国常会出手，重磅护盘！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：顾子明说
从特朗普访华结束后，疲惫的股市终于在周二迎来了一波强势反弹。
反弹的力量来自哪里呢？
答案也许在昨天刚刚召开的国常会中结尾的一句话：“确保完成全年经济社会发展目标任务。”
随后，各部委和央企开启了一连串的发声和行动
关于“目标任务”，看似平平无常的一句话，但是在每周都会召开的国常会中却极为罕见，新一届政府执政以来，仅出现过5次，还全部集中在2024年的下半年。
24年下半年出现了什么？大家还有印象么？那就是924行情。
那么我们再看对比一下24年和26年，全年经济社会发展目标任务的具体情况。
2024年初，我们设定的年度GDP目标是5%，实际过程中，一季度5.3%，二季度4.7%，最终在924中央一揽子增量刺激下，四季度强劲反弹至5.4%，最终实现了年初制定的“5%左右”的预期目标。
那么2026年呢？我们年初设定的目标是5%，实际过程中，一季度5.0%，二季度4.3%，单纯数字来看，是不如2024年的，那么如果想要“确保完成全年经济社会发展目标任务”，同样实现5%的全年目标，自然是要有一些方向要重点发力的。
因此，今天21的国常会措辞，也是一个重要的市场信号！我们会守GDP的。
国务院需要在哪些方向发力呢？这里推测一下，很有可能就是今天国常会主题：“听取对服务业扩能提质和“六张网”规划建设督查情况汇报”。
如果推测没错的话，2026下半年的重点发力方向，一个是六张网，接替2024的“两重”，一个是服务业扩能提质，接替2024年的“两新”。
当然，26年并不是像24年那样大撒钱，而是重点帮助六张网和服务业打通全国统一大市场的各项行政阻碍，这些比钱还重要的资源。不得不说，一周前座谈会邀请的服务业代表胖东来，站在了历史的风口之上。
毕竟，从经济数据来看，2026年二季度名义GDP增速自2023年二季度以来，时隔13个季度首次超越实际GDP增速，打破了以来长达三年的“通缩压力”局面，利好企业营收和利润率，极大的增强了企业自身造血能力，那么中央也敢于将主要精力，集中于未来长周期，决定新质生产力长远发展的基础设施与制度建设了。
今天的这场国常会也意味着，能赚钱或者已经赚钱的新质生产力企业，会享受到类似于上一个互联网周期“提速降费、简政放权”后的飞奔，资本市场也会逐步对整个科技板块进行估值区分。
最后，再细节一下，我们可以回顾一下，国常会那五次针对全年目标任务的军令状，都是怎么下的：
首次出现在2024年7月19日后的国常会中，主题是“研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施”，措辞是“坚定不移实现全年经济社会发展目标”。
第二次出现在一周之后2024年7月31日的国常会中，主题是“学习贯彻关于当前经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神”，措辞仍是“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。
第三次出现在暑假结束后的2024年9月29日的国常会中，主题是“学习贯彻中央政治局会议精神，研究落实一揽子增量政策措施等”，措辞是“努力完成全年经济社会发展目标任务”。
第四次出现在2024年10月25日的国常会中，主题是“交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况，部署冰雪经济等”，措辞是“要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标”。
最后一次出现在2024年12月6日的国常会中，主题是“听取推动高质量发展综合督查情况汇报”，措辞是“更好助力完成全年经济社会发展目标任务”。
那么我们可以再看一下，在这五次国常会的前后党中央的重要会议：
2024年7月15日—18日，中共二十届三中全会召开，审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。 （第二天，7月19日召开国常会）
2024年7月30日，中央政治局召开会议，部署下半年工作。（第二天，7月31日召开国常会）
2024年9月26日，中央政治局破例在9月召开经济工作的会议，要求加力推出增量政策，（三天后，9月29日，周日，召开国常会）
2024年12月9日，中央政治局会议，11日—12日，中央经济工作会议，部署明年工作，明确全方位扩大国内需求，实施提振消费专项行动，加力扩围实施“两新”，稳住楼市股市。（3天前，召开国常会）
因此，考虑到下一周会召开决定下半年经济工作的政治局会议，因此基本可以推测出来，本次的国常会内容，尤其是接替两重的六张网，接替两新的服务业扩能提质，会成为即将召开的7月政治局会议的主角。
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