唉!孙宏斌失去深圳滑雪场,融创160亿境内债成功展期
东方楼书,看透房地产和买房卖房众生相!《唉!孙宏斌失去深圳滑雪场,融创160亿境内债成功展期》是一篇关于展期,滑雪场,深圳的文章。东方小楼引用该文章仅仅为了更好的传播房地产相关知识,让大家在房地产买卖中有更清晰的目的和执行策略!不代表小楼认同其观点,本着从不同侧面看问题的态度,我们会引用很多大咖的观点!
在地产圈里,要说哪家房企自带流量,恒大、融创、万达三家绝对能拿下前三。
但在过去一年里,恒大的债务重组方案“狼来了”一次又一次;融创爆雷之后,也变得低调沉默;万达,还在为上市努力。
好在,进入2023年,我们熟悉的那个老孙和融创,似乎正在回归。
就在今天,融创接连传出了三则重磅消息:卖掉了深圳滑雪场;上海董家渡项目获得了超120亿纾困融资,以及境内债成功展期。
这是什么信号?
别着急,先关注,我们展开说!
01
融创减重!卖滑雪场、董家渡地王股权
先来看看第一个重磅的消息:
融创传了好久要卖的深圳滑雪场,终于真的卖掉了。
深圳冰雪文旅城是融创文旅在深圳的首个项目。
但在2021年以后,融创陷入困境,深圳冰雪文旅城也陷入停滞状态。
127亿应付土地款中应于2021年底缴纳的第二笔60多亿,拖到现在也还没付清,项目面临滞纳金补缴及土地被收回的风险。
事实上,早在去年5月份,融创便传出要卖深圳冰雪文旅城股权的消息,潜在的买家名单包括深铁、万科等,但最终不了了之。
直到现在,交易才尘埃落定,由项目原来的合作方华发,接下项目剩余股权。
这次交易完成后,华发将完全拥有深圳冰雪文旅城,剩余未缴清的地价款63.55亿元也将由华发承担。
但融创也留了一手!融创品牌依然保留,共同负责项目后续的开发及销售,冰雪项目及酒店项目的运营管理服务。
看起来,这是一笔多赢的交易:融创减轻了债务压力,没有文旅开发运营经验的华发获得了一个好的操盘手,项目也能够被盘活不用烂尾。
除了终于把深圳滑雪场的“包袱”甩掉以外,今天,融创官微还宣布了一则消息。
融创中国与中国华融、以浦发银行牵头的6家银行组成的银团、中信信托就上海董家渡项目达成融资合作,合作方将携手对该项目注资。本次合作总规模超120亿元,首笔资金已于近日完成投放。
此前的11月份,融创将上海董家渡项目公司股权的64.678%和25%,分别出售给中信信托及华融。
现在,项目的第一笔“救命钱”,终于落地了。这个名声很大的地王项目,应该也能盘活了。
虽然,融创的持股比例,只剩10%。
说起来还是有点唏嘘,曾经的“并购王”,现在变成了被并购的那一个。
但眼下,活下去,才是第一要务。
而且,还有被并购的价值,已经算不错了。你看隔壁的恒大,香港总部都卖不掉!
02
境内债成功展期,融创迈出关键一步
在成功盘活两大项目之外,另一个更加重磅的消息,是融创的境内债也成功获得展期了!
据债券圈人士披露,融创150亿元境内债的重组方案,在经历数轮拉锯之后,终于在近期惊险过关。
爆雷房企们,都可以来抄下融创的这一份作业:
DM查债通显示,融创房地产集团当前共有10只存续债券及ABS,存续规模合计151.67亿元。
最新版融创境内债重组方案显示,对于此前已展期的债券,融创计划进一步展期,自2024年9月9日起,每三个月兑付一次本金,本金兑付比例为5%、10%、20%、20%、20%、25%,最后一期本金兑付时间为2025年12月9日。
对于此前未达成展期的债券,融创计划自2024年12月9日起,每三个月兑付一次本金,本金兑付比例为2.5%、2.5%、5%、5%、5%、20%、20%、20%、20%,最后一期本金兑付时间为2026年12月9日。
每期债券另设有5万元的小额债权优先兑付。
除此之外,新的方案还增加了增信措施,其中,“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H融创03”增加偿付保障措施包括重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权;“H6融创01”、“20融创02”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”、“H1融1优”增加偿付保障措施包括广州文旅城、无锡文旅城、济南文旅城、成都文旅城、重庆江北嘴 A-ONE、温州翡翠海岸城的收益权。
显然,融创的债务重组方案就一个原则:尽量延后偿债的时间,减缓偿债的压力。
不到一个月前,融创刚刚公告了初步的境外债重组框架,计划将30亿至40亿美元的债务,以及部分股东借款,转换为普通股或股权挂钩工具;剩余债务则进行展期,展期时间为2至8年。
据公告,截至2022年中,融创境外有息债务约为110亿美元。
而随着境内债重组方案的通过,融创也成为继富力地产、龙光集团之后第三家成功重组境内债的房企。
短短一个多月时间内,就谈妥了上海、深圳两大项目的股权出售事宜,公布了境外债重组方案,搞定了境内债的重组。
看得出来,融创正在抓紧政策回暖期,快刀斩乱麻地推进债务重组,卖掉项目股权以减轻债务压力。
孙宏斌能成功为融创续命吗?!
很难!毕竟,融创曾经也是大规模举债、高杠杆扩张。
比恒大好一点的是,融创有更多的“国”字头合作伙伴,资产质量也更好一点,老孙处置的手段很坚决,希望以上,能为融创求得生机。
就只能说,有进展,就是好进展吧。
融创这事,你怎么看?
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