美伊战争重启，科技股坠落！
作者：阿旦
来源：六爷阿旦（ID：liuyeadan888）
自 7 月初以来，美伊战争再次重启，现在美伊之间的冲突基本上已经再次进入常态化。美国这边现在已经是连续第 9 天，每天都会对伊朗发起打击。伊朗则主要是针对周边的美国军事基地，持续进行导弹和无人机袭击。
更关键的是，随着冲突的加剧，目前霍尔木兹海峡基本上已经彻底关闭，受这个消息的影响，国际油价目前再次回到了 80 美元上方。
从现在的情况来看，美国是从事实上就没有拿美伊停战备忘录当一回事，所以说美国的行为决策，就压根没有把备忘录当做主要的考量因素。随着冲突的持续，伊朗这边目前是公开地宣称备忘录已经失效，这实际上是表明伊朗最初的外交努力设想，已经失败。
这一点对伊朗来说非常重要。
因为当初伊朗在签署停战备忘录之前，伊朗最高领袖穆杰塔巴发表的书面声明中就说过了，他对于签署备忘录原则上持有不同意见，是因为以伊朗总统佩泽希齐杨为代表的国家安全委员会向他做出了相关的保证，他才同意去进行谈判的尝试的。
而现在，伊朗公开宣称备忘录已经失效，这个表态的意思，其意义对内要远高于对外。
因为说句实话，美伊战争的发展，大家更注重的是实际的冲突在如何进行。除此之外，对于美国的公开行动和相关表态，会关注得更多一些。
因为伊朗的对外宣称，从外交部到穆杰塔巴的顾问，再到伊朗革命卫队，他们的对外口径有的时候并不统一，甚至会出现自相矛盾的情况。所以说，外部在采信伊朗的相关表态时，很多时候都不知道该相信谁。
而伊朗如果通过最高精神领袖穆杰塔巴发表了书面讲话，那往往就意味着是伊朗国家最高层面的一个表态。而在这次美伊战争重启之后，穆杰塔巴最新发表的书面讲话中，一方面是承认了备忘录的失效，另外一方面是在呼吁伊朗内部保持团结。
所以从他的这个讲话，其实可以看到在伊朗的内部，有两个方面的变化。
第一个，通过对外宣称美伊停战备忘录失效，实际上是正式承认对于伊朗内部的主和派所做的外交努力已经彻底失败，这是对于伊朗总统佩泽希齐杨之前所做的承诺和他一贯的主张，进行了彻底的否定。
第二个，穆杰塔巴作为伊朗最高精神领袖，其实多次呼吁过内部保持团结。而呼吁保持团结的潜台词，就表明伊朗的内部并不团结。尤其是以佩泽希齐杨为代表的主和派，和以伊朗革命卫队为代表的主战派，一直以来就存在比较明显的矛盾和冲突。
如果说过去穆杰塔巴呼吁团结，是希望以革命卫队为代表的主战派给主和派一个谈判的机会，那么在宣称备忘录已经失效的情况下，再呼吁团结，其实就是希望主和派接受现实，并在后续的斗争过程中，与强硬的主战派保持团结和一致。
那么在这个背景之下，可以再次预见的是，美伊之间的冲突将会长期化。
这对于全球资本市场来说，其实是一个坏消息。因为某种程度上，没有结果的谈判要好于有了结果却最终破裂的谈判。
这里面的主要区别在于预期的引导和变化。只要能谈，不管有没有成果，那么这个预期还在。但是一旦先有了成果，最后却出现谈判破裂，这意味着预期引导的空间已经被彻底锁死。
所以目前我们看到的是，国际油价很快回到了 80 美元上方，美国的十年期国债收益率也再次回升到 4.5% 的警戒线上方。与此同时，日元的汇率则一直徘徊在 162 左右，并没有因为中间这将近一个月时间的缓和期而出现走强。
而随着油价的再次上行，这就又回到了我上周一长文章中所说到的这种情况，美国将预期控制到了一个可上可下的位置，后续美国的非农就业数据、通胀数据都有可能再次回升，并将美国的金融紧缩预期再次拉起来。
从金融的角度出发，美伊冲突的再次重启，只不过是这一切变化的一个前置条件而已。当美国选择主动发动袭击、撕毁备忘录的时候，其实在某种程度上就说明他们已经做出了选择。
同期我们看到的是，这一轮因为美伊达成停战备忘录而出现暴力上涨的科技股，在美伊冲突重启之后，出现了一轮暴跌，几乎又回到了上次暴涨的起点位置。而对于很多跟风的，这次甚至跌破了之前的起涨点。
所以这也再次给我们提了个醒，敲响了一个警钟，就是如果后面美伊之间局势的预期出现了缓和，对应的金融市场出现了反弹，那很有可能就是我之前长文章中所说到的，将会是下半年最后一个逃跑窗口期。
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