心态崩了…
作者：子木
来源：子说一点
战事持续扩大。
美军开始从欧洲抽调 F-16、F-35战机、空中加油机，前往中东。伊朗宣布继续封锁霍尔木兹海峡，称如果美国敢打伊朗民用设施，伊朗将全面反击中东跟美国所有有关的设施。
同时沙特和胡塞武装也打起来了，曼德海峡石油运输线路被堵，沙特油轮被袭击，被迫返航。
昨夜川普公开表示，“我正在考虑发动一次大规模打击，规模空前。伊朗方面想要和谈，但他们受到的教训还不够深刻。”
受此影响，油价持续飙涨，逼近100美元/桶。
之前讲过，根据一些经验，原油到了100美元左右，或者美国股市发生熔断或调整幅度超过20%，大概率会触发川普TACO。
现在看来，油价已经快到位了，美国股市最近也跌了不少，昨夜美股五大科技巨头，集体跳水，市值一夜蒸发了5500亿美元。
条件在逐步逼近。接下来就看川普怎么表演了。
有意思的是，这次美国连续12日袭击伊朗，但根据外媒报道，并没有什么实际战果。伊朗也反击了，但好像也没什么声音。
说白了，就是双方在对方领域互放烟花。
所以坊间猜测，很可能是双方配合的表演剧本。
主要是强化川普的胜利者人设，给川普递台阶，方便其在中期选举拿到更多票仓，条件一旦达成，双方再找机会启动谈判。
至于是否是真的，下周应该就会得到答案。
总之还是那句话，按照美军的实力，打下或者打服伊朗不太可能，大概率会陷入消耗战，但油价上涨、通胀上行，以及股市大跌，对川普的压力，可是现实问题。
其实造成昨夜美股下跌的，还有两大原因。
一个是多家巨头发布财报，业绩不错，但自由现金流不够了，甚至出现了负自由现金流。说白了，就是都把钱都砸进AI军备竞赛了。
这意味着企业必须不停借债、发股票融资续命，这在经济下行周期容错率极低，反向放大了风险。
同时，这也意味着，这些巨头企业被资本绑架，进退两难。
不敢停下投入，因为一旦停止，算力缩减，就意味着大模型性能落后，丢失企业客户、开发者生态，被竞争对手赶超。
于是只能持续加码烧钱，但烧钱是无底洞，债务和融资压力越来越重。
美国AI巨头，不止面对的是本土竞争，更多是来自于东大的压力。
美国花了这么多钱，就是想把东大甩开，但万万没想到，越咬越紧，所以只能继续花更多的钱……
昨天跟在硅谷的朋友聊天，她说，梁文峰的会议文档，现在已经传遍了整个硅谷，对整个行业的影响很大。
因为梁文峰公开表示，芯片是可以平替的，中国可以用二十分之一的算力追平美国……开源绝对会打败闭源。
每条都击中了美国AI巨头脆弱的神经，因为到现在为止，这些东西都是经过证明的。
最后一条还未被证明，但开源如果真的打败了闭源，那么美国闭源逻辑都会一夜土崩瓦解，估值逻辑碎了一地。
但我个人觉得，双方并不是你生我死的关系。更多像是目前的手机生态，苹果和安卓。中国开源大模型就是安卓机，美国闭源大模型就是苹果机。
只不过现在的安卓机市场，还有韩国跟我们的分，但大模型时代，我们几乎是垄断优势。
全球蛋糕这么大，双方完全可以一起吃。
但如果，老美依旧搞技术垄断那一套，持续大规模投入烧钱，真的很容易成为二战的苏联。
当初苏联解体，很大一部分原因，在于持续、无底洞的军备竞赛，直至掏空国库，经济土崩瓦解。
所以怎么形容老美的心理呢？
他可能觉得自己是明星运动员，在赛道上一直都遥遥领先，但没曾想，后面突然来了一个野生草根运动员，这时候他拼命训练，狂喝补剂，用最顶级的跑鞋、教练，甚至还要给自己打针。
昼夜不停，就是想拉爆后来者。
但跑了几十圈发现，后面那个后来者非但没掉队，还紧紧跟上来了，他竟然还穿着烂跑鞋，补剂也喝不上。
这时候对明星运动员最大的刺激是心理层面上的打击，他只能继续拼命向前跑，但可能拉断他的生物极限。也可能选择放弃挣扎，心理上，允许后面这个野生玩家，跟自己平行。
总之，就是心态有点儿崩了。
说实话，历史反复证明，追赶者从来不是被拉爆的，领先者往往是被自己拖垮的。苏联是这样，大英帝国是这样。
至于美国会不会也走上这条路，时间会给答案。但至少现在，那个穿着烂跑鞋的草根选手，还在跑。而且越跑越快…
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