能留下来才是真的！

作者 :正文注明 2026-07-23 08:50:10 围观 : 次评论

作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）

每个人都是自己财富的第一责任人，没必要为了跟我赌气而跑去瞎操作。

市场里有一句话，叫盈亏同源。

能抄到底的人，大概率是没办法拿到高位的，能顺利拿到高位的，大概率是要坐一场过山车。

为什么很多在市场里被反复捶打过的老韭菜都告诉大家，吃鱼不要妄图从头吃到尾，因为你有这种想法，本来就是违背人性的。

以最近的硬件行情为例，亲，好多啥都不是的所谓科技企业，靠着一股子虚火窜涨十几倍，连公司的经营者都拿不住，想减持想到两样冒金光，就你牛逼，看穿了企业的真实价值，敢拿到顶峰，说明什么呢？说明你有不切实际的妄念，有这股子劲撑着，你是不会随便撤的，市场即便发出危险信号，亲朋好友好心提醒，你也只会认为别人在妨碍你发财。

是的，人是经不起金钱的考验的，到被贪婪迷住眼的时候，只听得见好听的话，愿意听的。

现在媒体都搞精准投放，你喜欢听唱多的声音，肯定会远远不断的听到各路大神叫你挺住，扛住市场的考验，都是你爱听的，于是你认为一切都好着呢，那些劝你收手的人都是别有用心的。

三国演义里有一段袁绍杀田丰的故事，田丰劝袁绍不要贸贸然跟曹操打仗，老袁不听，结果官渡之战大败，田丰听了这个消息，立刻就跟人说，完了，我死定了，袁绍肯定会因为羞愤杀了我，果然老袁回来第一时间就杀了田丰。

所以你看，人性就是如此，倘若他赢了，还能得意洋洋的回来笑话田丰太懦弱，但输了就没法面对田丰了，老大要面子的，只好杀了那个提前预警的人。

所以我劝你们收手与否，都纯属于给自己找不痛快。

想起有人问我商业航空怎么看。

不看，去年我唱多了好几个月，6月份开始，到10月份都有说过，结果这货要到11月份才开始大幅往上窜，好多买早了的，特别是6月份就进来的好多人骂得可难听了。

我之前给大家讲过商业航空的逻辑其实就是基于中美太空竞争，美帝不是要让SpaceX上市吗？想绑定全世界的财富来给美帝的航空事业添砖加瓦，东大肯定也不可能干看着。

但实际上我们都知道，商业航空不是门好生意。

马老板的星链在基建很差的美帝是刚需，但在东大，5G都村村通了，恨不得全覆盖了，所以有多少应用场景呢？

当然了，你说搞搞远洋、荒野探险什么的有需求，但这点子需求在14亿人的大盘子面前，简直不值一提。

老马不仅有本土生意，还能在美帝的一众盟友国里搞钱，但这玩意涉及到军事，想想美帝的盟友，亲美的国家跟亲中的国家对比，你觉得我们在现阶段能拿到多少市场。

你分析完商业就该明白，为啥商业航天就不是门靠谱的生意，可以当噱头，炒一下情绪，但仅此而已。

我之前讲商业航天的逻辑也说过，窗口肯定是SpaceX上市，要是板块能够慢慢涨，那就看多到今年6月份上市之前，很可惜，我A从来就没慢过，一旦主力建仓完毕，拉起来那叫一个迅猛！

所以到今年1月份基本已经歇菜了，几个月彻底走完了一轮行情，狡猾的主力从1月开始大量出货，6月份到SpaceX上市还能忽悠来一批接盘侠。

有没有可能再爆发第二春呢？理论上是有的，但近期不大可能，除非马斯克真的封神了，带着破星舰直接登月了，到时候太空竞争还是有点想象空间的。

讲真AI之前被老美拿来当21世纪的星球大战计划，关键这玩意比星球大战更靠谱点，毕竟那是真的有庞大的应用场景，把东大忽悠进来，带着小伙伴们直接卡位拖死东大，或者说真的能搞出靠谱的物理AI，终结东大的制造业强国地位。

无奈这是丫自己闷头在那里想出来的好事。

AI的这波硬件狂热里，所有的假定，故事前景都放在美帝会一直当烧钱的冤大头，并且有钱继续烧下去。

但这个假定真的能成立吗？

不要看那些被科技迷晕头的博主怎么说。

需求这玩意，有时候是个笑话，皮带哥当年敢那么放荡的疯狂举债搞地产扩张，他肯定也认为老百姓个个都需要住更大的房子，这我承认，我现在住的房子虽然不小，但我的需求很快就升级了，住了两年，我想要更大的，也买了更大的。

问题是需求这玩意要匹配到经济能力。

美帝那边最能烧钱的七姐妹现在已经都开始现金枯竭了，各种举债搞投资，财大气粗的资本黑石，已经开始往外卖自己的算力中心了。

从生意的角度来讲，最大的阔佬，最能给市场提供情绪价值，各种乐观幻想的美帝已经开始扛不住了。

就像当年掏空六个钱包之后，你就要想到这个涨价的可持续。

现在大家是不是还想住更大更好的房子，这是肯定的，人性嘛，但有多少人会像从前那样，各种敢于上杠杆的去买房子呢？

想明白这一层就该知道，炒作硬件需求无上限，各种价格会继续涨的预期终究要被锤的。

当然了，东大肯定会接过算力建设的主导权，我说过，算力是一种基建。

就像电力一样。

中国电网广受好评，但为什么明明人家能学美帝涨价，赚更多的钱人家却不干？

因为只有电价足够便宜，基于电力供应的各种应用才会推广开来。

欧洲人并非傻逼，不知道好赖，不愿意在空调房里叹生活，因为人家成本就是高，迫于经济压力，空调普及率就是不高。

东大电车能那么快占领市场新增部分绝大部分份额，难道不是因为电力供应充沛，电力基建做得好，电费真特么的便宜吗？

所以不要用高科技的眼光来看待AI基建，未来算力就是很基础的东西。

我记得很多年前，电力里用的取向和无取向硅钢那是相当的贵，当年我还炒过这个概念，也是很稀缺的，据说高品级的都被国外垄断了，后来东大能生产了，迅速就成白菜价了。

在这个过程里，东大一直在建设高规格电网，每年投资巨大，需求巨大，但为什么价格就是一直向下走？

不要拿需求说事，你得看谁需求，如何需求，用来干啥？

美帝这么急吼吼的上AI，纯属为了股市炒作，你算力投得快准狠，马上资本市场就能给你N倍溢价，算算当然可以，在巨大的利益面前，资本是不会在乎你那点原材料涨了多少。

但如果用基建的思路去干这个，那又是另一套议价模式，必须锱铢必较，否则你怎么能让它真的成为基础配套？

deepseek现在卖词元的价格也搞起了波峰波谷，根据用电高峰低谷来分，这说明什么？

老中的优良传统会推广到全世界，资本最会算账了。

美帝为什么把自己的工业给杀掉了？因为外包给东大更划算。

我们用的是打笨仗的模式平推，看起来吃亏了，但拉长周期，留在手上的都是硬核东西，不像老美，盲目追求浮财。

当然了，我们既然来到股市，都是在热烈的追求浮财。

我想说的是，求浮财要有求浮财的好心态，不要自欺欺人，追求短期赚钱其实意义不大，我也有一年20倍，但那又如何？最后能留下来才是真的，否则都是笑话。

客观的看待科技硬件的行情吧。

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