，而是为了美国的全球霸权，将防线推到了太平洋西岸（遏制中俄），这是巨大的地缘政治资产，老美赚翻了。
但川普不管这个，他只需要美元霸权、全球话语权，但不愿意承担任何成本。
而且他认为以后的美日韩关系，不再是基于价值观的“同盟”，而是基于利益的“安保外包服务”。
想安全？可以。 以前是“分摊军费”，以后是“成本+50%利润”。 不想付钱？那我就撤军，让你自己去面对东大。
这就是直接要对日韩“收保护费”。
所以最近川普对高市早苗的表现很不满，言外之意，你白蹭我军事，还要天天在外面搞事，把我拉下水，如果真打过来了，怎么办？
把这两个信号合起来看，你就会发现川普很聪明，他正在创造“终极顶层设计”：
对内（美联储）： 通过“货币宽松”，人为制造繁荣，让美股涨，让选民开心。由此产生的通胀风险，通过美元霸权再输出给全世界。
对外（日韩盟友）： 通过“极限施压”，逼迫盟友吐出贸易顺差，购买美国国债，甚至直接上交保护费。
这是一场明目张胆的战略资源掠夺。
在这种逻辑下，日韩的资本会极度恐慌。 为了避险，也为了讨好美国，大量的日韩制造业和资金将回流美国，促使美国经济繁荣。
那么川普两大信号，对于我们现实的参考意义是什么？
首先，要放弃对“低通胀”的幻想，一旦新主席上位，以美国为首的全球印钞机开始加大马力，任何法币都会出现贬值效应，注意是任何。
那么黄金上涨趋势，长期保持不变。利好金价。
美元贬值加速，不过人民币相对美元不会过分升值，大概会维持在7左右的水平。货币升值，不利于出口。我们要保持一定的节奏，防止过快升值，给外贸创造空间。
而全球为了抵御必然到来的通胀，势必会加大速度从我国购买产能，平抑物价，所以理论上我们的出口2026年会迎来大幅反弹，同步带动经济扭转。
2026才是真正意义上的中国产品“出海大年”。
但同时国内工厂，也要警惕输入型通胀。
一旦全球大放水，意味着大宗商品（石油、铜、有色金属）的定价逻辑都会变，中国是全球最大的制造业大国，也是最大的原材料进口国，美元泛滥会导致原材料暴涨，也会直接压缩实体利润。这个要做好准备。
其次，要看懂“地缘溢价”， 日本和韩国的资产（股市、汇率），头上悬着达摩克利斯之剑，只要川普一勒紧绳子，他们就得跌。
目前来看，韩国政坛比较聪明，不得罪任何大国，在中美之间游刃有余。但日本就差劲很多了，以高市早苗为主的极端右翼，想摆脱美国束缚，与东大争利。
最后搞不好，会被大国分食。在绝对的国力面前， 日本没有任何突围的机会。
川普对盟友“敲诈”，对我们一定是虎视眈眈。一旦川普靠超发货币，解决了国债问题，以及其他经济层面的疏通，一定会腾出手专注于中美博弈。
所以给我们的窗口期也不会太长，这段时间我们需要在美国透支信用收割盟友时，抓紧时间建立“人民币资产”和“中国供应链”的信任窗口。
把大量第三方国家攥在自己手里，那些被美国拒之门外的技术和资本，或许会重新审视东方的价值。
那个只谈生意、不谈感情的时代，真的回来了。要做好准备。
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