摩卡咖啡老家没了，中东局势再迎惊天变局！
来源微信公众号：每日怡见
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在霍尔木兹海峡关闭之后，沙特只能将海上石油出口通道转向红海。
而连接连接红海、亚丁湾和印度洋的曼德海峡，自然就成了重中之重。
全球的海运石油大约有10%要听过这条曼德海峡。
可是现在，9月10日，胡塞武装攻占了重要港口穆哈，逼近曼德海峡，直接威胁到了整条航线的安全。
穆哈这个名字大家可能听起来有点陌生，但是我如果说到摩卡咖啡，大家应该就耳熟能详了。
大名鼎鼎摩卡咖啡，名字就来源于这座穆哈港，翻译过来也可以叫摩卡港，在古代，这里是全球咖啡出口大港。
穆哈是曼德海峡北端的门户港口，距离曼德海峡主水道大约60~70公里。
往南边去是祖巴卜，再往南就是丕林岛，丕林岛位于曼德海峡最窄处，距离非洲大陆只有十几英里。
目前，胡塞武装已经控制也门首都萨那、西北大片地区，以及丕林岛以北相当一部分红海沿岸。
在拿下穆哈港之后，等于打通了向南进攻祖巴卜、丕林岛的陆上通道，沿海地区都快给连成一片了。
如果胡塞武装继续南下，拿下祖巴卜和丕林岛，那么他们就可以彻底掌控曼德海峡。
之前，胡塞武装袭击过往的沙特油轮的方式，还是通过导弹和无人机，成本高，效率低。
而现在呢？
他们可以在海峡附近建立陆地和岛屿据点，可以在更近距离部署反舰武器甚至布雷。
从远程袭击，变成近岸控制。
一旦真给他们实现了，那么中东两大航道，霍尔木兹海峡和曼德海峡都将被关闭，这对于全球石油运输来说，那简直就是毁灭性的打击。
所以受到这条消息的影响，国际油价再次大涨，几个月不见，晃晃悠悠又涨破了100美元。
当然，特朗普还在嘴硬。
他说：预计伊朗战事将会在11月份的中期选举之后结束。
一旦结束，油价将急剧下跌。
虽然他的表态很乐观。
但是大家都能看出他的沮丧。
从一开始几周内结束，到后来的中期选举前结束，现在又要拖到中期选举之后。
这意味着什么呢？
1，美国已经失去了对局势的掌握力。
2，特朗普已经不抱有在中期选举前结束战争的幻想了，他和他的团队，以及共和党高层以及将这场战争持续所造成的影响，完全计入到中期选举的结果里了。
他们已经考虑到，在11月份选举拉票的时候，该如何巧妙的运用话术，来回应广大选民们的质疑了。
当然，这还算是乐观的。
因为我们谁都无法预想到这场战争会在什么情况下结束。
美国和伊朗两边现在存在根本性的矛盾和分歧。
伊朗想要控制霍尔木兹海峡，而且得到美国和国际社会承认，虽然这是违反国际法的行为，有人也评论说伊朗这样做很无赖。
但是有什么办法呢？
伊朗人说了：你们才是侵略者，跑到我们国家一通乱炸，炸死了我们那么多人，炸我们的时候，你们讲国际法了吗？
这就好比别人冲上门来，先把你一条腿给打断了，你报警，你求助，你打官司，全都控诉无门。
在这种情况下，伊朗说那我还讲什么国际法呢？为了补偿，海峡必须得是我们的，我们要建立收费机制。
但是这个条件在美国看来是绝对不可能答应的。
这里面最核心的一点就是：美国是世界警察，这么多年来一直在主导世界秩序，一旦给伊朗在霍尔木兹海峡建立了新的秩序，那么他们之前的那套逻辑将会彻底崩塌。
这可能就会成为像之前导致日不落帝国衰落的那场布尔战争一样，导致美国这个超级大国的衰落。
所以，美国是接受不了的。
那么既然大家都接受不了，现在的情况也就只能继续僵在这里。
白宫的一些高官现在甚至悲观的认为：美伊战事可能要持续到特朗普任期结束，也就是2029年。
原油属于预期定价的期货品种，价格反映的是市场对未来供需的预判，而非当下现货存量。
为什么在霍尔木兹海峡刚刚封闭的时候，全世界那么多的原油库存，国际油价却能在短短2周时间内，冲破110美元呢？
因为大家对于预期感到悲观，所以在价格上提前反映出来了。
后来美伊达成临时停火协议，又是短短一周时间，国际油价居然就掉到了70美元。
这么短的时间里，能有几艘船运得出来？
但是市场却对未来感到乐观，于是再一次提前定价了。
所以现在也是同样的情况，霍尔木兹海峡那边，本来航运就不通了，美国和伊朗之间互相袭击，又能造成什么影响呢？
再说，红海这边，胡塞武装还没有完全封锁曼德海峡呢，只是几艘油轮受损，其他油轮照样过得好好的。
原油供应其实并没有受到多大的影响。
但就是因为大家对于未来预期的糟糕，所以投资者们自然就提前定价，短短几天，这就又让油价冲破了100美元。
那现在，既然大家都忧心忡忡，觉得战事可能要持续到2029年，市场自然也会提前将其定价。
油价下不去，通胀下不了，美联储就只能被迫加息。
一旦加息，美元回流美国，会持续抽干全球市场的资金活水，股市震荡、债市承压、大宗商品波动加剧，所有风险资产都将迎来一轮系统性重估。
皮之不存毛将焉附呢，在这种情况下，该悲观就悲观一点，空仓才是最好的操作。当然，这个9月才刚刚开始，还会有很多精彩的事情即将发生，让我们拭目以待。
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